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2025我国OLED行业现状及重点企业分析

2025我国OLED行业现状及重点企业分析 新材料行业研报
2025-11-16
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导语

本文将对OLED定义及分类、产业链、全球OLED面板出货量、我国OLED面板出货量、OLED行业投融资概况、企业潜力排行、OLED行业重点企业、OLED行业发展前景等进行梳理,以供参考。


一、OLED定义及分类

OLED技术按基底类型的划分清晰地展现了其从传统刚性屏幕向可弯曲、可折叠乃至透明化形态演进的技术路径,这一发展极大地拓展了显示技术在消费电子、车载显示等领域的应用场景与设计可能性。

二、产业链

OLED产业链上游为原材料及设备,原材料包括玻璃基板、有机发光材料、偏光片、掩膜版、驱动IC、PCB、封装材料、被动元件等,设备包括光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、涂胶显影设备等;中游为OLED面板的生产与组装;下游应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、电视、车载显示屏等领域。

(一)上游分析

1PCB

从国内来看,2023PCB市场规模达3632.57亿元,较上年减少3.80%2024年约为4121.1亿元。据预测,2025PCB市场将回暖,市场规模将达到4333.21亿元。PCB行业呈现高端化与全球化协同发展态势,HDI板产能年增25%IC载板国产化率突破30%。技术创新聚焦高频高速信号传输(损耗率<0.3dB/m)、高密度互连(线宽/线距达25μm)及环保材料(无卤素基材占比提升至40%)。市场结构向多元化演进,汽车电子需求增速超35%AI服务器用板单价提升60%。区域集群效应显著,珠三角形成消费电子制造生态,长三角布局汽车电子产业链,中西部承接产能转移建设智能工厂。

2、封装材料

1)封装基板

封装基板产品有别于传统PCB,高加工难度与高投资门槛是封装基板的两大核心壁垒。2023国封装基板市场规模约为207亿元,同比增长2.99%2024年市场规模约为213亿元。据预测,2025国封装基板市场规模将增至220亿元。

2)键合丝

键合丝是芯片内电路输入输出连接点与引线框架的内接触点之间实现电气连接的微细金属丝,直径为十几微米到几十微米。根据材质不同,分为非合金丝和合金丝,非合金丝包括金丝、银丝、铜丝、铝丝;合金丝包括镀金银线、镀铜键合丝。

3)引线框架

目前,国际上主要的引线框架制造企业主要集中在亚洲地区,其中一些企业占据了全球市场的显著份额。除了荷兰柏狮电子集团在欧洲外,其他都在亚洲。国大陆也有一些企业在引线框架制造领域取得了显著成就,如宁波康强电子股份有限公司、宁波华龙电子股份有限公司等。

3、光刻机

2024年,ASMLNikonCanon的集成电路用光刻机出货达683台,较2023年的681台增加2台,基本持平;销售金额约在264亿美元,2023年销售金额约269亿美元,销售额基本持平。随着国家对半导体产业的重视和投入加大,国内光刻机企业开始加速自主研发和创新。上海微电子是国内唯一一家生产高端前道光刻机整机的公司,已经实现了90nm光刻机的量产,并在不断努力突破先进制程,加速国产化进程。此外,国内还有多家企业在光刻机产业链的相关零部件领域取得了突破,如光源系统、照明系统和投影物镜等环节。

4、刻蚀机

刻蚀机主要用来制造半导体器件、光伏电池及其他微机械等。近年来,全球刻蚀机市场规模呈增长趋势。2023年全球刻蚀机市场规模约为148.2亿美元,同比增长5.93%2024年市场规模约为156.5亿美元。预测,2025年全球刻蚀机市场规模将达164.8亿美元。当前行业呈现双轨演进、梯次突破特征:头部企业依托全栈技术整合与先进制程量产能力主导高端市场;中游企业聚焦成熟制程国产化替代及特色工艺优化(如第三代半导体/军工),以成本控制与定制化服务构建壁垒;新兴势力则通过垂直领域创新(如纳米压印/耗材部件)切入增量市场。核心挑战在于突破极紫外(EUV)配套空白与高端零部件对外依赖,未来竞争将加速向AI驱动工艺控制及全球化认证标准(ISO/车规级)维度升级。

