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odoo销售开票一体化

石榴科技

2023-03-16

导读：01产品每个企业都至少具有一种产品。它是指可以满足客户特定需求的任何形式的东西。任何ERP程序的开始阶段显然

产品

每个企业都至少具有一种产品。它是指可以满足客户特定需求的任何形式的东西。

任何ERP程序的开始阶段显然都包括产品制造任务。有关产品的所有数据都存放在框架中，以更好地管理产品。您可以新建一个产品。

只需要销售->产品->创建

“创建”后，将导航到包含产品信息的新窗口。您可以在其中单击编辑按钮，并对现有产品及其关联的子功能进行必需的更改。

如图：

产品名称：该名称将显示在引用此特定产品的所有其他屏幕上。

可销售（销售）：若要从“销售产品”列表中删除产品，请取消选中可出售按钮。通常，这是在制造供内部消费的原材料或产品时使用的。

产品类型：“产品类型”是“信息”选项卡上的第一个选项。有三种可用的产品类型：

服务：服务是您提供的非物质产品。这类产品将在贵公司向客户提供各种类型的服务时配置。因此，它不会出现在各种库存作业中。在Odoo中，服务也被视为产品。但是用户无法在库存中保存服务。
消耗品：用户不希望管理其库存的产品（没有库存量或预测量），但可以从供应商处接收或交付给客户。Odoo假定这类产品总有充足的库存。
可库存产品：使用库存管理的产品。该产品用于库存管理，其补货或多或少是通过系统中定义的规则自动实现的。在可库存产品中，您可以通过为系统中的库存定义重订货规则来轻松维护最低库存水平，以使库存不会达到缺货状态。

产品类别：用户可以组织特定类别下的产品。

内部参考：在显示产品信息时，Odoo大多数情况下会使用“产品名称”字段和说明。通常一个公司为其产品配备编码系统是很常见的。在这种情况下，内部参考字段可用于输入替代产品代码或编号是很有效的。

条形码：当产品数量较多时，人为失误的概率也随之增加。现在，在Odoo中接收或交付产品时通过扫描产品条形码操作，可以轻松智能地添加/更新产品数量。

销项税：Odoo的税收引擎非常灵活，支持多种税种：增值税（VAT），生态税，联邦税，保留税，预扣税等。在大多数国家/地区，您设置的会计科目表都是自动的预先配置了该国的主要税种。可以通过单击“创建并编辑按钮”来创建新税种

创建表单如下：

税收名称：可以在字段中设置税收名称。
税收范围：销售，购买或无（例如，折旧税）。如果要避免使用税，则不能删除它，因为该税可能已用于多个发票中。因此，为了避免用户继续使用此税种，应将“税收范围”字段设置为“无”。
税收计算：税收允许使用不同的计算机制：固定，例如：每节电池1.34美元的生态税，百分比，例如：15％营业税，价格百分比，已含税：例如在巴西，税收组：允许具有复合税，Python代码：如果您需要更高级的税收机制，则可以安装模块account_tax_python，然后可以使用Python代码定义新税种。

税率科目：是将在其中过帐税务日记帐项目的帐户。该字段是可选的，如果您将其保留为空，则Odoo会将税收日记帐项目过账到收入帐户中。
信用票据的税收科目（退款单的税科目）：将在贷方发票的发票税额上设置的科目。留空则用费用科目（公开科目）。

当您单击高级选项时，表单如下：

发票上的标签：在发票行上打印此税的文字简介。例如，可以在发票“ 21％”跟上一个名为“21％服务税”的税项标签。
税组：定义此税在发票页脚中的总和。属于同一税收组的所有税收将在发票页脚中分组。税组的示例：增值税，留存额。
标签：标签用于自定义报表。（通常，您可以将此字段保留为空）
包含在分析成本中：如果您的发票使用分析科目，则该税将作为成本计算，从而生成分析分录。

产品变体

配置具有变体的产品并选择可选产品项

产品变体可用于监督具有多种属性的产品，例如尺码、色调等。它允许在标准体和变体级别处理产品。

要启用选择，请转到“销售->配置->设置”并激活“产品目录”下的“变体和选项”

如果单击属性按钮，则跳转到属性窗口。

可以在Odoo中创建新属性，或从概要中导入。

在这里，您可以从下拉菜单中设置特征分类，即属性类别。同样，可以通过单击“创建并编辑”来创建另一个新属性。

您可以轻松地在Odoo中设置属性的类型，属性值和变体。

对所选产品添加变体

添加明细行：单击属性行时，Odoo会为您提供下拉列表。您可以从下拉列表中选择或者新建一个属性。

要进行制作，请单击创建并编辑。

你可以轻易地Odoo中设置属性类型、属性值和变量。

变体的影响

条形码：变体与产品条码和标准化标签有关，与标准体无关。
价格：每个产品变体都有其自己的公开价格，该公开价格是根据标准体成本计算的，每个变体可酌情增加。
图片：通过图像来识别变体，每个产品的变体都可以配置自己的图片。
电子商务：在您的在线商店中，客户将只看到在库存页面中的产品模型。
定价：产品的默认价格是利用产品模板里的成本进行处理的，并包含变体的额外附加值。

