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深度剖析低空经济产业链：上中下游标杆企业与百强企业综合概览

新材料行业研报

2024-09-22

“低空经济”作为新质生产力的代表，热度空前。本文将对低空经济释义、发展历程、应用场景、“高度”、产业链上中下游代表性企业、百强企业等进行梳理，以供参考。

低空经济释义

“低空经济”是指以各种有人驾驶和无人驾驶航空器为载体，围绕载人、载货及其他作业等多种低空飞行场景，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。

低空经济发展历程

2010年，中国科学院大学周巧红教授提出“低空经济”概念。
2021年，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，首次将“低空经济”的概念写入国家规划，首次提出发展“低空经济”。
2023年，已有16个省份“低空经济”写入政府工作报告。
2024年，国务院政府工作报告首次提及了“低空经济”。
2024年，中国民航局成立以宋志勇局长为组长的促进低空经济发展工作领导小组。
2024年，中共二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》对“健全现代化基础设施建设体制机制”作出系统部署，其中专门提到“发展通用航空和低空经济”。

低空经济应用场景

“低空经济”应用场景丰富，既包括传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式，在工业、农业、服务业等领域都有广泛应用，例如农林植保、电力巡检，空中游览、航空运动、地理测绘、影视航拍、应急救援、气象探测，无人机物流应用等场景。

低空经济“高度”

2010年国务院、中央军委发布的《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，"低空"是指"垂直范围原则为真高1000米以下，可根据不同地区特点和实际需要，具体划设高度范围"的空域。
2016年中国民用航天局《关于促进通用航空业发展的指导意见》将低空空域范围由真高1000米提高到3000米。
2023年12月，民航总局发布《国家空域基础分类方法》，将空域划分为A-E、G、W七类，其中A-E五类为管制空域，G、W两类为非管制空域，其中G类空域为平均海平面高度低于6000米、对民航公共运输飞行无影响的空域；W类空域为G类空域内真高120米以下的部分空域。
这也就意味着除禁飞空域和特殊管制空域外，其余6000米以下广大空域均可能成为低空经济产业驰骋的空域，而低空经济中的电动垂直起降飞行器eVTOL及城市空中交通UAM所使用的空域是3000米以下的G类和W类空域。

低空经济产业链上中下游代表性企业

从产业链环节看，上游涉及材料及元器件、核心零部件及系统两大领域；中游涵盖了eVTOL、无人机、直升机的生产制造，以及与整机相关的高端装备制造、低空基础设施与飞行保障；下游指低空运营服务，主要分为飞行服务和运营场景两大类。

上游为材料与核心零部件及系统

共梳理出31家在低空经济产业链上游占据重要地位的企业。其中12家专注于材料及元器件的供应（包括7家复合材料供应商、3家金属材料供应商以及2家元器件供应商），另有19家企业则致力于核心零部件及系统的研发与生产，涵盖了能源系统、动力系统和飞控系统等关键领域。

中游主要集中在eVTOL整机制造及其相关配套产业

共梳理出49家在低空经济产业链中游占据重要地位的企业。这些企业中，有26家专注于航空器制造，具体涵盖15家致力于电动垂直起降飞行器（eVTOL）研发与生产的企业，8家专注于无人机技术的创新型企业，以及3家在直升机制造领域具有显著优势的企业。此外，还有6家企业在高端装备制造领域展现出强大的技术实力，而低空基础设施与飞行保障领域也汇聚了17家行业领军企业。这些企业在各自的细分领域内均发挥着举足轻重的作用，共同推动了低空经济的蓬勃发展。

下游为产业融合部分，包括飞行服务和运营场景

共梳理出20家在低空经济产业链下游占据重要地位的企业。这些企业中，有9家专注于提供飞行服务，业务覆盖了航空维修、航空运营、航空租赁以及飞行培训等关键细分领域，展现了他们在保障飞行安全和提升运营效率方面的专业能力。另外11家企业则致力于开发运营场景，他们将低空经济与物流、巡检、旅游、农业等多元化场景应用相结合，展现了极大的市场潜力和创新能力。这些企业的卓越表现，不仅推动了低空经济的繁荣发展，也为整个产业链的完善和优化注入了新的活力。

2024中国低空经济企业百强榜单

榜单以市值（估值）大小确定100家入选企业名单。其中，上市公司市值以数据统计周期最后一个工作日（2024年6月30日）当天收盘价为准，非上市公司估值通过市场调研最新一轮融资的投后估值进行统计。其中，上市公司有40家，非上市公司共有60家。

据统计，榜单第一梯队入围门槛为120亿元，共有19家企业上榜，据不完全统计，2024年TOP100企业的估值（市值）总额为5559.05亿元；第二梯队入围门槛为30亿元，共有22家企业上榜；第三梯队入围门槛为10亿元，共有28家企业上榜；10亿元以下则为第四梯队，本次共有31家具有高成长潜力企业上榜。

从入榜企业的总部所在地来看，位于北京市的企业共有22家，其次是广东省20家，江苏省12家，四川省8家，浙江省、上海市分别有7家企业，并列第五。从入榜企业所在产业链的细分领域来看，在100家上榜企业中有54家企业的业务涉及飞行器制造，在第一梯队企业中占比63.16%；22家企业涉及基础设施与配套保障，在第一梯队企业中占比21.05%，24家企业涉及运营服务，在第一梯队企业中占比15.79%。

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