(二)中游分析

全球OLED面板出货持续增长,为材料市场提供了坚实需求基础。2024年全球OLED显示面板出货面积跃升至约1800万平方米,较上年同比增长36%。据预测,2025年全球OLED显示面板出货量将超过2000万平方米。受益于OLED在智能手机端的持续渗透以及IT产品的逐步导入,我国OLED市场展现出强大的增长动力。2024年我国大陆OLED面板出货面积约450万平方米,同比增长约47%。据预测,2025年我国OLED显示面板出货量将达571万平方米。

我国OLED产业已形成多元化全面发展格局,头部企业通过突破印刷OLED柔性显示及微显示等核心技术显著提升,全球市场份额与国产化率产业链纵向深化从材料到模组的全链条整合横向拓展至折叠屏。车载显示及ARVR等新兴领域在新型显示技术快速发展驱动下,行业以高强度研发投入国际专利布局及生态协同构建壁垒,推动从规模竞争向技术引领,转型海外市场从产品输出向技术标准输出升级。

(三)下游分析

1、智能手机

我国智能手机市场在近三年来一直持续走低,20256月,智能手机出货量2055.7万部,同比下降13.8%20251-6月,智能手机出货量1.30亿部,同比下降6.5%

2、平板电脑

2024年全年我国平板电脑市场出货量为2985万台,同比增长4.3%,市场迎来回暖。据预测,2025年我国平板电脑出货量将超过3000万台。

3、腕戴设备

2024年全球腕戴设备出货量为1.9亿台,同比下滑1.4%。我国是全球最大的腕戴设备市场之一,2024年我国腕戴设备出货量为6116万台,同比增长19.3%。据预测,2025年我国腕戴设备市场出货量将达到6728万台。

三、全球OLED面板出货量

全球OLED面板出货持续增长,为材料市场提供了坚实需求基础。2024年全球OLED显示面板出货面积跃升至约1800万平方米,较上年同比增长36%。预测,2025年全球OLED显示面板出货量将超过2000万平方米。

四、我OLED面板出货量

受益于OLED在智能手机端的持续渗透以及IT产品的逐步导入,OLED市场展现出强大的增长动力。2024年国大陆OLED面板出货面积约450万平方米,同比增长约47%。预测,2025年OLED显示面板出货量将达571万平方米。

五、OLED行业投融资概况

2017-2025年期间,我国OLED行业共发生了67起融资事件,投融资活跃度呈波动下降态势。2024年,OLED行业披露融资金额的事件共有6起,共计10.4亿元。2025年,截至10月13日OLED行业投融资事件仅有3件,共计6.5亿元。

OLED行业的企业融资区域来看,目前广东的融资事件最多,2017-2025年累计达到18起,其中2020年累计达5起。同时,江苏、北京等地的OLED投融资活跃度也较高。

六、企业潜力排行

OLED行业呈现国产替代加速、技术代际跃迁、应用场景多元化三大趋势。政策驱动下OLED面板国产化率突破60%,但高端发光材料仍依赖外部专利授权。产业链协同深化,材料-设备-面板垂直整合模式成为竞争壁垒,ESG要求推动绿色制造(能耗降低30%)与循环供应链(材料回收率达80%)成为新赛道。未来竞争将聚焦先进技术量产能力、全球化专利布局及跨领域生态协同。

七、OLED行业重点企业

(一)京东方

京东方科技集团股份有限公司的主营业务是显示器件业务、物联网创新业务、传感业务、MLED业务、智慧医工业务。京东方的主要产品是显示器件业务、物联网创新业务、传感业务、MLED业务、智慧医工业务。2025年前三季度实现营业收入1545.48亿元,同比增长7.53%;实现归母净利润46.01亿元,同比增长39%。

(二)维信诺

维信诺科技股份有限公司的主营业务是研发、生产和销售OLED小尺寸、中尺寸显示器件,以及Micro-LED显示屏。维信诺的主要产品是OLED产品、其他产品或服务。2025年前三季度实现营业收入60.51亿元,同比增长3.49%;归母净利润亏损16.23亿元。2024年OLED产品营收占整体的94.51%。

