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我国“专精特新”企业详细分析

我国“专精特新”企业详细分析 新材料行业研报
2025-03-16
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本文将对我国“专精特新”企业政策概况、梯队建设、培育成果、成长进度、资本支持、行业分布、区域分布、科创画像、技术规模、技术质量、技术出海、创新能力等进行梳理,以供参考。

1、政策概况

2021年,“专精特新”上升至国家层面,由此步入全面生态扶持时期,各方资源协同发力,为其营造良好发展环境。2024年以来,在新质生产力的最新政策导向下,“专精特新”企业被赋以高质量发展要求,成为推动新质生产力发展的关键载体和重要力量。

2、梯队建设

“专精特新”企业分为四个梯以,第一梯队为国家级制造业单项冠军企业,由工信部认定,单项产品市场占有率位居全球前列。第二梯以为国家级专精特新“小巨人”企业,也由工信部认定,是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业,第三梯队为专精特新中小企业,由省级中小企业主管部门认定。第四梯队为创新型中小企业,通常也由省级中小企业主管部门认定。2021年发布的《“十四五”促进中小企业发展规划》中提出,2021-2025年推动形成“百十万干”的专精特新建设梯队。

3、培育成果

以两类国家级“专精特新”企业为例,从2017年起,国家级制造业单项冠军企业已历经八次遴选,八批累计公示1686家,经过三年一次的复核后,现存1557家,前五批均经历过至少一次复核,通过复核率为81.4%。而国家级专精特新“小巨人”企业,从2019年起已经历六次遴选,六批累计公示1.59万家,经过三年一次的复核后,现存1.46万家,前三批均经历过至少一次复核,通过复核率为74.4%。截止至2024年底,国家级制造业单项冠军企业和国家级专精特新“小巨人”企业已经基本完成“十四五”期间的培育数量目标。

4、成长进度

六批累计公示的1.59万家国家级专精特新“小巨人”企业中,已有450家成长为国家级制造业单项冠军企业,平均成长耗时约1.9年,但仍具备个体差异性。

5、资本支持

相较专精特新“小巨人”企业,制造业单项冠军企业更易获得从一级市场到二级市场的多层次资本支持,多达二成的制造业单项冠军企业在A股主板融通资金。六成国家级制造业单项冠军企业获得过一级市场的资本支持,平均融资4.0轮高达四成制造业单项冠军企业上市A股进行融资。主板是企业融资的主阵地,占到22%。其次是创业板10%,科创板6%,北交所不到1%。

而在国家级专精特新“小巨人”企业中,仅四成获得一级市场融资,平均融资3.7轮。仅7%的“小巨人”企业上市A股进行融资。以服务创新型中小企业为目标而设立的北交所,仅为近1%的“小巨人”企业提供资金支持。

6、行业分布

“专精特新”企业服务于“制造强国战略”故而《中国制造2025》中提出的十大重点产业领域是其主要行业培育方向。截止至2024年底,全批次制造业单项冠军企业和专精特新"小巨人”企业中,分别有85.7%和86.9%围绕这十大领域发展,占比近九成,而在2024年公示的最新一批次名单中,新一代信息技术企业相较往年的占比呈现出显著的提升,更多新质生产力相关的企业开始进入“专精特新”企业体系,当选制造业单项冠军和专精特新“小巨人”。

7、区域分布

从省级行政区看,制造业单项冠军企业主要集中在山东、浙江、江苏、广东四省,分别累计培育约200余家,四省共培育了全部单项冠军的近六成。专精特新“小巨人”企业则主要集中在江苏、广东、浙江三省,分别累计培育约2000余家,三省共培育了全部的四成。从2024年公示的最新一批次名单中看,广东培育了数量最多的制造业单项冠军企业,共61家,江苏培育了数量最多的专精特新“小巨人”企业,共713家。

8、科创画像

纵观全部八批共计1557家制造业单项冠军企业,一家典型的单项冠军企业累计申请专利数量超1000件,手握约250件有效发明专利,累计被引用次数高达3000余次,持有50余件PCT专利,在全球约6个国家或地区进行专利技术布局,展现出强大的国际竞争力。再看全部六批共1.46万家专精特新“小巨人”企业,一家典型“小巨人”企业累计申请专利数量在100余件,拥有约25件有效发明专利,专利被引用次数约300次,平均仅拥有2件PCT专利,向全球约2个国家或地区开展专利技术布局,未来在国际市场的拓展空间较大。

