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【动向】Square确定IPO发行价区间,估值缩水三分之一

【动向】Square确定IPO发行价区间,估值缩水三分之一 木木西里
2015-11-08
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导读:Square推出的移动信用卡读卡器,该公司在周五确定了IPO发行价区间。 Square向潜在投资者透露了对自


Square推出的移动信用卡读卡器,该公司在周五确定了IPO发行价区间。

Square向潜在投资者透露了对自身估值的想法,其预期值要低于最近在私募市场上获得的估值。

这家位于旧金山的支付和金融服务公司在周五提交的一份监管文件中表示,它确定的IPO发行价区间是11-13美元。按照13美元的发行价计算,该公司的估值将达到42亿美元,低于它在2014年10月一轮规模为1.5亿美元的融资中获得的60亿美元估值,这轮融资由新加坡政府投资公司(Government of Singapore Investment Corporation)领投。

Square和一个售股股东计划在IPO交易中出售2,700万股股票,而承销商拥有认购额外405万股股票的选择权。如果这3,105万股股票在IPO交易中尽数出售,该公司最高可筹集4.037亿美元的资金。

尽管Square在完成投资者路演之后仍然可以把发行价上调到13美元以上,但这个IPO发行价区间表明,该公司及其承销商在今年科技公司上市寥寥的市场上不怎么自信。尽管一些公司——比如Pure Storage和支付处理公司First Data——已经试水IPO,但它们的股票没有在公开市场上出现上涨,至今仍然徘徊在上市首日价格周围。

对Square来说,这个发行价区间是他们在准备路演时需要面对的另一个问题,而路演很可能在下周开始。据知情人士称,Square可能在感恩节前一周举行IPO。

上月末,Square公布在第三季度取得了3.22亿美元的净营收,同比增长了46%,表明自己仍在增长。Square还透露,当季净亏损扩大,达到5,400万美元,而去年同期的数字是3,800万美元。

如果Square在IPO交易中售出3,100万股股票,该公司的3.229亿股流通股将有9.6%流入公开市场。在Square之外,唯一会在IPO交易中出售该公司股票的实体是Start Small基金,这是由Square首席执行官杰克·多尔西(Jack Dorsey)创办的慈善基金,出售的股票为135万股。多尔西是Square的联合创始人,并兼任Twitter的首席执行官,在IPO之后,他在Square的持股比例将变为21.9%。

在全面摊薄的基础上,如果Square的期权、限制性股票份额以及所有流通认股权证全都转换为股票,该公司的估值将达到62亿美元。

Square将以SQ的代码在纽约证券交易所(NYSE)挂牌交易。

【声明】内容源于网络
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