周五，A股真是涨得大快人心啊！我的白酒、医药、恒生科技都大幅回血。又可以蹦跶了！
巴菲特说过，要找到好公司，就去读财报。财报无疑是了解上市公司的一个重要窗口。今天与大家重点盘一盘三季度财报。
01
净利润，47382.89亿
根据iFinD数据统计，截至11月4日，沪深两市已有4852家上市公司披露2022年三季报，其中3973家盈利，879家亏损，合计净利润为47382.89亿元。
目前，仍有*ST海伦、百济神州、中芯国际、诺诚健华将于11月中旬发布三季报。
从市场来看，科创板、创业板营收、净利润增速均好于主板；半导体、能源行业齐头并进，前三季度业绩强劲增长。
A股重要指数三季报表现
数据来源：iFinD，截至2022三季报
71家净利润超百亿，全面盘点龙头股
大家都知道，今年航空公司一度亏上热搜。从三季报来看，航空板块仍是亏损王，亏损超1000亿元；而畜牧养殖、横向通用软件、园林工程、光学元件、商用载客车板块亏损也超10亿。
但A股仍有一些板块净利润规模突破百亿，这个长长的名单里则会看到 众多风口上的行业，包括：锂电池、电池化学品、风力发电、光伏电池组件、医疗研发外包、疫苗、印制电路板等。
从个股来看，沪深两市有71家净利润超百亿元，其中工商银行、农业银行、中国石油、中远海控等8家公司净利润超1000亿。
除上述银行、电信、能源等行业龙头之外，部分家电、地产、有色、新能源等行业巨头也榜上有名。美的集团、通威股份净利润均超200亿元，格力电器、宁德时代业绩也逼近180亿元，万科A、紫金矿业等龙头企业也大赚超160亿元。
三季报业绩增速较快的个股
数据来源：iFinD，截至2022三季报
从净利润增速来看，净利润增速超百倍的公司有3家，分别是：九安医疗、汉得信息、安道麦A。
净利润增速超20倍的公司还有17家，包括：兄弟科技、通宝能源、睿智医药、嘉麟杰、际华集团、融捷股份、宇晶股份、荃银高科、超讯通信、梅雁吉祥等。新经济仍是高增长个股的关键词，这些公司也加快了中国经济转型的速度。
02
机构偏爱
机构偏爱：机械设备、医药生物、电子等行业
随着上市公司三季报披露完毕，机构最新布局变化也浮出水面。根据ifind数据显示，社保基金、险资、QFII等A股市场长线资金三季度共现身1500多家上市公司的前十大流通股东，从行业来看，大金融类以及新能源、医药生物等绩优新兴产业成为布局重点。
从整个机构持股来看，贵州茅台仍是持股机构数量最多的个股，其次是宁德时代。从新进出家数来看，欧晶科技、紫燕食品、华宝新能、海光信息、联影医疗居前五，分别被153家、119家、110家、94家、91家机构增持。
有被增持，也有被减持的。福元医药、联合精密、隆基绿能、药明康德、东方财富、宁德时代、五粮液被超1000家机构减持。或许这与近期外资疯狂流出A股有关吧。
持股机构数TOP20
数据来源：iFinD，截至2022年11月04日
从行业来看，社保基金持有证券数量最多的三大行业分别为医药生物、电子、基础化工。就持股市值而言，较为稳健的银行以及非银金融行业依然是社保基金的重仓领域。此外，社保基金三季度对非银金融、公共事业、有色金属等行业进行了明显增持。
QFII持股市值居前的行业分别为电力设备、银行和医药生物。从持股数量变动来看，电力设备、机械设备和医药生物等新兴产业成为QFII三季度加仓最多的行业。
从近期市场表现来看，作为机构重点持仓板块的医药、白酒 等经历大调整后，在最近两周的市场行情中迎来的大幅反弹。两个板块吸金能力也很强，华宝医疗ETF、华泰柏瑞红利ETF、易方达医药ETF、鹏华酒ETF等ETF在10月最后6个交易日吸金量均超3亿元。
03
警惕这些个股踢到红线
伴随三季报收官，从财报可以看出有些公司的经营状况也是岌岌可危，一批经营不佳且业绩亏损的公司正面临着“披星戴帽”风险。同时，还有部分公司可能会因触发财务退市指标而告别A股市场。
根据ifind显示，目前有近40家公司三季报业绩逼近组合财务指标“红线”，其中18家可能触及扣非后净利润与营业收入组合指标，22家触及最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。如*ST金洲、*ST文化、*ST吉艾、*ST西源是均有涉及上述两项指标。
触及净资产指标的个股
数据来源：iFinD，截至2022.11.04
报告期20220930
触及扣非后净利润与营业收入组合指标
数据来源：iFinD，截至2022.11.04
报告期20220930
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