2024自动化设备产业链分析与发展趋势（可下载）

1. 上游 - 原材料供应商和组件制造商：

- 包括电子元器件（如线圈、电路板、传感器芯片、控制器等）、机械零件（齿轮、轴承、驱动装置等）和各种传感器与执行器（如液压执行器、电动执行器等）。

- 上游企业主要负责提供高质量的原材料和组件，对整个产业链的质量与性能起着关键作用。

2. 中游 - 制造商和系统集成商：

- 负责设计和制造自动化设备，如工业机器人、自动化生产线、传感器系统、自动化包装设备、智能装配线、工业自动化控制系统等。

- 系统集成商则将工业控制和信息系统、制造执行系统及工厂自动化系统集成起来，为客户提供定制化的自动化解决方案。

3. 下游 - 设备使用企业：

- 自动化设备的应用领域非常广泛，包括但不限于食品饮料、药品制造、3C消费电子、美妆个护、汽车配件等行业。

- 下游企业使用自动化设备来提高生产效率、降低成本、提升产品质量，并实现生产过程的自动化和智能化。

4. 行业特性：

- 自动化设备行业技术门槛较高，强调效率、精度和创新性。

- 高度依赖先进的控制系统和传感技术，与工业4.0和物联网的发展紧密相关。

5. 产业链的互动：

- 上中下游之间存在紧密的合作关系，上游的技术创新直接影响中游产品的性能和下游的应用效果。

- 中游的系统集成商需要与上下游企业紧密协作，以确保技术的有效整合和应用。

6. 市场和政策影响：

- 政策扶持和市场需求是推动自动化设备行业发展的重要因素。

- 国家政策如“中国制造2025”等战略目标的提出，为自动化技术的发展提供了政策支持。

7. 技术发展：

- 随着技术的进步，自动化设备正朝着更加智能化、灵活化的方向发展。

- 人工智能、大数据、物联网等新技术的应用，为自动化设备带来了新的增长点。

8. 行业挑战：

- 行业面临技术工艺壁垒、市场拓展壁垒和企业成长壁垒等挑战。

- 中小企业需要通过技术创新、市场拓展和规模化获客来克服这些挑战。

1. 萌芽阶段（20世纪50年代至70年代）：

- 自动化技术开始在中国引进，主要符合国家经济建设和国防需求。

- 集中在重工业领域，如钢铁、煤炭、化工等行业。

- 在技术引进和消化吸收方面取得了一定的成就。

2. 渐起阶段（20世纪80年代至90年代）：

- 自动化技术从重工业领域扩展到轻工业、电子通信等领域。

- 中国开始建立自主自动化设备制造工业体系，提高自主创新能力。

3. 高增阶段（21世纪初至2014年）：

- 加入WTO后，中国制造业下游需求激增。

- 政策和补贴密集出台，推动工业机器人、智能制造、自动化工厂等领域的研究和应用。

- 中国成为世界最大的自动化设备应用国。

4. 调整阶段（2015年至今）：

- 中国积极推进“两化”融合，即信息化和工业化的深度融合。

- 提出“中国制造2025”战略目标，将自动化技术作为推动制造业转型升级的重要手段。

- 行业在技术创新、产品升级、市场拓展等方面进行调整和优化。

1. 市场规模增长：

- 2023年中国自动化市场规模达到3115亿元人民币。

- 据预测，2024年中国工业自动化市场规模将增至3531亿元人民币。

2. 国产工业机器人市场份额：

- 我国工业机器人市场销量自2013年起连续10年居世界首位，占全球销量的一半以上。

- 2023年国产工业机器人市场份额达到52.45%，首次超过外资品牌，显示国产替代进程加快。

3. 行业需求增长因素：

- 劳动力成本持续上升，导致“机器换人”成为大势所趋。

- 新能源等行业对高精度、高稳定性自动化设备的需求增加。

4. 政策支持：

- 2022年以来，国家层面推出了一系列倾向制造业的补贴政策，如设备更新改造的贴息贷款、高新技术企业设备投资税前全额扣除等，有效促进了设备层面订单的提升。如《推动工业领域设备更新实施方案》等，逐步落实成为推动业绩增长的重要引擎。

5. 行业发展趋势：

- 自动化设备行业受益于中国经济向高效率转型，预计将继续增长。虑到设备8-10年的投资寿命，当前可能正处于一轮设备更新周期的开始。

1. 企业数量增长与注销情况：

- 2019-2024年Q1期间，全国自动化设备企业数量持续增长，但2020年开始增速放缓。

- 注销量自2019年逐年攀升，至2023年达到顶峰，反映出行业内部的洗牌和调整。

4. 企业类型分布：

- 从事科学研究和技术服务的企业占比最高，达到30.05%，主要为自动化设备的研究和生产。

- 批发商占比28.98%，主要为国内外自动化设备品牌代理。

5. 企业所有权结构：

- 民营企业在数量上占据主导地位，占比达到98.61%以上。

7. 企业注册资本分布：

- 据探迹大数据研究院数据显示，可统计营收的企业中营收在100万以内的占据49.92%，约为一半。。自动化设备行业存在大量中小企业，产业总体集中度不高。营收在100万以内的企业占据49.92%，显示出行业中小微企业的广泛存在。

4. 区域分布特征：

- 企业主要集中在传统制造业发达地区，如长三角、珠三角等产业集群地区。其中广东、江苏、山东、浙江、上海等地区的企业数量位居前列。

5. 应用领域分析：

- 自动化设备的应用领域较为分散，包括几乎所有制造业。其中，汽车配件行业是下游应用占比最高的行业，约占整个市场出货量的35%。食品饮料、药品制造、美妆个护等行业虽然市场占有率较小，但其增速远高于汽车、3C电子等成熟市场，预示着这些细分行业未来有更大的增长空间。

6. 高景气行业

国内自动化设备企业主要集中在传统设备领域，如工程机械、重型机械，电动工具等，以中低端基础产品为主，而工业机器人、数控机床、半导体设备等领域依然被国外企业占据较大的市场份额。针对下游红海竞争、缺乏议价权及垫资能力的痛点，占据优质细分领域建立壁垒，打造规模效应建立对上游的议价权，是自动化行业打开成长空间的重要路径。

7. 行业洗牌现象：

- 由于下游产能低迷，导致上游业绩和需求出现“倒挂”现象，随着制造业景气度回升，预计2024年自动化市场将呈现复苏性增长。