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首例丨新三板创新层企业拟收购基础层企业40%股权

首例丨新三板创新层企业拟收购基础层企业40%股权 磐石瑞通投资
2016-08-15
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导读:近日,多家上市公司大手笔收购新三板公司的事件着实让新三板火了一把,然而新三板创新层企业也不甘寂寞,开始在基础层寻找自己的小伙伴儿了。



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  近日,多家上市公司大手笔收购新三板公司的事件着实让新三板火了一把,然而新三板创新层企业也不甘寂寞,开始在基础层寻找自己的小伙伴儿了。8月12日,和创科技(834218)发布公告称,与金科信息(831107)达成收购意向,如果本次收购达成,也将成为新三板分层后首例创新层企业对基础层企业的收购。

收购意向协议公告 

  


交易初步方案安排:


  1、和创科技拟收购金科信息不超过40%的股权,收购完成后,保持金科信息业务和管理的独立。具体收购比例待后续具体商定。


  2、本次收购通过现金方式实现,实现收购的现金来源为和创科技自有资金及其关联基金。现金支付将按照金科信息股权交割进度以及其他约定事项分期支付。


  3、本次收购的估值待本协议签订后,在尽职调查并谈判后协商确定。


  4、收购完成后,将保持金科信息业务和管理的独立,和创科技将向金科信息提供资本支持和产品研发技术支持,帮助金科信息实现商业模式SaaS化升级,实现金科信息在金融领域 SaaS 模式的业务拓展和价值提升。


  通过对比公告中披露的“部分股东名单”和金科信息的前十大股东名单,除了兴业证券(601377)和中山证券外,其余股东均参与签署了收购意向协议。此外,值得关注的是,公开资料显示,金科信息大股东何志毅持股39.43%,二股东何志坚持股23.21%,这意味着若本次收购达成,和创科技很有可能成为公司的第一大股东。


收购方和被收购方简介


和创科技


  和创(北京)科技股份有限公司成立于2009年1月9日,于2015年11月13日登陆新三板,公司致力于为中国企业提供基于SaaS模式的移动销售管理云服务。和创科技是新三板首批进入创新层的企业,根据公司2015年年度报告,2015年,公司营业收入为68,813,927.24元,营业利润-106,043,249.51元,归属母公司股东的净利润-105,885,300.62元;资产总额433,942,157.10元;负债总额101,025,993.41元;归属母公司股东的权益320,649,685.33元。

  和创科技和阿里钉钉分别于2015年7月28日和2015年8月31日在北京和杭州召开发布会,宣布双方达成战略合作以及发布新产品。双方合作的产品“红圈钉钉”于2015年9月7日上线到钉钉APP上,市场表现良好,双方将进一步在市场和客户层面展开深度合作。

金科信息


  福建金科信息技术股份有限公司成立于1993年1月8日,于2014年8月22日登陆新三板,以IT运营服务、IT系统集成、软件开发以及IT教育培训为主营业务。

  根据公司2015年年度报告,报告期内,公司实现营业收入218,692,274.82元,较去年同期减少29,160,114.23元;营业利润18,246,550.22元,归属于挂牌公司股东的净利润16,572,528.87元,较去年同期分别增加2,530,800.45元和2,088,845.62元;资产总额216,514,668.78元,较去年同期增长26.29%;负债总额147,316,925.73元,较去年同期增加41.74%;归属于母公司的净资产69,197,743.05元,较去年同期增长2.5%。





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