6月26日
集团成功定价
3年期、4亿美元境外债券
票面利率4.5%
创2025年以来
市区属国企中长期美元债最低利率
该笔交易获得市场投资人踊跃支持
订单倍数超4倍
收窄幅度达70bps
进一步降低了集团的融资成本



集团国际评级为惠誉BBB+、中诚信亚太Ag+,充分展现了资本市场对集团信用资质的充分肯定。在全球协调人国泰君安国际、中国银行的协助下,集团前期与市场投资人进行了充分沟通,不断拓展投资渠道,为债券发行筑牢根基。
定价当日,投资人认购热情持续高涨,成功吸引汇丰资管、摩根士丹利、泰康资管、易亚投资等国际知名机构,同时汇聚银行、券商、资管等境内外优质资本力量,构建了多元金融主体的投资者结构。
本次发行是集团
在国际资本市场上的再次亮相
进一步提升了集团及广州黄埔区、广州开发区
在国际资本市场的形象及影响力
此次境外债券的顺利发行,为集团聚焦主责主业,围绕智能网联和新能源汽车、具身智能机器人、低空经济等开展产业投资注入更多金融活水。
作为区重大产业投资平台,集团将以本次发行为支点,综合利用境内外两个市场、两种资源,不断提升资本运作效能,以国企担当赋能广州开发区、广州、粤港澳大湾区高质量发展。
供稿 | 财务管理部
编辑 | 综合管理部

