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再鼎的重磅

鸣鹤睿思

2025-05-19

不得不说，再鼎的女老板杜莹眼光确实毒辣，治疗重症肌无力的艾加莫德；治疗肾病的Pove；和治疗小细胞肺癌的ZL-1310，这几款药买的真是好！

小细胞肺癌进展非常快，如果没有有效药物干预，控制肿瘤一个月不进展都困难。所以，虽然ZL-1310目前只是1期临床，19例患者的可评估数据，但足以看出其重磅的潜力。1310同时获得了FDA孤儿药和快速通道资格，可以走快速通道审评又能获得7年市场独占期，对恒瑞和信达已经BD出去的同靶点DLL3 ADC都形成了很大压力。

接下来关注的焦点是下月初ASCO会议上公布的最新数据，是否能优于安进已经获批小细胞肺癌适应症的DLL3 双抗。高盛此前估计这款药估值可达100亿美金。我估计数据至少不劣于安进的双抗，拭目以待。

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投研笔记，聚焦趋势，全球配置，研究创造价值。重点研究领域：科技、生物医药。欢迎交流，VX：Kodiak-Bear-001

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