重要提示：公司2014年度权益分派方案实施后，并经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，本次非公开发行A股股票的发行价格由60.91元/股调整为30.42元/股，对应发行股票数量由不超过1,642万股调整为不超过3,288万股。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“牧原股份”）于2015年4月25日召开的第二届董事会第二十五次会议和2015年6月18日召开的 2015年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。本次非公开发行价格为60.91元/股，本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过100,000万元，发行股票数量为不超过1,642万股。发行对象各自认购数量及认购金额如下：
序号 |
认购对象 |
认购数量 |
认购金额 |
1 |
秦英林先生 |
不低于492.52万股 |
不低于30,000万元 |
2 |
钱瑛女士 |
不低于16.41万股 |
不低于1,000万元 |
3 |
牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划 |
不超过1,149.24万股 |
不超过70,000万元 |
根据本次非公开发行A股股票预案及公司与各发行对象签订的《非公开发行股票之附条件生效的认购协议》，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格、发行数量将作相应调整。
公司于2015年4月24日召开的第二届董事会第二十四次会议和2015年5月28日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。
公司2014年度权益分配方案为：公司拟以2014年12月31日的公司总股本242,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.61元（含税），利润分配总额为14,762,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本增加至484,000,000股。
上述权益分派方案公司已于2015年6月10日实施完毕（详见公司于2015年6月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2014 年度权益分派实施公告》）。
鉴于公司2014年度权益分派方案已实施完毕，2015年6月23日公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》等相关议案，对本次非公开发行A股股票的发行价格和发行数量作如下调整：
一、发行价格的调整
本次非公开发行A股股票的发行价格由60.91元/股调整为30.42元/股，具体计算如下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）=（60.91元/股-0.061元/股）/（1+1）=30.42元/股(保留2位小数)。
二、发行数量的调整
本次非公开发行A股股票的发行价格调整后，对应发行股票数量由不超过1,642股调整为不超过3,288万股，具体计算如下：
调整后本次非公开发行A股股票的数量为本次募集资金总额除以调整后的发行数量；
调整后各认购对象的认购数量=认购金额/调整后的发行价格。
发行价格调整前后，本次非公开发行A股股票数量情况如下：
除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。
若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
特此公告！
牧原食品股份有限公司
董事会
2015年6月23日
