一、焦点概述
在过去的10天，全球出口管制与制裁领域呈现“多极博弈加剧、技术竞争白热化、制裁工具复合化”三大特征。
美国通过关税施压、技术清单调整及涉俄涉朝制裁组合拳强化对华遏制，其中美国国防部新增“供应链去中国化”强制要求，进一步升级技术封锁；
中国则以技术出口管制升级、战略矿产反走私专项行动及反制外交回应，筑牢产业链安全底线；
欧盟借对俄制裁深化“去风险”战略，同步扩大第三国实体限制；
美墨等区域经济体则通过原产地规则联动，围堵中国商品转口。
技术领域的“军事潜力”认定标准、“高性能技术”管控阈值及供应链“去风险”要求成为各方博弈焦点，全球产业链“碎片化”风险持续攀升。
二、重点国家与地区动态
（一）美国：技术封锁、关税施压与制裁“双轨”并行
本期美国对华政策呈现“技术限制松紧交织、关税大棒高悬、制裁覆盖多领域”特点，美国国防部新增“供应链去中国化”强制要求成为新变量：
技术出口管制分化：7月11-14日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》连续发布公告，一方面撤销“3纳米及以上节点EDA软件对华出口需许可”的要求，另一方面将中国从“乙烷出口需事先许可”国别名单中移除，恢复通用许可。此举被视为在中美科技博弈中“有选择放松”部分民用技术限制，但结合同期对加拿大加征关税的强硬动作，整体仍服务于“小院高墙”策略。
涉军企业认定标准收紧：7月11日，哥伦比亚特区联邦地区法院一审驳回禾赛科技（Hesai Group）诉美国国防部案，维持其被列入“中国涉军企业清单”（CMC）的决定。法院首次明确：即使技术未直接售予军方，只要具备“明显军事应用潜力”（如激光雷达技术在自动驾驶中的民用场景被认定有军事转化可能），且企业与中国国防工业存在关联（如接受工信部项目、入驻军民融合产业园、在军方采购平台投放广告），即可认定为“涉军企业”。这一判例扩大了美方“涉军企业”清单的覆盖范围，对中企技术合规提出更高要求。
国防供应链“去中国化”强制要求出台：7月15日，美国国防部发布《国防供应链安全强化指南》（Defense Supply Chain Security Enhancement Guidelines），要求所有年度国防预算超过5000万美元的联邦承包商（涵盖航空航天、半导体、稀土等领域），需在90日内提交“供应链去风险”专项报告。报告需明确列出与中国、俄罗斯等“关注国家”相关的供应商及技术依赖环节，并针对高风险领域（如激光雷达核心组件、稀土永磁材料）制定“替代或本土化”改造计划。若企业无法证明已有效“去除”中国关键供应商（如禾赛科技等被列入CMC清单的企业），可能面临国防合同续约限制或采购份额削减。此举将“去中国化”要求从政府政策层面延伸至私营部门供应链，进一步挤压中企在高科技国防关联领域的市场空间。
制裁与解禁“双轨操作”：财政部海外资产控制办公室（OFAC）7月11-12日连续行动，一方面制裁协助朝鲜IT诈骗的2人4实体、伊朗“影子银行”网络21家实体（含18家香港实体）；另一方面删除9人、14实体、7艘船的制裁信息，显示其“精准打击”与“选择性缓和”并存。
此外，司法部/OFAC联合披露两起涉伊违规案例（香港贸易公司虚假申报出口高端电子设备、跨国音频公司伊朗制裁违规和解），强化对企业“长臂管辖”的威慑。
对俄关税威胁升级：特朗普7月14日宣称，若50天内俄乌未停火，将对俄罗斯所有产品征收100%关税，并对购买俄油的第三方实施二级制裁，进一步将能源与贸易工具绑定，试图通过经济高压迫使俄妥协。
（二）欧盟：对俄制裁深化与第三国“连带限制”扩大
欧盟7月18日正式通过第18轮对俄制裁条例（EU）2025/1333，核心内容包括：
能源领域加压：将俄海运原油价格上限由60美元/桶降至47.6美元/桶，并引入动态调整机制，压缩俄石油收入空间；
运输与金融封锁：新增105艘“影子舰队”油轮进入港口禁令，剔除22家俄银行SWIFT接入资格；
第三国牵连扩大：将41家第三国实体（含3家中国大陆、7家香港企业）列入附件IV出口管制限制清单，限制向其出口可能用于俄军事的设备。此举反映欧盟试图通过“次级制裁”威慑第三方，切断俄“规避制裁”渠道，但也加剧了与中国的摩擦。
（三）其他区域：美墨联动围堵中国转口
7月10日，美墨联合公告宣布，自7月20日起对经墨西哥转运的钢铝实施“熔铸地”原产地规则，未在美墨加境内完成熔铸的钢铝产品将追溯加征25%（钢）/10%（铝）232关税，针对性堵截中国金属通过墨西哥转口至美国的路径，体现北美区域经济体在对华贸易限制上的协同。
此外，英国7月11日发布OFSI《金融制裁常见问题更新》，将2名个人、3家实体（含2家与俄罗斯国家研究实验所有关）列入制裁清单，延续对俄“长臂管辖”。
