2024年中国离散自动化（FA）市场呈现持续下滑态势，市场规模约963亿元，下滑幅度约7%。综合评估，预计2025年受新行业新技术及多行业加大政策支持的拉动，2025年离散自动化（FA）市场略有回暖，增长率将达到+1%。
产品定义：市场规模包含工业传感器、低压变频器、伺服、PLC、HMI
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2024年中国GDP达到134.9万亿元，同比增长5%；
中国工业制造市场呈现弱修复态势，值得关注的是消费品制造业、高技术制造业和原材料制造业投资增长；
“两新”政策的支持，带动消费品市场有所回暖。
OEM市场需求持续萎缩，尤其是新能源相关领域，生产产能过剩，离散自动化（FA）市场需求大幅下滑，如光伏，锂电等行业；传统OEM行业市场需求不振，用户端设备投资持谨慎观望态度。
项目市场投资增速放缓，2024年市场需求呈现略增态势。
2024年中国离散自动化（FA）市场国产化进程加速，国产厂商纷纷拓展销售渠道，深入多个行业，部分外资品牌为保证自身市场份额，纷纷推出应对中国市场的经济型产品，价格定位对标国产TOP厂商；
2024年上半年市场价格竞争激烈，多家厂商纷纷下调深度折扣；下半年开始外资厂商为保证自身利润水平，或退出价格战，或裁员；
部分离散自动化产品（FA）市场代理商库存水平偏高，处于持续下滑库存状态，市场下滑严重，如PLC产品市场。
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2024年离散自动化（FA）市场四个季度呈现连续下滑的态势，主要受OEM市场需求持续萎缩影响。预计2025年呈现先抑后扬的增长态势，上半年略降/持平，下半年回到正增长。
2024年第一季度：
2023年同期低基数背景；
“两新”政策带来利好影响，市场情绪提升；
出口市场拉动部分行业增长，如包装设备，化纤，起重设备等。
2024年第二季度：
市场库存水平较高，处于消化库存阶段；
新能源行业产能过程问题日渐浮现，市场订单量下滑。
2024年第三季度：
新能源行业订单大幅下滑，部分自动化厂商业绩影响较大；
用户端普遍降本增效，部分自动化厂商开始裁员。
2024年第四季度：
出口市场增速放缓，传统机械设备需求下滑；
市场需求未有好转，代理商囤货意愿不高。
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01
低压变频器市场表现：
2024年市场下滑约3%，其中OEM市场需求下滑严重，项目型市场略有增长；
预计2025年OEM市场需求止跌直至略有好转，项目型市场仍然呈现正增长。
02
通用伺服市场表现：
传统行业市场内需不振，上半年出口拉动部分需求，下半年出口动能减弱；
新能源市场产能过剩，自动化产品需求大幅下滑，如光伏，锂电等行业；
房地产持续下滑，玻璃，木工，陶瓷等行业持续下滑；
高精尖及高端制造业投资保持增长，拉动市场需求，如增材制造。
03
可编程逻辑控制器市场表现：
项目型市场持续发力，带动大型PLC增长；
OEM市场需求萎缩严重，中小PLC市场需求持续下滑；
中小型PLC市场国产替代较为严重，表现较为突出的是汇川，信捷；
代理商库存水平高，2024年持续消化库存。
04
工业传感器市场表现：
2024年工业传感器整体呈下滑趋势，光伏、半导体、锂电等行业均出现不同程度的下滑，仅白色家电、3C电子制造、包装机械等少数行业实现正增长。
中国离散自动化（FA）市场以OEM市场为主，OEM行业业绩占比约65%，需求下滑严重，全年下滑11%，预计2025年持续下滑，但下滑趋势有所放缓，下滑幅度约1%；项目型市场虽实现2%的正增长，相较2023年市场增速有所放缓，主要因为项目型市场投资增速放缓，项目开工率有所下滑。
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2024年能源相关行业表现相对较好，如化工，石化，采矿，油气等行业，主要受地缘政治因素影响。
交通运输工具及汽车市场受政策支持及出口等因素，整体表现较好，拉动市场需求增长。
房地产投资持续低迷，相关制造行业需求持续下滑，部分行业相继限产，如水泥行业。
受“两新”政策影响，暖通空调，冶金等行业市场需求萎缩虽然严重，但是在政策支撑下，降幅收窄，其中冶金行业受“产能置换暂缓”政策影响，预计2025年市场需求下滑。
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