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2024年新型显示面板行业分析

2024年新型显示面板行业分析 新材料行业研报
2024-11-07
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本文将对新型显示面板行业分类、市场规模分析、显示面板制备影响因素分析、产业链图谱、显示面板下游应用领域及市场空间、显示面板重点企业分析、新型显示面板趋势分析等进行梳理,以供参考。

 1 
分类
背光与自发光为两种显示方案,Micro LED显示屏是未来的重点发展方向。当前LED显示的技术发展趋势仍朝着微间距的方向发展。Micro LED拥有高亮、高对比度、微间距等多个优点,被认为是未来LED显示屏的主流产品。受限于巨量转移技术,当前MiniLED作为MicroLED规模化前的最优过渡品,Mini LED作为直显的技术路线成本过高,目前量产难度较大。

 2 
市场规模分析
全球显示屏整体进入存量市场。中国显示屏70%用以出口,受国际整体影响,增速下降甚至表现为负增长。技术升级带来产业整体性升级,小间距、微间距LED显示屏出货量增长。2022年受到面板降价下电视机 ODM 出货均价下滑以及海外客户去库存下订单短期承压影响,市场规模下降至493亿元;2024年随着海外品牌开启补库,面板价格出现回升,市场规模同比增长7%,达到577亿元。MiniLED作为MicroLED替代方案,出现结构性增长。MiniLED作为电视显示、XR当前可以实现量产的主流技术访谈,未来将存在较大的增长预期,据预测2022-2026年CAGR将达到29.9%。

当前MiniLED在平板、笔记本、显示器、电视等相关产品当中都已经有量产产品,其中由于成本居高不下,在大尺寸面板中可能更为经济(摊低成本)。手机市场并不是MiniLED背光的主战场,由于手机轻薄特性,MiniLED的实用性要低于OLED。MicroLED现阶段技术还不成熟,2024CES大会上发布了部分MicroLED产品代表行业开始加速发展。未来近眼设备(XR)、智能手表及手机将是主要应用产品。

 3 
显示面板制备影响因素分析
(1)失效率、亮度、一致性及使用寿命是LED显示关键维度,制造工艺是第一影响要素
当前影响LED显示屏的重要因素可分为:失效率、亮度、一致性及使用寿命。在这四大因素中,又有众多细分因素影响着显示屏的寿命及效果。随着技术的不断成熟,LED对于缩小像素点间距的要求越来越高,各个单一影响因素的技术迭代也在进一步推进。将影响因素进行分类合并后会发现,制造工艺是影响LED显示屏的第一影响要素;当然,原材料与设备同样在芯片制造与使用中处于重要地位。

2)衬底材料行业集中度较高,价格持续下降导致企业成本管控要求提高,竞争力增强

LED衬底材料处于产业链上游,是半导体照明产业技术发展的基石。不同的衬底材料,需要不同的LED外延片生长技术、芯片加工技术和器件封装技术,衬底材料决定了半导体照明技术的发展路线。中国LED衬底材料行业集中度较高,前五家企业囊括了大部分市场。目前,能作为LED衬底材料包括A1203、Sic、Si、GaN、GaAs、Zno等,但目前商用最广泛的是AI2O3、SiC,其它诸如GaN、Si、ZnO衬底还处于研发阶段,离产业化还有一段距离。

(3)外延片占据70%封装成本,克服波长均匀性与缺陷密度将大程度缩减成本
外延工艺就是在单晶衬底上沉积一层薄的单晶层。这层新沉积的单晶层被称作外延层。外延片成本要占到封装成品的70%。国内LED外延片产能快速提升,技术水平不断进步,产品已开始进入中高档次。影响外延层的主要因素是:波长均匀性和缺陷密度直接关系外延片的良率问题,而良率与成本直接挂钩;换言之,波长均匀性和缺陷密度间接影响Micro LED外延片的成本。波长均匀性主要与分选环节相关,缺陷密度则主要与转移技术有关。

