天赐等电池上游企业波动简评
1、 天赐材料等公司暴涨，都在关注是不是有啥政策。
2、 政策方面，8月份以来一直建议要谨慎一点，8月底的骗补情况、9月初的处理结果，产业界特别是整车企业都还是很理性的。
10月初，电池及上游板块初见转机；目前主要的政策，就是没有涉及骗补的企业，补贴开始陆续落地。补贴与目录，可能还是需要到中下旬。
3、 还是那两个判断，第一、上游好于中游（电池有的机会，上游都有；但上游的格局稳定，新进入者少，上游是全球供给，而且有技术进步的进展）。
4、 第二，如果在12月底之前，电池及其上游有行情，应该还是天赐材料、石大。
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