客户

可以从列出的选项中选择客户或创建新客户。

创建后，您将获得一个如下表单：

在Odoo下，有个人、公司两种类型的客户：

也可将所选的联系人作为客户或供应商（从他这里采购）。您可以从下拉菜单授权销售人员或创建一个新的销售人员。

“销售和采购”选项卡：创建表单如下所示：

客户：如果此联系人是客户，请选中此框。可以在销售订单中选择它。
供应商：如果此联系人是供应商，请选中此框。可以在采购订单中选择它。
交货方式：从拣配发票时将使用交货方式。根据交付方式，Odoo启用灵活的付款条件。

退回：计算联系人退回电子邮件的数量。（此处忽略）
付款条件：此付款条件将代替销售订单和客户发票的默认付款条件。

税科目调整（Fiscal Position）：确定用于此合同的税款/帐户。
条形码：使用条形码从POS（零售点）识别此合同。
忠诚度积分：这些是用户作为忠诚度计划的一部分赢得的积分。（此处忽略）

会计选项卡：可以添加与客户有关的基本记帐详细信息。创建表单如下所示：

银行：客户持有帐户的银行名称。
帐号：客户的注册帐号。
应收帐款：将使用此帐户代替默认帐户作为当前合作伙伴的应收帐款。
应付帐款：将使用该帐户代替默认帐户作为当前合作伙伴的应付帐款。

销售报价

使买家能够了解到他们即将为购买的产品（服务）要支付的费用。

报价单是发送给客户的的报告，其中包含了特定产品或服务的评估成本。潜在客户可以确认报价单，然后供应商（开单人）可以开出销售订单或者取消交易。

在Odoo进行首次报价

要进行第一次报价，请转到销售->报价，然后单击创建，请按照以下步骤完成报价：

客户和产品

添加到任何报价中的基本要素是潜在客户或客户（您将报价发送给的个人）以及需要出售的产品。

此外，在“订单行”标签下，单击“添加产品”并选择产品。记住要在订购数量和折扣（如果有）下填写实际数量。

可以在Odoo的产品说明行中添加描述。

通过单击配置产品，同样可以在Odoo选择产品。可以完美地将您想要的属性产品（变体）添加到订单行中。

为进一步满足需求，Odoo会为提供可替代产品和可选产品供客户挑选。从此，可满足客户的更多需求。

同样可以报价单中设置货期和送货策略。在其他信息标签配置送货信息、开票、销售信息。

您还可以通过选择下拉菜单来调整付款条件。这为交易者和潜在客户提供了选择合适的交易方式。

选购产品

通过推荐产品提高销售量。可以通过向客户提供诸如相关的和有价值的商品或者替代品来提升销售。

卖方还可以在报价单上添加或修改可选产品。卖方同样可以在引文/报价中包括或更改可选产品。

将拟议产品添加到报价中

当从收到的电子邮件中打开报价单时，Odoo会授权客户将推荐的产品添加到订单中。

单击任何一个小手推车时，产品会快速添加到报价单中。

根据确认程序，他们可以签名或直接付款以确认报价。

客户在报价单上所做的每一步都将在销售订单中进行跟踪，从而使销售代表有机会看到它。

报价单

通过电子邮件发送报价

Odoo使您可以通过电子邮件发送报价并通过以下方式进行持续检查通过电子邮件发送报价。

在线客户对报价的批准

发送在线报价可以加速交换过程，因为客户可以在线协商和批准报价，而不会出现任何延迟。在线批准的优势在于，它可以帮助促进销售过程并缩短销售周期。

在线签名

Odoo规定利用在线签名来获得订单，从而得到确认。

要激活在线签名选项，请转到销售->配置->设置，然后激活在线签名和在线支付功能。

验证带有签名的订单

一旦签署报价，它表示确认状态，并且很快将开始交货。

通过付款确认订单

在Odoo中人们可以利用在线支付来自动确认订单。该活动有助于节省客户和商家的时间。

激活在线支付

转到销售->配置->设置，然后激活在线签名和在线支付功能。

在“付款收单机构”菜单下，可以选择并配置选定的收单方，例如支付宝，Paypal，Stripe，电汇等。

注意：如果您使用的是报价模板，则可以为每种报价布局选择默认设置。

注册付款

从发送的报价电子邮件中，客户可以轻松地在线进行付款。

特别提醒

关于这一报价单的所有跟踪消息都可以在讨论区里查看到。所有跟客户的详细交流消息都可以在报价单下放的（或左侧）讨论区看到。所有的历史消息将得到保护，当报价更改为销售订单时，可以访问这些历史消息。

