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【证券食堂·早点】2022.01.20

中证报价

2022-01-20

导读：享用精神食粮，就在证券食堂

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1）展业形式：基金及基金子公司依托领先的投资管理及风控能力、在自有App展业外亦积极与第三方平台合作进行投顾能力的输出，互联网及第三方平台具备强大的客户基础、作为主要上线渠道与基金公司广泛合作，券商依托权益客户基础及自身投研能力、多通过线下网点/自有App展业；

2）投顾策略：在如活钱理财/稳健理财/长期投资等常见策略外，各试点机构亦针对投资者多元化投资需求推出特色投顾策略（如华夏/中欧的养老&教育定制场景策略），此外蚂蚁/盈米在外部合作引入策略的同时亦自主构建策略（依托蚂蚁帮你投/盈米研究院），目前各平台投顾费率多在0.2%-1.5%；

3）投顾服务：我们认为“三分投七分顾”的共识下、围绕客户投前/投中/投后的一站式服务能力将成为竞争核心，当前互联网平台或相对领先；

4）技术运用：智能技术开始更多应用在基金投顾全流程（如易方达在基金研究/投资/运作环节引入智能化解决方案、蚂蚁推出“支小宝”智能理财AI机器人作为“首席投教官”）；5）展业进展：截至2021年底，首批试点机构中的盈米投顾资产规模已超200亿元、华泰/国联/国君超百亿元，第二批试点机构中的中信证券规模亦突破70亿元。

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姚泽宇樊优等，公众号：中金点睛中金 | 中国财富管理：基金投顾试点阶段性“成绩单”

【重磅原创】2021年中国私募证券基金年度报告

主要内容：

私募基金总规模达19.76万亿元，较去年底大增3.79万亿元，规模直逼20万亿元。截至2021年12月末，存续私募基金管理人24610家。管理基金数量124117只，管理基金规模19.76万亿元；其中，私募证券投资基金管理人9069家；私募股权、创业投资基金管理人15012家；私募资产配置类基金管理人9家；其他私募投资基金管理人520家。

桥水成首家外资百亿私募，外资私募（WOFE）增至35家。2021年11月，由桥水（中国）投资管理有限公司担当投资顾问的信托计划在渠道热销，一周募集规模达80亿左右；12月9日，桥水中国在基金业协会备案了31只新产品，使得其成为国内首家管理规模突破100亿元的外资私募机构。

2021年百亿量化私募扩容至28家，创历史新高。今年结构性的行情也使得百亿量化私募出现急速扩容。云通数据显示，截至2021年12月31日，星阔投资和思勰投资于12月晋升成为百亿量化私募，至此百亿量化私募公共28家，数量占整个百亿私募的比例是28%，相比2020年全年增加16家。

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JR云小通，公众号：fofpower【重磅原创】2021年中国私募证券基金年度报告

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中证机构间报价系统股份有限公司是经中国证监会批准设立并授权中国证券业协会管理的金融机构，作为我国多层次资本市场中的重要金融基础设施，坚守服务场外市场建设的初心使命，致力于场外证券业务监测监控体系建设、行业数据服务和场外衍生品市场综合服务。

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