（四）中国：技术反制与安全保障“双轮驱动”
中国在技术出口管制、战略资源保护及反制外交领域动作频频，凸显“统筹发展与安全”的主线：
技术出口管制升级：7月16日，商务部发布调整后的《中国禁止出口限制出口技术目
录》，新增对磷酸铁锂（LFP）、磷酸锰铁锂（LMFP）制备技术的出口限制，并强化锂盐提纯技术（如盐湖原卤直接提锂）的管控，明确“压实密度≥2.58g/cc”等高性能技术性能阈值，精准限制新能源领域核心技术外流。
此前7月11日，商务部将8家台湾地区实体列入“管控名单”，延续对“台独”关联势力的精准打击。
战略矿产反走私专项行动启动：7月19日，国家出口管制工作协调机制办公室在南宁召开推进会，部署全链条打击稀土等战略矿产走私，重点整治“虚假申报”“第三国转运”行为，并计划建立两用物项出口管制联合执法协调中心。
典型案例显示，2024年底至2025年初的3834吨稀土走私案（经泰国、墨西哥中转）已被查处，23家涉事企业出口许可被冻结并列入黑名单，体现“源头管控+跨境协作”的执法升级。
反制与外交回应：针对欧盟7月18日将中国绥芬河、黑河农商行列入对俄制裁名单，中国驻欧盟使团提出严正交涉，称其“无国际法依据”，并保留反制权利；此前中国于7月16日单方面取消对欧洲议会议员的制裁，试图缓和关系但未获回应。
此外，针对美国对华石墨征收93.5%初步反倾销税，外交部发言人林剑7月18日回应称“美方泛化国家安全、滥用贸易救济，破坏新能源产业链稳定”，重申“合作共赢”立场；
针对英伟达H20芯片对华销售获批，商务部7月19日表态“依法审批符合条件物项出口”，同时敦促美方“取消不合理限制，而非选择性开放”。
三、影响与趋势评估
技术竞争与供应链“去风险”成为双核心战场：美国通过“军事潜力”认定标准扩大涉军企业清单，同时以《国防供应链安全强化指南》强制要求承包商“去中国化”，将技术限制从“直接禁运”延伸至“供应链重构”；中国则以“技术性能阈值”精准限制新能源核心技术，强化对战略资源的自主可控。未来，人工智能、量子计算、新能源等前沿领域的技术管制与供应链“去风险”将成为常态化博弈工具。
制裁工具“复合化”与“长臂化”特征显著：美国将关税（对加、俄）、出口管制（EDA、乙烷）、供应链指令（国防承包商）、二级制裁（伊朗、俄油）结合；欧盟将对俄能源限制与第三国实体牵连绑定；美墨通过原产地规则堵截转口，体现制裁从“单一限制”向“多维度施压”演变，企业合规风险从“直接关联”扩展至“间接关联”甚至“供应链上下游”。
区域协同与“阵营化”倾向加强：欧盟联合G7对俄制裁、美墨加区域贸易壁垒升级，反映主要经济体通过区域合作强化政策一致性，全球产业链“区域化”“近岸化”趋势加速，中国面临“脱钩断链”与“友岸外包”的双重压力。
中国企业合规挑战升级：禾赛科技案确立的“技术军事潜力”认定标准，可能引发更多中企（尤其是AI、半导体、高端制造领域）被列入“涉军清单”；美国国防部《国防供应链安全强化指南》要求承包商“去中国化”，可能导致中企在国防关联供应链中被“主动排除”；欧盟第三国实体限制清单中的中企需警惕“连带制裁”风险；稀土走私打击专项行动则要求资源类企业加强全链条合规管理。
四、未来10天重点关注
美国对俄油二级制裁启动：特朗普提出的“50天内俄乌停火”期限（约8月1日）临近，若未达成，美国或对俄油买家实施二级制裁，需关注中东、印度等俄油主要进口国的反应及对全球油价的影响。
中国新版技术目录实施细则落地：7月16日调整的《禁止出口限制出口技术目录》将于近期发布配套细则，重点关注磷酸铁锂等新能源技术的出口审批标准及企业合规指引。
欧盟对第三国实体（含中企）的执行效果：欧盟第18轮制裁中新增的3家大陆、7家香港企业是否面临贸易限制，中方是否会采取反制（如对欧特定产品加征关税），需密切跟踪。
美国国防部《国防供应链安全强化指南》首阶段执行：7月15日发布的指南要求承包商90日内提交报告，需关注首批提交企业（尤其是涉及中国供应链的国防承包商）的应对措施及美方审查标准。
美墨原产地规则执法首周动态：7月20日起实施的钢铝“熔铸地”规则能否有效拦截中国转口商品，墨西哥海关的查验力度及美墨联合执法机制的实际效果将是关键。
结语：全球出口管制与制裁已从“危机应对”转向“常态化战略工具”，技术、能源、金融及供应链领域的博弈将持续深化。企业需建立“动态合规”体系，既要关注单一国家政策变化，更要预判区域协同与跨领域联动风险，在“合规底线”与“市场机遇”间寻求平衡。
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