文 | 首财君
出品 | @首席财务官(ID:cfoworld)
57天走完注册程序,有望成为全球最大IPO的蚂蚁集团拿着“688688”代码,通过了登陆科创板的最后一道门槛!
10月21日,中国证监会表示,同意蚂蚁科技集团股份有限公司在科创板首次公开发行股票注册。
当日晚间,蚂蚁集团即披露科创板上市招股意向书,其在科创板股票简称为“蚂蚁集团”,显示代码为“688688”。

本次发行的初步询价时间为10月23日,申购时间为10月29日,缴款日期为11月2日,具体上市日期尚未确定。
按照科创板的公司发行流程,在完成注册之后,企业还要经历路演、询价、网上网下发行申购等多个发行环节,整个发行流程至少需要10个交易日。
这意味着,蚂蚁集团有望于11月上旬登陆资本市场,其在A+H上市的计划,也终于尘埃落定。


根据蚂蚁21日公布的发行方案,本次A股初始发行股票数量不超过16.7亿股,不超过AH股发行后总股本的5.5%。
此外,阿里巴巴方面拟参与战略配售,全资子公司浙江天猫将认购蚂蚁7.3亿股,并承诺认购股份50%锁定1年,50%锁定2年,超过监管要求的12个月限售期。
据最新的研究报告显示,阿里巴巴旗下蚂蚁集团的估值提升至3800至4610亿美元。此前报道,蚂蚁集团将其IPO估值进一步上调至2800亿美元。
用户超10亿,交易量118万亿!
招股书披露,从当前业务规模来看,蚂蚁年活用户超10亿,连接商家数超8000万;支付交易量为118万亿元;合作金融机构超过2000多家。
目前马云通过杭州云铂控制杭州君瀚及杭州君澳间接控制蚂蚁集团50.5177%的股份,为公司实际控制人。
本次蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股,募集资金用于助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展、进一步支持创新、科技的投入以及补充流动资金。

招股书称,全球首次公开发行后,发行人的外资股比将不超过届时发行人股份总数的50%。
蚂蚁集团21日发布的公告显示,今年前三季度其实现营业收入1181.91亿元,同比增长42.56%,主要来自数字金融科技平台收入的增长;实现毛利润695.49亿元,同比增长74.28%;整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84%。
在收入构成上,根据蚂蚁公布的数据,2019年的数字金融科技服务收入为677.84亿元,约占营收规模56.2%,截至2020上半年,这一数字增长至63.4%。


将成为A股首个中国版“FAAMG”
从全球市场来看,头部互联网公司对股市有着非常积极的带动作用。
比如美股中以“FAAMG”(脸书、苹果、亚马逊、微软、谷歌)为代表的头部科技公司,既是美股的压舱石企业,也是美国经济和企业盈利增长,实现美股长牛的重要动力。
数据显示,目前美股市值前10的公司中,有包括“FAAMG”在内的共7家科技公司;
港股市值前10的公司有4家科技公司,如阿里巴巴、腾讯等;
而A股市值前10中,科技公司的数量为0,蚂蚁的出现将会改变这一局面。
图片来源:公开资料
图片来源:公开资料
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