(三)华星光电

TCL华星成立于2009年,是一家专注于半导体显示领域的创新型科技企业。华星光电在OLED领域确立了以印刷显示技术为核心的长远战略,通过建设G5.5代试验线完成技术验证与工艺优化,并率先布局全球首条高世代G8.6产线以推动印刷OLED在大尺寸领域的规模化与成本突破,其差异化路径旨在构建技术壁垒并抢占高端显示市场的新增量空间。

(四)天马微电子

天马微电子股份有限公司的主营业务是显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售。天马微电子的主要产品是显示屏、显示模组。2025年前三季度实现营业收入266.63亿元,同比增长11.03%;实现归母净利润3.13亿元,同比增长166.17%。2024年显示屏及显示模组营收占整体的99.1%。

(五)和辉光电

上海和辉光电股份有限公司的主营业务是高解析度AMOLED半导体显示面板的研发、生产和销售。和辉光电的主要产品是AMOLED半导体显示面板。2025年前三季度实现营业收入40.02亿元,同比增长8.25%;归母净利润亏损13.7亿元。2024年AMOLED半导体显示面板营收占整体的97.16%。

八、OLED行业发展前景

(一)技术突破驱动产业核心竞争力提升

OLED行业通过底层技术创新持续突破性能瓶颈,维信诺开发的ViP(无金属掩模版RGB自对位像素化)技术采用半导体光刻工艺替代传统蒸镀方式,实现1英寸到80英寸的全尺寸覆盖能力,大幅提升像素精度与生产柔性。TCL华星推动的印刷OLED技术解决材料损耗问题,显著降低大尺寸面板制造成本。这些原创技术路径帮助行业摆脱日韩企业的专利限制,在超高分辨率医疗显示、AR/VR近眼显示等高端领域构建自主知识产权体系,为参与全球技术标准制定奠定基础。

(二)产业链协同增强供应链自主可控能力

上游材料设备与面板制造环节的深度绑定提升产业整体效能。国产OLED材料企业突破发光材料合成技术,莱特光电等公司实现Red Prime材料量产供应,打破国外对核心有机发光材料的垄断;科迪华喷墨沉积平台、联得自动化的贴合设备等国产装备填补高世代线工艺空白。这种垂直协同模式缩短了从材料验证到面板量产的周期,帮助行业应对国际供应链波动风险,保障智能手机、新能源汽车等战略产业的显示组件供应安全。

(三)应用场景拓展激活多元化需求动能

OLED技术向车载显示、低空经济、医疗影像等新兴领域渗透催生定制化解决方案。车载屏幕要求宽温域操作与高可靠性,推动企业开发耐候性更强的封装材料;医疗内窥镜需超高分辨率支持病灶识别,倒逼像素密度突破1000 PPI门槛;AR眼镜依赖Micro OLED实现轻量化与低功耗平衡。场景创新驱动技术从通用型向专用型演进,帮助行业摆脱消费电子市场的周期性波动,构建多增长曲线并提升抗风险能力。

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· 低空经济产业发展研究报告

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· 2024年8月全球医疗健康领域投融资月报

· 2024年中国游戏产业新质生产力发展报告

· 2024年中国乘用车轮胎市场分析白皮书

· 2024年中国工业自动化市场白皮书

· 物联网标准体系建设指南(2024版)

· 工业智能2024年行业洞察

· 2024上半年全球量子计算产业发展展望报告

· 2024年第二季度广东省药品监管统计季度报告

· 广东海洋经济发展报告(2024)

· 广西数字经济发展白皮书2024

· 2024新型电力系统主配微网通信协同发展探索报告

· 2024工业机器人方向行业研究报告-物流机器人篇

· 浙江省A股上市公司发展报告(2024年)

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· 2024年贵州省A股上市公司发展报告

· 2024年中国食品饮料(A H)股上市公司新增长研究报告-新食代,破局新增长

· 2024天津市A股上市公司发展报告

· 2024年中国光伏焊带行业企业洞析报告

· 2024年中国网络安全产品行业企业洞析报告

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· 家居品类出海指南

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· 2024年智能照明行业简析报告

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· 2024可替代燃料系列报告之核能

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· 2024年上半年热门行业招聘趋势洞察报告

· 中国零排放货运年度进展报告2023

· 零售行业灵活用工报告

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