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超额认购1218倍!快手成港股冻资王,吸金1.28万亿港元

超额认购1218倍!快手成港股冻资王,吸金1.28万亿港元 OTT方圆国际
2021-01-30
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导读:20210129 | OTT财经新闻

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摘要:


快手香港IPO面向散户发行部分获得1.28万亿港元认购,超越医渡科技成为港股冻资王。


据国际金融评论IFR报道,快手香港IPO面向散户发行部分获得1.28万亿港元认购。据此计算,公司超额认购高达1218倍,超越医渡科技成为港股冻资王。


此前公司招股书显示,快手此次IPO向全球公开发售共计3.65亿股,其中约3.56亿股为机构客户,仅约913万股为散户认购的额度总额。


公司发售价区间设定为每股105港元-115港元。105港元-115港元的发售价,对应的市值分别为4314亿港元和4724亿港元,估值将达到556亿美元至609亿美元(约4337亿至4750亿港元),远超预期的500亿美元。


快手IPO遭到散户们的热捧。本周二开放散户认购当天,股票融资贷款需求创下认购首日的纪录新高,首日散户认购额度已经超了198.9倍。


美国视频游戏零售商GameStop等个股股价飙涨引发了泡沫疑虑,已经导致全球各地的部分券商调高保证金规定,或者是停止提供买进股票的杠杆融资。


然而在香港,散户对于快手股票的火爆需求已经推动买进该公司股票的保证金融资大增,光是大型银行及券商部分的申请金额就已突破4,700亿港元(606亿美元)。

快手国际配售部分也已录得足额认购,公司将引入10名基石投资者,包括新加坡主权基金GIC、贝莱德、淡马锡、博裕资本及阿布扎比投资局等,认购约24.5亿美元等值股份。


投资分析机构Smartkarma发表报告指,快手科技可能会迅速加入MSCI标准指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数和恒生综合指数。


分析师Brian Freitas表示,快手需要较IPO价格区间的高端上涨约60%,才能取得快速加入富时全球指数的资格。若快速加入包括富时全球指数在内的所有指数,将意味着被动型基金必须购买该公司26%的自由流通股。


小摩发表研究报告指,快手若完全行使超额配售权,上市后总市值可能高达620亿美元,合计指数浮动市值约为27亿至30亿美元。根据快速纳入机制,快手有望在上市第10个交易日获纳入恒生科技指数,触发约1.07亿美元的潜在被动流入。


国企指数方面,若要被快速纳入,快手的市值必须在目前国企指数成份股中排名前十,换言之其价格在上市首日将要上涨约44%以上,并超越排名第十的京东健康,才可符合要求。由于快手采用同股不同权投票架构,该行估计要等到2021年9月后才将被纳入互联互通名单。



◎来源丨网络

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