标记报价截止日期

在发送报价后，必须注明到期日或截止日期。

在模板中使用到期日

您也可以在报价模板中设置默认的截止日期。

在客户端，他们会看到这一点。

添加条款

条款和条件可巩固并有助于维持合作伙伴之间的良好关系。

Odoo有助于为每个报价，销售订单和收据设置默认条款和条件。

设置更详细的条款和条件

同样，您在送给客户的电子邮件中附加一个外部记录，其中包含逐项和有条理的条件说明。

销售警告

使用“警告”功能，您可以针对与商人或物品有关的购买订单发出警报或阻止消息。

配置

要使用此功能，请转到销售->配置->设置，然后激活销售警告。

在供应商上添加警告

激活警告功能后，您可以在商家的“内部注释”选项卡下找到另一种选择。

在产品上添加警告

启用该功能后，您可以在产品页面上的“购买”选项卡下获得另一种选择，您可以在其中添加通知或阻止消息。

如果您尝试批准卖方的采购订单或带有通知的项目，则会出现一条消息。您可以通过单击“确定”忽略它。

但是，如果这是一条阻塞消息，您绝不能忽略它。

锁定已确认的销售

确认请求后，您可以将其锁定，以防止任何人进一步的更改。

配置

要使用此功能，请转到销售->配置->设置，然后激活锁定确认的销售功能。

锁定订单

在处理业务请求时，当您确认它时，便将其锁定，从而阻止任何进一步更改其中记录的行为。

报价模板

使用报价模板创建快速报价。

如果您经常向潜在客户发送同样的产品或服务，则可以通过在Odoo中进行自定义报价单布局来节省大量时间。通过使用模板格式，您可以很快地引用该模板开单并发送出去。

要使用该功能，请转到销售->配置->设置，然后激活报价模板。

创建您的第一个模板

您将在“销售->配置”下发现报价单模板菜单。

然后，您将能够新建或更改当前的一个。

命名模板后，就可以选择产品及其数量。

更改报价模板

要编辑报价模板，请转到销售->配置->报价模板。打开一个模板，单击面板右上角的“编辑模板”选项后，将导航到报价编辑器。之后点击右上角的编辑，可以通过描述公司，徽标，服务和产品来编辑模板的客户界面。

使用报价模板

选择保价模板

税

要设置费用参数，本质上是在订单行的“税率”字段，然后单击“创建和编辑”。填写详细内容（例如，您需要对交易征收15％的税，只需填写准确的数额）并保存。

更改报价布局

如果您需要存档，并要将销售订单或发票打印在带有印记的页眉和页脚的公司信笺上。

设置报价的默认条款和条件

发给潜在客户的每份报价都需要条款和条件，这些条款和条件在有效的报价期限内由客户确认。

最广为人知的条款和条件包括：分期付款条款、运输日期和关税说明，下面有许多不同的重点内容可以纳入到条款和条件中：

验收
付款条件
税
担保（保证）
声明
退换货
装运
担保权益
取消
赔偿
适用法律

报税

对产品或销售订单应用默认税

odoo根据在您所在国家/地区自动安装对应的税款/关税（即本地化）。销售订单设置的默认费用，从每个产品的发票选项卡中征集。当您向与您所在国家/地区位于相似国家/地区的组织宣传时，会使用这些费用。

Odoo中设置的所有新产品/物品的费用均采用“会计/开票”中的默认设置。

要更改任何新物品的默认收费设置，请转到开票->配置->设置。

运用税收来限制客户的身份或本地化

销项税一直与客户身份或本地化有关。为了描述各种不同的交易费用，Odoo引入了税科目调整。

税科目调整--是一系列的原则，将默认费用（按项目结构特点）映射到不同的税收评估中。科目调整会自动作出同意客户限制/本地化。但是，您可能要为其制定明确的用例。要配置科目调整，请转到发票/会计->配置->税科目调整

根据您的客户状况调整税费

如果客户应用特定的税收规则，则必须设置税映射。为此，请创建一个调整科目并将其分配给您的客户。

根据您的客户地址调整税收（基于目的地）

根据您的本地化情况，销项税（营业税）可能基于本地或基于目的地。大多数州或国家/地区都希望您以目的地的费率（如：购买者的所在地）收取费用，而其他一些州或国家/地区则要求以始发地（例如您的办公室或储藏室）实际费率收取费用。

