1、市场运行情况
2024年上半年我国建筑业实现增加值37771亿元，比上年同期增长4.8%，增速低于国内生产总值增速0.2个百分点。建筑业增加值占国内生产总值的比重为6.12%。
建筑业安装工程投资、建筑业总产值方面，上半年，全国固定资产投资（不含农户）245391亿元，按可比口径计算同比增长3.9%，其中，建筑安装工程投资同比增长3.8%，比全国固定资产投资（不含农户）增幅低0.1个百分点。
上半年，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业）完成建筑业总产值138311.86亿元，同比增长4.8%，比全国固定资产投资（不含农户）增幅高0.9个百分点；建筑业企业完成竣工产值48231.89亿元，同比增长1.9%；在外省完成产值47541.87亿元，同比增长4.2%，在外省完成产值占建筑业总产值的34.37%。
房屋建筑施工面积、竣工面积方面，2024年上半年，全国房屋施工面积110.39亿平方米，同比降低6.2%。其中，新开工面积15.18亿平方米，比上年同期降低14.2%。房屋竣工面积13.51亿平方米，同比降低4.8%。
从全国建筑业企业房屋竣工面积构成情况看，住宅房屋竣工面积占最大比重，为59.06%；厂房及建筑物竣工面积占19.81%；商业及服务用房屋竣工面积占6.43%；其他种类房屋竣工面积占比均在5%以下。
截止2024年8月，我国城市更新行动有效促进建筑业高质量发展，全年计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个，1-8月全国新开工改造城镇老旧小区4.2万个，推动全国房屋施工面积上升至70.94亿平方米，新开工面积上升至4.95亿平方米。
2、市场主体运行情况
截至2024年6月底，全国有施工活动的建筑业企业151901个，同比增长8.7%；从业人数3820.74万人，同比降低4.9%。其中，国有及国有控股建筑业企业10050个，比上年同期增加1338个，占建筑业企业总数的6.62%。全国建筑业企业中，上半年签订合同总额签订合同总额533035.25亿元，同比增长3.7%，其中新签合同额149125.06亿元，同比降低3.3%。
2024年上半年，按建筑业总产值计算的劳动生产率为294227元/人，同比增长4.05%。
（二）行业需求情况
2024年1月至8月，全国新建商品房销售面积60602万平方米，同比下降18.0%，其中住宅销售面积下降20.4%。新建商品房销售额59723亿元，下降23.6%，其中住宅销售额下降25.0%。8月末，商品房待售面积73783万平方米，同比增长13.9%。其中，住宅待售面积增长21.5%。
从2024年1月至8月房地产企业销售表现来看，前100房企实现累计权益销售17578.18亿，同比下降约37.77%；8月单月环比下降近19.25，环比上升6.9%。保利发展、中海地产和华润置地占据前三甲，分别录得权益销售金额1740亿元、1674.65亿元以及1080亿元。其中，万科紧随其后为1064.39亿。
从全口径销售金额来看，1月至8月前10、前30、前50房企的门槛值分别约为650亿元、210亿元和95亿元。从销售面积来看，1-8月，前10、前30、前50房企的销售面积门槛值分别约为395万平方米、118万平方米和60万平方米；从权益销售金额来看，1-8月，前10、前30、前50房企的权益金额门槛值分别约为396亿元、148亿元和74亿元。
2024年以来，全国商品房库存同比表现仍是增长，全国前50房企单月新增土地建筑面积473.3万平方米，环比上升141.89%，同比下降64%。（1月至8月同比下降39.52%），而同期的新建住宅销售面积同比下降21.1%。供应的降幅超过销售的降幅。
整体来看，7月、8月属于住房消费的淡季，成交量环比6月有所下降，由于2023年住房消费趋势是前高后低，因此2024年下半年的住房成交可能不会延续上半年同期高基数的影响，如果今年下半年同比降幅持续扩大，则说明房产消费还在下探。
来源： 世经未来
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