本文将对我国智能制造装备产业分类、产业链、细分产业分析、产业聚集、省市分布、重点企业等进行梳理,以供参考。
1、智能制造装备产业分类
根据《工业战略性新兴产业分类目录(2023)》,智能制造装备产业主要分类包括机器人与增材设备制造、重大成套设备制造、智能测控装备制造、智能关键基础零部件制造、其他智能设备制造、智能制造相关服务。
2、产业链
智能制造装备产业链涵盖上游的原材料与零部件,中游的制造,以及下游的应用。上游以基础材料和高性能元件为主,中游涉及环节众多,根据产业链细分情况,将中游智能制造装备划分为机器人与增材设备、自动化生产线、智能测控装备、集成智能装备等,下游应用于多领域如电子信息、新能源、轨道交通、生物医药、农业、物流、环境监测等。智能制造装备产业链通过从上游的高性能材料和元件,到中游的多样化智能制造技术,再到下游的广泛应用领域,表明智能制造装备产业是现代产业发展中的核心基础产业,并在多领域具备重要影响力。
3、细分产业分析
(1)工业无人机
已成为国内民用无人机的主要市场,且这一比例仍在逐年攀升。预计到2025年,中国工业无人机市场规模将达到数千亿元级别,2025至2030年期间年均复合增长率有望保持在高水平。目前,中国工业级无人机市场竞争格局呈现出多元化特点。多家企业凭借各自的技术优势和市场策略,在市场中占据一席之地。主要企业包括大疆创新、极飞科技、华为等,这些企业在技术研发、产品创新、市场拓展等方面均表现出色。市场集中度方面,虽然存在多家竞争企业,但尚未形成明显的垄断格局,市场竞争依然激烈。
(2)智能检测装备领域
智能检测装备是指自动完成数据采集、处理、特征提取和识别、分析与计算,从而达到对系统或产品的性能测试、故障诊断等目的技术装备。根据检测需求不同,可分为通用智能检测装备和在不同领域应用的专用智能检测装备。
2023年中国智能检测装备产业规模为2436.6亿元,较上年增长7.9%。受国家推进新型工业化、发展新质生产力、加快工业设备更新等利好政策影响,预计未来几年将持续保持10%以上的增速,2025年整体产业规模将突破3000亿元。当前中国智能检测装备产业资源主要分布在华北、华东和中南地区。其中,华北地区产业创新及人才资源、共性平台及装置优势突出,华东地区产业集聚和重点企业优势突出,中南和西南地区则有一些特色资源分布、具备跃升发展的潜力。
(3)智能物流装备领域
智能物流装备是智能物流的基础,是在自动化基础上集成感知传感、信息化、人工智能等技术实现智能化。根据智能物流装备的用途,主要可以分为智能仓储设备、智能分拣装备、智能输送装备、智能搬运装备、物流机器人、智能配送装备六大类。
(4)数控机床领域
数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件。根据工艺用途,数控机床主要可以分为数控金属切削机床、数控金属成形机床、数控特种加工机床。
(5)智能传感器领域
2023年我国智能传感器行业市场规模达到1435.2亿元,五年复合增速达到14.62%。初步估算,2024年我国智能传感器行业市场规模将达到1576亿元。从区域市场来看,当前我国智能传感器产业呈现地区集聚特征,其中,广东、江苏、浙江三省拥有超过40%的市场份额,这些地区工业体系的多元化发展,诸如汽车制造、能源开发、电子科技、装备制造以及家用电器等行业均处于领先地位。因此分大区来看,当前华东地区占我国智能传感器行业市场份额比重最大,达到46.7%。
智能传感器是具有与外部系统双向通信手段,用于发送测量、状态信息,接收和处理外部命令的传感器。智能传感器可以分为模块式智能传感器、集成式智能传感器和混合式智能传感器。
(6)工业机器人领域
2024年中国工业机器人产量为55.6万台,同比增长14.2%;2024年中国工业机器人市场销量为30.2万台,同比下降4.50%。中国作为全球最大工业机器人产销市场的地位持续巩固。预计2025年,中国工业机器人市场销量有望达到32.5万台,同比增速约7.7%。
(7)3D打印领域
3D打印技术又称增材制造技术是指以三维模型数据为基础,通过材料堆积的方式制造零件或实物的工艺。3D打印设备即用于3D打印的机械设备。按照应用领域,可将3D打印设备分为金属3D打印设备和非金属3D打印设备。
