非洲塑料制品市场潜力与出海机遇
基于产业带优势，解析中国企业在非发展的方向与挑战
近期在台州进行招商分享时，塑料制品-日用百货这一优势产业类目引起关注。台州作为“模具之都”，依托宁波镇海炼化等上游资源和成熟的注塑模具加工能力，形成了完整的塑料制品产业链基础。
“中游是塑料制品行业的核心生产环节，但很大程度依赖上游原料供应”
一、市场概况
非洲塑料制品市场正进入快速增长期。2024年数据显示，中国对非洲塑料出口显著增长。非洲人口超14亿，年增长率达2.4%，包装、建筑、家居等领域需求旺盛。尼日利亚作为西非经济中心，塑料制品年进口额超20亿美元；坦桑尼亚因工业化加速，建筑用塑料管材及农用薄膜需求年增约8%。
“根据尼日利亚统计局数据（2020年），塑料制品生产增速约为13.9%。自政府鼓励废旧塑料回收后，市场上涌现大量小型原材料加工厂。其中Sarsoli Industrial Company主营有色塑料粒生产；Indorama ELeme Petrochemicals Ltd产品覆盖面广，具备较强市场定价能力。”
区域差异分析
西非（如尼日利亚）：人口超2亿，进口关税普遍在10%-15%，政府通过调节性关税保护本土产业，中国2022年对非出口额达1485.1亿元，塑料制品占比较高。
东非（如肯尼亚、乌干达）：日用塑料制品（餐具、桶、盆）和建材类产品需求旺盛，本地制造业薄弱，高度依赖进口。
肯尼亚塑料及包装行业企业分布
南非：市场成熟，塑料行业规模约30亿美元，人均消费量22公斤。塑料包装市场规模预计2025年达26.6亿美元，2030年将达30.7亿美元，复合年增长率2.89%。塑料制造业占GDP的1.9%，占制造业总量的16.6%，被列为关键产业。
南非城市化率已达64%，预计2030年升至71%。约翰内斯堡、德班、开普敦等城市消费升级趋势明显，加工食品和即食消费增长带动塑料包装需求上升。
mordorintelligence：南非塑料包装市场分析
二、主要塑料制品类型
主要包括塑料储物产品（如储物箱、食品级容器、轮式垃圾桶）、清洁类产品（清洁剂、吸尘器配件等），分为住宅与商业/工业用途；此外还包括塑料管材、配件、刚性及柔性包装材料等关键类别。
三、竞争格局
本地品牌如Plastics For Africa、Plastilon、Crazy Plastics在储物和清洁用品领域占据一定份额。国际企业包括Berry Astrapak（Berry Global）、Nampak Ltd、Mondi PLC、Mpact Pty Ltd，在包装领域具有影响力。Amcor PLC、ALPLA Group亦在南非扩展业务。
部分中国企业已在加纳、坦桑尼亚参与塑料回收与制造，具备先发优势。
ALPLA在全球多个国家设有生产基地
四、产品发展趋势
可持续发展成为主流方向，可回收塑料与生物基材料需求上升。驱动因素包括消费者环保意识增强与监管趋严。企业聚焦轻量化、耐用型储物方案及环保清洁产品开发。
例如，RPC Group正扩大南非制药与化妆品包装产能；Amcor于2024年3月收购坦桑尼亚PlastPack Ltd，并计划引入生物基塑料生产线以降低环境影响。
Amcor收购PlastPack Ltd，强化东非刚性包装布局，并推进绿色材料应用
五、价格趋势
塑料储物与清洁产品价格差异较大，基础储物箱起价约0.55美元，品牌或专业产品溢价明显，体现质量与耐用性认可度。
工业级批发客户享有批量折扣，市场竞争激烈。低价进口产品对本地厂商形成压力。
六、消费者偏好
非洲消费者普遍偏好耐用且价格合理的塑料产品。城市地区注重空间利用率与环保性能；农村市场更关注成本效益。使用回收塑料制成的产品接受度持续上升，超过九成用户表示倾向选择循环塑料制品，显示该细分市场潜力巨大。
卢旺达自2004年实施禁塑令以来，厄立特里亚、塞内加尔、肯尼亚、坦桑尼亚等超三分之一非洲国家陆续出台一次性塑料禁令，推动可降解与循环材料发展。
七、中国企业出海机遇
非洲年轻人口增长、城市化进程加快及对中国制造产品的高依赖度，为中国企业提供了广阔空间。大量产品标注“Made in China”，具备良好市场认知基础。
产能出海：可通过与本地企业合作、收购、合资或入驻工业园区等方式建立本地化生产能力，提升响应速度与关税适应能力。
产品出海：借助本土电商平台、代理商渠道试水市场，逐步筛选优质客户。海外仓备货模式有助于提升交付效率，是跨境电商发展的必由之路，尤其适合中小企业实现轻资产运营。
八、主要风险提示
- 面临本地及国际品牌的双重竞争，需强化产品迭代能力与组织运营效率以构建综合竞争力。
- 各国监管政策差异大，环保法规趋严可能提高准入门槛。建议通过海外仓布局应对保护性关税等贸易壁垒。