(4)驱动电源是LED产品的核心部件,国内LED显示屏厂商以采购为主
LED驱动电源主要是与LED光源、壳体等配套组合成为LED照明产品,是LED照明产品的核心部件。LED驱动电源的主要功能是把外部电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED照明产品发光并进行相应的控制,对提升LED照明产品发光效率、产品稳定性、可靠性和使用寿命起关键作用,深刻影响着LED照明产品的性能和质量。LED驱动电源具有多种划分方式,通常可分为三类:开关恒流源、线性IC电源和阻容降压电源。此外,以功率划分LED驱动电源又可划分为大功率驱动电源、中功率驱动电源和小功率驱动电源。
(5)巨量转移是MicroLED核心卡点,一旦突破将会抢占行业制高点,迎来巨大商机
巨量转移技术主要集中在Mini LED和MicroLED两类技术路线的产品中。由于Micro LED发光层和驱动基板生长工艺差异,很难通过生长工艺将显示阵列和驱动期间集成起来,所以需要转移步骤将制作好的Micro LED晶粒转移到驱动电路基板上。这对转移的精度、效率、良率都有着极高要求。巨量转移方向全球TOP15企业中,中国企业有8家,其中康佳、京东方排进全球前5。领头创新企业以美国苹果和XDC(X光电)为主,两者在巨量转移方向技术储备最多;中国的头部创新主体,目前技术储存量与海外龙头有一定差距。

(6)封装结构来看,倒装工艺是目前技术难度较高且最为成熟的封装工艺
随着LED产业多年发展,设备与工艺已经较为成熟,且Mini LED对于切割和转移精度的要求还未达到MicroLED那么严苛的程度,因此芯片制作难度相对较低,芯片厂仅需通过改进和优化工艺即可实现从常规尺寸到Mini尺寸的跨越。MiniLED芯片尺寸转向微缩化,芯片设计转向倒装结构,目前技术路径基本成熟,国内厂商兼具量产能力。中国LED芯片正装、倒装工艺成熟,其中正装工艺适用于中低端产品;倒装工艺适用于中高端产品。而垂直封装工艺技术要求较高,量产能力较弱,适用于高端产品。
(7)LED封装路线中SMD最为成熟但技术要求较低,倒装COB未来有望成为主流
根据封装结构的集成度,LED封装路线可分为SMD、COB、IMD与COG四类。IMD和COB是现阶段mini LED的主流方案。IMD产业链相对成熟,可优先实现产业化;随着产业链生态的逐步成熟,倒装COB有望成为Mini LED主流的封装方式;封装失效的机理可分为过载和磨损两大类。过载导致的故障通常是瞬间的和灾难性的;磨损失效是累积性的长期损坏,通常首先表现为性能下降,然后是设备失效。影响封装缺陷和失效的因素是多种多样的, 材料成分和属性、封装设计、环境条件和工艺参数等都会有所影响。

 4 
产业链图谱

 5
显示面板下游应用领域及市场空间
(1)显示面板专业显示领域处于领先地位,高端商显未来潜在市场较大
显示面板的客户群主要分为:专业领域、商用领域及民用领域。需求点多集中于清晰度、无拼缝、大尺寸、长寿命等因素。通常情况下,MiniLED的价格比OLED略低。但是,由于MiniLED的制造成本较高,因此其价格也在逐渐上升。小间距 LED 显示屏已成为 LED 显示屏的主流,专业显示领域的渗透率较为可观,而高端商业显示领域成为最具潜力的市场,在民用显示领域,电视大屏化的趋势在持续推进,未来随着小间距甚至 Micro LED 显示技术的逐渐成熟和制造价格的下降,Micro LED 显示技术将逐步在家用领域普及。


(2)智慧园区、智慧交通显示面板投入市场规模增速放缓
业界对智慧园区建设目标提法形式不一,但本质核心是一致的,即设备智能化、运营数 字化、产业生态化。当前智慧园区渗透率达到35%,据测试,到2025年智慧园区LED市场规模将达2.21亿元。但随着园区开发数量趋于饱和,智慧园区的LED大屏增速也开始放缓。智慧交通对于显示面板的使用趋于放缓,公交线路及数量近年来无大幅度增长,据预测,2025年智慧交通显示面板的应用市场规模19.6亿。