4、产业聚集
我国智能制造装备产业主要集中分布在珠三角、长三角、环渤海以及中西部。
珠三角地区是以以广州、深圳为核心,广州围绕机器人及智能装备行业核心区建设精心布局,致力于打造具有影响力的产业集聚区,深圳则着力打造机器人、可穿戴设备行业的制造基地、国际合作基地以及创新服务基地,江门聚焦激光与增材制造、高端装备制造、先进材料等产业,不断培育新的经济增长点。
长三角地区是以上海、江苏、浙江、安徽等为核心,上海重点发展机器人、高档数控机床、增材制造装备、智能物流与仓储装备和智能仪器仪表与传感器,浙江重点发展高档数控机床、智能机器人、3D打印设备、智能物流装备和数字化专用生产线,江苏重点发展高档数控机床、智能机器人、智能仪器仪表等智能制造装备,安徽重点发展机器人、数控机床等领域。
环渤海地区:以北京、山东等为核心,北京在工业互联网及智能制造服务等软件领域优势突出;河北重点发展工业机器人、特种机器人、高档数控机床等智能装备,辽宁重点发展高档数控机床、集成电路装备、能源装备、重大成套装备和机器人及智能装备等,山东重点发展高档数控机床、工业机器人、增材制造、智能传感与控制、智能检测与装配、智能物流与仓储等核心装备。
5、省市分布
广东、江苏、浙江、上海 、山东为主要分布区域,特别是广东省覆盖领域最为广泛,企业数量也处在全国前列,为中国智能制造装备产业的关键省份之一。
6、重点企业
(1)上游重点企业
传感器:天水华天科技股份有限公司、深圳市信立科技有限公司、航天时代电子技术股份有限公司、河南汉威电子股份有限公司、武汉高德红外股份有限公司
智能控制器:深圳和而泰智能控制股份有限公司、深圳朗科电器有限公司、深圳拓邦股份有限公司、深圳贝仕达克技术股份有限公司、南京埃斯顿自动化股份有限公司
电子元器件:上海韦尔半导体股份有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、无锡市德科立光电子技术股份有限公司、博创科技股份有限公司、立讯精密工业股份有限公司、亨通集团有限公司、歌尔股份有限公司
(2)中游重点企业
工业机器人:深圳市汇川技术股份有限公司、埃斯顿自动化集团、沈阳新松机器人自动化股份有限公司、广东拓斯达科技股份有限公司、上海大界机器人科技有限公司
数控机床:宁波海天精工股份有限公司、科德数控股份有限公司、深圳市创世纪机械有限公司、南通国盛智能科技集团股份有限公司、大连机床集团有限责任公司
增材制造装备:西安铂力特增材技术股份有限公司、鑫精合激光科技有限公司、江苏永年激光成形技术有限公司、湖南华曙高科技股份有限公司、北京三帝科技股份有限公司
激光加工装备:大族激光科技产业集团股份有限公司、深圳市联赢激光股份有限公司、武汉华工激光工程有限责任公司、苏州迅镭激光科技有限公司、深圳光韵达光电科技股份有限公司
(3)下游重点企业
汽车领域:比亚迪股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、吉利汽车集团有限公司、长城汽车股份有限公司、奇瑞控股集团有限公司
3C电子领域:华为技术有限公司、小米科技有限责任公司、OPPO广东移动通信有限公司、维沃通信科技(深圳)有限公司、联想控股股份有限公司
家电领域:海尔智家股份有限公司、美的集团股份有限公司、TCL电子控股有限公司、创维集团有限公司、小米科技有限责任公司
医药领域:北京诚益通控制技术集团股份有限公司、睿智医药科技股份有限公司、上海泓博智源医药股份有限公司、成都先导药物开发股份有限公司、东软集团(深圳)科技有限公司
食品领域:内蒙古伊利实业集团股份有限公司、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司、中粮集团有限公司、康师傅控股有限公司、娃哈哈商业股份有限公司
金属冶炼领域:中国宝武钢铁集团有限公司、中国五矿集团有限公司、河钢集团有限公司、青山控股集团有限公司、鞍钢集团有限公司
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