如果您处于基于目的地规则下，请创建一个科目调整然后配置每个科目映射。

勾选自动检测选框

选择一个国家组，国家，州或城市以触发科目映射。

如果没有为客户确定科目调整，Odoo将在提出要求时选择与运输地址匹配的科目。

具体用例

如果对于某些科目调整，您需要撤销一个税项，而不是替换成其他税项，只需将“采用的税”字段保留为空（不填写即可）。

折扣

销售订单行的折扣

将潜在客户转变为客户后，商家会使用一些策略。允许报价折扣是商家的一种典型销售惯例。

折扣和价目表

报价折扣

报价中的折扣允许增加将潜在客户转换为客户的机会，并进一步保证潜在客户能够快速解决谈判问题。

稍后报价并申请折扣。默认情况下，当我们在销售订单行中应用手动折扣时，降价标记将不会被连接。当你输入折扣时费用将自动更改。

打印报价

当您对报价中的任何产品应用折扣时，折扣段将显示在报价上。尽量不要对没有在报价没有折扣而感到奇怪，这是因为您没有给客户提供折扣。

开票

根据交货单的发票

发货前开票（自动开票）通常由电子商务等在线支付的应用来使用，当客户按要求完成支付时，系统自动生生成发票，稍后我们可以发出给客户（Email、在线）。

对于大多数用例，建议手动开票。它允许销售人员使用以下选项按需触发发票：对于大多数其他用例，规定手动发票。

可用选项：

整个订单开票（可开票明细行）
百分比开票（预付定金（百分比）），
为某些行开票（可开具发票明细（扣除预付定金））
固定预付款开票（预付定金（固定总额））。

此过程对服务和物理项目均有利。根据已交付或已订购的数量的发票

Odoo提供两种开票选项：

发票已订购的商品（订单发票）：确认销售订单后立即为全部订单开票。

为交付的物品开具发票（发货开票）：即使是部分交付，也可以开具发票。

这两种选择取决于业务以及经销商需要发送的内容。基于交付量开票（发货开票）取决于您的业务，当您大量销售材料、饮料或食物时会有小部分的数量偏差，这样最好按实际的交付量开票（发货开票）。

自动发票

确认在线支付后，Odoo会自动生成发票。

要触发操作，请转到“销售->配置->设置”，然后在“发票”下激活“自动开票”

要求预付款（定金）

在Odoo下，当您确认交易时，您可以开具发票并选择初始付款方式。预付款（定金）可以是固定金额，也可以是按总金额比例（%）。

第一次需要预付款时，您可以选择一个付款帐户（收入科目）和一个税收设置（销项税），这些设置将在下一期预付款中重复使用。

更改收入科目和销项税

在项目列表中，查找预付款。

然后，您可以在“帐单”标签下对其进行编辑。

向客户发送形式发票

形式发票--主要作用是在产品交付前的报价收据。它记录了商品的种类和数量、价值以及其他重要数据，例如重量和运输费用等。形式发票与典型发票的区别在于它不是必须的或分期付款的。

配置

转到销售->配置->设置->报价单和订单，然后激活形式发票功能。

发送形式发票

您可以从任何报价单或销售订单中发送形式发票。

当您单击发送时，Odoo将发送一封带有形式发票的电子邮件。

退票

如果您必须更改当前发票，请使用收据上的退款发票按钮。在折扣策略字段中，选择“更改：折扣，容纳并制作另一张草稿收据”。

Odoo将自动：

为发票创建退款

将退款发票与原始发票核对（均标记为已付款）

创建可以修改的新发票草稿

稍后，最终客户可以更改发票草稿并确定无误后批准。

取消发票

如果需要取消现有发票，请使用发票上的 退款发票 按钮。在退款方式字段中，选择“取消：创建退款并核对”。

可以通过邮件将退款发送给客户。

发票的退款

如果需要，如果需要部分退还现有发票，请选择发票上的“退款发票”按钮。在退款方式字段中，选择“创建退款草稿”。

Odoo会自动生成退款草稿。最终客户可以修改退款并进行验证。稍后通过邮件将退款发送给客户。

运输

计算订单的运输成本

产品交付：可满足客户需求，这在当前的商业环境下一个不可避免的因素。电子商务站点以及大部分分散的经销商也采用了这一方式，以提供更好的购物体验。配送和运输通常由DHL，FedEx等外部物流服务商来完成。

Odoo可以处理不同的交付方式，但是默认情况下未激活。Odoo ERP中为您提供了不同交付方式的替代方法。它将重新安排运输模式，计算运输成本，物流跟踪等任务。DHL，FedEx，Temando，UPS，USPS均可在Odoo集成。交货方式使您能够处理运输公司、运费和目的地。您甚至可以将Odoo与外部服务商集成在一起，以计算出实际的成本和包装费。

如果转到销售->配置->设置->送货->运输成本，

可以自动计算订单的运输成本。同时，最终用户需要从列出的选项中选择交货方式。