最近，有色行情比较好，前天是白银大涨，今天又轮到铜矿。刚刚，伦敦铜上涨2.18%，站上每吨1.13万美元，破了10年新高。
在伦敦期货交易所，交易员也开始抢着提货，申请量激增50575吨，达到2013年以来的最大增幅。
今年年初，和一个在紫金矿业的朋友交流。我问他，哪种金属供给侧最短缺？
他说是铜，2024年全球铜矿的资本开支达到872亿美元，较2013年历史高点仅68%，一般铜矿建设需要5年时间，未来全球铜矿供应增量较为乏力。
铜矿的需求端，46%都是用在光伏、风电、海底电缆，其次电动车、家电、房地产，新能源车的使用量，超过房地产行业的衰退量。
紫金矿业和巨龙矿业（藏格矿业占30%）都非常赚钱，堪称印钞机。每吨成本在2万元人民币到3万人民币之间，国际铜价7万左右，净利润率在45%左右。海外铜矿公司的成本，一般在4.5万元左右，紫金矿业有成本优势。
港股和美股的铜矿，走的比较顺畅，港股的五矿资源、中国黄金国际都破新高了, A股机构也要加油啊。
1. 确定美联储新老板的时间确定，特朗普说2026年初会宣布，并暗示可能提名国家经济委员会主任哈塞特。
2. 今天面板大涨，主要是因为 12月大尺寸TV面板价格止跌回升。
面板行业也非常卷，价格战打了10年了，现在LG开始陆续退出市场，面板价格在相对底部，京东方也是邓消费的持仓股之一。
3. 量化语料神奇的逻辑，今天香飘飘涨停，而驱动该股封板的逻辑，竟然是朱雀三号。香飘飘也是航天概念，因为它销量早都绕地球几圈了。
4. 安装豆包助手的手机登录微信异常，今天有投资者拿到了安装豆包助手的手机，登录微信后出现异常。
这也算合理，按照微信用户协议，微信不允许机器人或者通过外挂登录微信，前期已经封了很多。
①. 微信内置一个AI Agent，来调动微信生态内的小程序，似乎更容易在技术和商业上很容易实现实操。
②. 阿里生态，已经包含了淘宝、飞猪、高德，基本涵盖了衣食住行和娱乐。
5. 理想发布AI眼镜，定价比较实惠，2000元 包含镜框+蔡司镜片。
这个眼镜最大的优势是轻，只有36克，其他同类产品在40克之上。其次，可以上传自己的眼睛近视度数，镜片可以定制，还有可以一句话开始录制视频。
另外是一些适合车主的功能，例如：远程打开座椅加热、车内空调、打开后备箱。
6. 苹果的股价已经偷偷新高了，很少媒体报道。今年10月，苹果在国内的市占率已经回到23.4%，稳居行业第一。
特拉斯在国内也过的很滋润，上海工厂11月份交付超8.67万台，Model Y年内售罄。
特斯拉上海工厂普通员工待遇是，5000元到8000元，综合收入1万元/月，实行17薪制。还有5险1金，还有商业保险，这还是基层工人。
所有行业都有闭口不谈东西，卖白酒不会说别人家的白酒致癌，卖烟的不会说别人家的烟致癌。
每个行业都有一块遮羞布，不能揭开。如果揭开全行业都完了，现在国内汽车就是这种情况，只能逼着理想跑去搞AI眼镜，手机也有愈演愈烈的迹象。
前期，在国产品牌和特斯拉徘徊的消费者，一看都是各种智驾事故，转身跑去买特斯拉，这波国内汽车舆论战，特斯拉是躺赢。
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今天A股走势很弱，仅有1400多个公司上涨，近4000家公司下跌，中位数下跌1%。
有投资者说，是因为市场担心日本12月18日加息，市场比较恐慌。
问题是，人家美股是杠杆资金最多的市场，现在纳指还涨了0.2%，几乎不受影响。
从申购ETF资金净申购，国内资金连续流出5天了，从主力净流入资金统计看，资金也是流出的，有一定概率是国家队控节奏。
就这么多了。
