信息化部署流程

项目咨询

流程梳理
收集现有公司组织结构、岗位职责、业务/管理流程,后续信息化系统将参考现有流程执行。
需求调研
对各业务部门进行调研,参考《xx调研问卷.xlsx》。
主要调研内容:考核要求、关键工作内容/流程、业务痛点/工作困难、当前解决困难的方法,收集相关单据。
解决方案
根据调研信息,梳理客户需求,优化工作流程,与客户充分讨论、评审后形成正式的解决方案。
项目规划
按项目方式进行管理:成立项目组、制定项目计划、制定质量和风险策略、项目启动会。
系统建设
根据项目咨询输出的方案进行细化、更新;进行功能定制化开发、完成测试;进行内部需求功能验证。
功能验证
现场部署系统:进行用户操作培训;整理基础数据,完成系统初始数据配置;功能上线验证,根据验证结果进行功能迭代优化。
系统上线
系统正式上线:完成业务切换线上;在一段时期存在线上、线下并行,待运行稳定后停止线下处理。
完成项目管理:进行项目总结,启动项目验收会,完成项目运维交接。
客户功能需求对标
Odoo框架整体功能
Odoo框架功能涵盖了电商网站系统、CRM管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产制造、质量管理、人力资源管理、财务管理、项目管理、PLM等一系列企业信息化功能。

软件体验

功能需求清单
根据软件体验及实际业务需求,梳理出正式的功能需求清单,以销售管理功能模块为例。
| 功能模块 | 子功能 | 二级子功能 | 功能描述 |
| 销售 | 销售订单 | 销售订单 | 1.支持订单增删改查导入导出复制 2.支持定尺、不定尺直缝扩管,卷板原料销售 3.支持订单、现货、外调、加工业务类型订单 4.支持管理其他办事处订单 5.审核流程完成后,关联生产、发货、材质单等信息 6.支持快速下单:根据规格快速下单,不需要创建产品档案 7.支持特殊材质、特殊加价管理、统计 |
| 销售 | 销售订单 | 订单排产审核 | 8.支持不同排产人员按自己负责的车间审核订单 9.审核加工要求、交期,扩管指定原管、埋弧指定中板 10.支持一张中板出多个订单的排产模式 |
| 销售 | 销售变更 | 销售变更 | 11.在垫资的情况下钢管出厂前变更客户 12.支持未出场之前的所有订单信息变更 13.关联销售订单、查看变更记录 |
| 销售 | 销售预留 | 库存管数量 | 14.支持实时在线查询现货库存数量 15.每天定时将没有出厂的发货单退回 16.支持调货后,将库存分配到订单上 |
| 销售 | 销售预留 | 预留明细 | 17.按订单业务员记录留货情况 18.支持查看留货天数 |
| 销售 | 销售发货 | 出库明细 | 19.发货明细报表,支持按各种维度统计发货情况 |
| 销售 | 销售发货 | 材质单 | 20.支持业务员自己申请开材质单的规格 21.通过二维码扫描查询实现防伪验真功能 22.内贸外贸、直缝埋弧的材质单模板需要单独开发 23.支持个别属性变化 |
| 销售 | 销售发货 | 材质单明细 | 24.按客户、规格查询材质单开单情况 |
| 销售 | 客户管理 | 客户 | 25.管理客户公司、下级部门人员档案 26.区分实用户和贸易商 27.按客户指定业务员 |
| 销售 | 统计报表 | 统计报表 | 28.按不同维度查看订单量、发货量报表 |
| 销售 | 移动终端 | 手机APP | 29.支持查询实时现货库存 30.支持查询订单、生产进度、发货情况等 |
| 销售 | 调货记录 | 调货记录 | 31.支持常规订单、现货订单、现货互相借调 32.借调之后,对应的变更、生产、发货功能同步处理 |
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