英伟达财报电话会--宇宙”最强股，礼包炸不停!

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“地球上最重要的股票”、标普第三大权重股英伟达公布2024财年一季度财报。财报显示，上季度英伟达总营收和数据中心收入连续多个季度创新高，分别同比增长262%和427%，远远超出华尔街预期。

在随后的电话会议上，首席财务官科莱特·克雷斯为分析师们算了一笔账，强调在如今火热的行情下，购买英伟达的芯片，很快就能收回成本。

克雷斯表示，数据中心业务的强劲增长得益于来自企业和互联网公司的需求激增。她着重强调了云计算租赁市场的重要性，认为云服务可助力客户收回采购英伟达芯片的部分成本。她预计，每花费1美元采购英伟达人工智能基础设施，云提供商在未来四年内就有机会通过提供算力服务（GAAS）赚取5美元收入。

克雷斯重申，英伟达为云端客户提供“最快的模型训练速度、最低的训练成本和最低的大型语言模型推理成本”。她透露，目前公司的客户包括OpenAI、Anthropic、DeepMind、Elon Musk的xAI、Cohere、Meta和Mistral等知名人工智能公司。

值得关注的是，克雷斯还分享了英伟达与特斯拉的密切合作。特斯拉为进行AI训练，总共囤积了3.5万块H100 GPU，克里斯预计，今年汽车将成为英伟达数据中心业务中最大的企业垂直领域，带来数十亿美元的收入机会。

她还表示，Meta的Llama3大型语言模型是在2.4万块英伟达H100 GPU上训练的；上周OpenAI展示的GPT-4o由英伟达H200芯片提供算力支持，H200推理性能比H100高出近一倍。

克雷斯以Llama3为例，解释了人工智能公司如何从提供API服务中获利。

她表示：对7000亿参数级别的Llama3模型，一台英伟达HGX H200服务器每秒可输出2.4万个token，同时为2400多个用户提供服务。这意味着，托管Llama3的API供应商每花费1美元在英伟达HGX H200服务器上，未来四年内就可从Llama3 token计费中赚取7美元收入。

财报发布后，英伟达盘后股价飙升6%，突破1000美元关口，市值超2.3万亿美元，稳居标普成分股第三位，仅次于微软、苹果。

标普全球公布的美国5月综合PMI初值超预期升至54.4，显示企业活动两年多来最快扩张，同时，分项指数显示价格上涨、通胀升温：综合PMI的投入价格指数创去年9月以来次高，工厂投入价格以一年半来最快速度上涨，服务商的支付价格和收受价格也上涨。

数据公布后，美国国债价格跳水、收益率盘中拉升，对利率敏感的两年期美债收益率迅速站上4.90%，一度较日低回升近10个基点；美元指数加速反弹，盘中转涨并创逾一周新高，超过助长降息预期的美国4月CPI公布前水平；主要美股指涨势迅速消减、盘中齐转跌，道指自去年3月下旬美国银行业危机叠加美联储加息日以来从未如此惨跌。

AI芯片王者英伟达不负众望，第一财季业绩和本财季指引再度超预期三位数劲增，但未能像发布前次季报后那样提振大盘。科技巨头“七姐妹”中仅英伟达未跌。芯片股指盘中转跌，英特尔和高管暗示今年“烧钱”且飞机交付复苏缓慢的波音携手成为道指下跌元凶。周四美股俨然英伟达“独自美丽”的秀场。

英伟达业绩体现AI计算支出势头仍强劲，CEO黄仁勋称最强芯片Blackwell二季度就发货、今年将带来大量收入，股价盘中涨超10%，市值超越德国上市公司市值总和，带动多只AI概念股早盘曾大涨，被黄仁勋称为英伟达推广AI基础设施关键伙伴的戴尔曾涨约10%，此后普遍回落，大多转跌，包括英伟达劲敌AMD、AI关键“卖铲者”博通和今年内累涨近200%的AI“妖股”超微电脑。