(3)电视及手机作为显示面板两大应用场景巨头出货量逐年走低,XR市场异军突起
中国电视市场的困境,过去几年的疫情只能说是一个表面上的理由。深层次的原因仍然在于,当前的中国客厅在弱化了展示和待客的功能之后,以及用户时间的碎片化、还有收视设备的选择多样化,共同使得电视机不再是家庭刚需。手机市场同质化现象延续,消费市场亟需个性化审美。智能手机市场同质化严重,各大品牌设计风格相似,竞争集中在技术参数和性能。产品基本功能相似,缺乏创新。品牌采用类似的定价和销售策略,加剧竞争压力。同质化市场使消费者难以找到满足个性化需求的产品。

(4)下游应用看Mini/Micro LED将成为未来主流趋势
从下游应用出货量来看,产品的更新迭代趋势以Mini/Micro LED为主,占到全部下游应用的75%。其中,车载、商用大屏、XR持续高速增长,XR显示最高CAGR达到30%。

 6 
显示面板重点企业分析
(1)LED芯片集中度较高,头部企业已开始MiniLED、MicroLED投产,行业迎来大爆发
中国LED芯片行业集中度高,前6家企业在2021年占据88%的国内市场份额。芯片端主要龙头企业纷纷加码MiniLED,芯片端2021年需求旺盛,头部企业订单增加、营收增长,在MiniLED领域加大投资力度,已基本完成产业链布局。
(2)兆驰布局全产业链,三安上游竞争力极强,聚灿精细化管理助力企业
国内 LED 芯片市场集中度较高,LED 芯片市场主要由掌握核心技术、拥有自主知识产权和品牌、竞争力强的龙头企业所主导。中国厂商涵盖了 MiniLED 电视上游材料、芯片、中游封装、模组到下游显示等多个环节。通过加速布局,中国厂商在产能、技术和产品等方面逐步推动 MiniLED 电视产业链的成熟和完善。

 7 
新型显示面板趋势分析
(1)LED显示面板的节能化将成为企业的核心竞争力之一
在显示技术领域, LED显示屏由于其高效、节能的特点,已经逐渐取代传统显示设备,成为市场的主流选择。节能LED显示屏不仅能降低能源消耗,还能为保护环境、促进可持续发展做出积极贡献。节能LED显示屏之所以能够实现高效节能,离不开一系列先进节能技术的支持。这些技术从LED芯片的优化到智能控制的应用再到电源管理的精细化调控,共同构成了节能LED显示屏的节能核心。
(2)LED显示屏的功能逐渐丰富,尺寸大且薄,人屏互动是必然趋势
未来LED显示屏将会朝着尺寸超大、超薄化、像素点间距超小化、人屏互动的方向发展。随着全彩LED显示屏的兴起和发展,超大屏的出现也对于搭建施工提出了新的挑战,超大化、轻便化便成为了未来LED显示屏的趋势之一。同时为了进一步满足显示屏的清晰逼真性,在更小的显示屏上显示清晰的图像,那么高密度小间距LED显示屏将成为未来发展趋势。基于红外线传感器技术、触碰功能、语音识别、3D、VR/AR等技术,能够和手中进行互动的智能显示载体,进一步实现人屏互动。

本文内容来自

《2024年中国新型显示面板行业研究报告

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l2024“十五五”时期软件产业十大趋势研判报告-国家工业信息安全发展研究中心

l2024半导体硅片行业产业链、供需现状及全球主要硅片厂商分析报告

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l2024化工制造企业数字化白皮书-蓝凌研究院

l2024年6月新能源汽车三电系统洞察报告

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l2024年中国民营企业500强榜单

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l2024中国具身智能创投报告-量子位智库

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l丁香园:2024年6月全球新药月度报告-分析篇

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l2024医疗器械物流重点企业全景分析报告-中物联医疗器械供应链分会

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l2024中国食药同源大健康产业消费洞察与产业发展分析

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l动脉橙:2024年6月全球医疗健康领域投融资月报

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l国家统计局工业司:2023年能源行业年度经济运行报告

l和恒咨询:医药生物(A股)上市公司市值战略研究报告(2023年报)

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l中国外商投资报告2023

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