上周六，首期证券食堂私享会上海站的分享活动圆满成功。上海的金融精英们，在证券食堂，度过了一个干货满满的下午。
参加此次活动的20位“食客”，身份可是不一般，两位券商副总裁，三位金融博士，数位私募基金管理人、研究员，以及此次活动的主角——投顾们。
（证券食堂私享会：上海站合影）
（交流环节德邦证券副总裁顾勇博士发言）
私享会在上海最高楼，上海中心大厦举办。在上海最高楼办活动，是不是可以站的高看的远呢！
（上海中心大厦，右一）
分享嘉宾：Kevin投资茶馆馆主
Kevin做了《财富大时代下的投顾业务思考》主题分享
分析了券商现阶段投顾业务的现状，发展遇到的问题，现在券商采用的三种投顾业务模式，不同资源禀赋的券商如何做投顾业务。
最后探讨了两个灵魂问题：
1、未来自己做交易的人是越来越多，还是越来越少？
2、未来进入资本市场的客群，会不会和过去有大的不同？
（Kevin投资茶馆馆主做分享）
（Kevin投资茶馆馆主分享的PPT）
分享嘉宾：安信证券首席量化分析师杨勇博士
杨勇博士做了《智能投顾，渐行渐近？》的主题分享
分析了海内外Fin-Tech的发展和现状，分析了为什么客户不太认可智能投顾的原因，以及怎样才能做出客户喜欢，公司认可，商业模式清晰的智能投顾产品。
（安信证券首席量化分析师杨勇做分享）
食堂管家提出了一线投资顾问遇到的问题，总结了在财富管理转型过程中客户经理和投资顾问遇到的28个问题。
（证券食堂整理的28个问题）
私享会协办方上海宝库文化刘总做了《拥有保险箱的高净值客户画像》的分享，分析了保险箱客户的习惯、爱好等，探讨了金融机构与保险箱托管机构合作的方式方法。
（上海宝库刘总分享）
最后，证券食堂的网友们参观了宝库匠心馆和全球最大的地下保险库——上海中心大厦地下保管库。
（参观匠心馆）
（参观匠心馆）
（参观匠心馆）
（参观世界最大地下保险库）
（参观世界最大地下保险库）
证券食堂私享会是证券食堂网友线下交流活动，在留言中直接回复城市名，留言点赞最多的城市，将是下次活动举办地。