9、技术规模

技术规模反映了企业所掌握技术的绝对体量,是评价企业科创力的首要维度。有效发明专利量是被授权且当前处于有效期内的发明专利,代表能开展商业运用的重点技术成果。根据国家知识产权局官方统计数据,截至2024年底,国内(不含港澳台)有效发明专利量已达到468万件。在这之中,1557家制造业单项冠军企业持有39.9万件有效发明专利,1.46万家专精特新“小巨人”企业拥有39.5万件有效发明专利,两者的有效发明专利量均接近全国有效发明专利总量的十分之一 。

在对有效发明专利量进行梯度划分分析时,1557家制造业单项冠军企业的分布状态较为均匀,其中近四成落入10-50件的区间内,1/4的企业持有100-500件有效发明专利,20%的企业则在50-100件的范围内。而反观这1.46万家专精特新“小巨人”企业,近90%的企业有效发明专利量都在50件以内,进一步细分,其中近六成的企业持有10-50件有效发明专利。

10、技术质量

技术质量是深度分析企业科创力表现的重要维度。发明专利申请占比和发明专利授权率可以从专利到发明专利,从申请到授权,层层递进反映企业的总体技术质量。1557家制造业单项冠军企业表现突出,发明专利申请占比约为60%,较1.46万家专精特新“小巨人”企业高出约10个百分点,比全国平均水平更是高出20个百分点。在发明专利授权率上,单项冠军企业和“小巨人”企业的表现相当,均在40%左右,较全国平均水平高出10个百分点。

分批次看,第一批制造业单项冠军企业的发明专利申请占比高达77%,而后的二至八批则下降至50%-60%的区间内,发明专利授权率也是从第一批的43%下降到第八批的39%。反观专精特新“小巨人”企业,发明专利申请占比从第一批的42%陡增至第六批的55%,提升了13个百分点,发明专利授权率维持在40%左右的水平。

11、技术出海

在海外市场进行专利布局,或者拥有PCT专利,是企业技术出海的重要体现。在这一标准下,1557家制造业单项冠军企业表现亮眼,有70%已踏上技术出海之路。其中,1083家企业积极在海外市场谋篇布局完成专利申请,997家企业则向世界知识产权组织(WIPO)递交PCT专利申请。相比之下,1.46万家专精特新“小巨人”企业中,开展技术出海的比例仅为32%。具体来看,4611家企业已在海外市场开展专利布局,3945家企业选择向WIPO申请PCT专利。

依据《中国制造2025》规划的十大重点产业领域,进一步探究不同行业中制造业单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业的技术出海情况。在单项冠军企业中,生物医药及高性能医疗器械、新一代信息技术、先进轨道交通装备行业的企业技术出海成果显著。其中,生物医药及高性能医疗器械企业有94%在海外市场布局专利或持有PCT专利,新一代信息技术企业的这一比例为85%,先进轨道交通装备企业则达到81%。专精特新“小巨人”企业中,生物医药及高性能医疗器械企业的技术出海表现格外夺目,行业内高达60%的企业已投身技术出海。

12、创新能力

创新能力是企业创造技术成果的核心驱动力,决定了企业在科技竞争中的地位和发展潜力,是评价企业科创力表现的关键维度。万人发明专利拥有量突破以专利绝对数量评判科创力的局限,纳入人员规模考量,能精准反映企业单位人员规模的技术成果产出,即企业的自主创新能力。1557家制造业单项冠军企业万人发明专利拥有量约为1600件,1.46万家专精特新“小巨人”企业则为1100件左右,约为全国万人发明专利拥有量的100倍之多。

纵观全八批制造业单项冠军企业,第一批创新能力最强,万人发明专利拥有量超4000件,而随后第二至第八批次的万人发明专利拥有量则下降至1000-2000件区间。专精特新“小巨人”企业则呈现出相反的趋势,万人发明专利拥有量从第一批的1000余件,逐步增加到第六批的1200余件,创新能力逐批增强。

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