来源：复利研究院
作者：老陈
代价太大了！
2个月市值跌没1.7万亿港元。互联网版“房住不炒”开始了。
立案！阿里、约谈！蚂蚁
今天（2020年12月24日）上午，国家市场监管总局发布了“一句话公告”，全文如下：近日，市场监管总局根据举报，依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。
人民日报上一次直接点名一家公司，是什么时候？
我有点记不清了。
不过人民日报在国内新闻界的地位，绝对是NO.1。人民日报发话，绝对是经过多方审慎考虑的。
这一次，反垄断真的势在必行。福无双至，祸不单行。阿里被立案后，蚂蚁集团也再次被监管约谈。
12月24日，央行表示，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局将于近日约谈蚂蚁集团，督促指导蚂蚁集团按照市场化、法治化原则，落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求，规范金融业务经营与发展。
蚂蚁集团回应：今日收到监管部门的约谈通知，我们将认真学习和严格遵从监管部门的要求，不折不扣地做好相关工作落实。
此前，蚂蚁集团IPO的关键时刻，突然被金融监管约谈，随后引发“暂停上市”、“新股退款”。
所以，这一轮约谈将是“第二轮”。
两轮约谈，蚂蚁想明年上市，希望几乎没有。阿里市值较高位跌没1.7万亿港元。中国反垄断，在阿里大跌序幕下彻底拉开。
市值跌没1.7万亿
从马云讲话到现在，2个月时间阿里巴巴市值跌没1.7万亿港元。
单单今天一天，港股阿里就跌没了6400亿港元的市值。
要知道，今天下午港股休市。
如果不休市，阿里巴巴会不会更惨？或许今晚美股的表现会告诉我们：美股盘前，阿里大跌7%。
美股盘前
港股（半个交易日）
腾讯和阿里，目前建立的生态护城河有20万亿，两者控股的A股上市公司占据了整个市场近1/3。
反垄断拿阿里开刀也算正常。
当然，本质上为啥大家都门清。不过，整个金融市场，阿里和腾讯系可以代表1/3。这一数据也确实恐怖，最主要的还是阿里进军的是金融，而金融对一个国家实在太重要了，不适宜...
所以，即使没有这些烂事，阿里、蚂蚁估计也会受到监管反垄断。
不过，不至于进程这么激烈。在中国，毕竟还是一个面子社会。
多数情况下，还是背后商量好，大家和和气气把事情办了。
这一次，马云是真踩坑了。
互联网版“房住不炒”开始了
都说中国最重要的是房子，但是房住不炒天天讲，房产税却遥遥无期。政府也是年年提，但最后到了关键时刻，又没了说法。
都说十四五房产税落地，但最近高层的相关发言可给大家了一盆凉水。
财政部部长在人民日报撰文指出：按照“立法先行、充分授权、分步推进”的原则，积极稳妥推进房地产税立法和改革。
我们要先立法，然后授权，再分布推进。背景是十四五建议规划。
就是2021--2015年，会考虑税种改革，但是是考虑的房地产税。至于房地产税中，会不会出台房产税，那就不知道了啊。
即使十四五提出了要立法，那立法推进，实施授权，试点推进也需要时间。估计真等到全面推进，正常流程下估计还得5年起步。
房产税难出，但反垄断的推进却异常迅速。互联网版“房住不炒”已经拉开序幕。阿里成为第一个被“开刀”的互联网巨头。
至于为什么要对互联网平台动手，今天周川行长只是说了皮毛，没有说道“筋骨”，川哥只是说，巨头们掌控了大量数据和市场份额，形成垄断抑制公平竞争~~~但真正本质是，平台们过大过强，对“内循环大战略”是不利的。头部越大，对底部财富的挤压就会越大，我们要明白，目前社会财富是有限的。你多一点，就一定有人会少一点，有人会说这是劳动致富，那些都是应得的，嗯，蚂蚁3万亿估值，财富集中在几百上千人中，这些人都是劳动致富，这个是不是，你们自己判断。
问题来了：反垄断调查，以及约谈？这些强监管将带来哪些影响？
1，对互联巨头“出手”，一个非常重要的因素是——这些企业已成为“国内大循环”的阻碍者，不解决会抬高经济的运行成本。
比如大数据杀熟，美团，饿了么，去哪儿，携程等均被曝光过。但是，曝光没有用。当垄断发生之后，即便你知道被“杀熟”，也没有办法选择其他平台（其他平台都被“杀”死了）。
2，每一家能拥有创新能力和超越他们潜力的公司，都会在萌芽阶段被贴上这些旧巨头的标签。这不是创新，这是创新杀手。
中国前30大APP，7成隶属AT旗下。话语权独大的物流平台菜鸟，估值1900亿元。甚至可以决定商家对快递的选择权利。
中国最富500人中，与AT有股权合作关系的超1/10，40岁以下富人有1/3来自阿里系、腾讯系，折射创富机遇有被组团收割内卷之忧。
全中国14亿人，有10亿人每天生活在两个公司系的覆盖之下。马云有句话说的很对，比我们父母更了解自己的是淘宝。
马云能知道有多少人半夜三更不睡觉还在浏览淘宝天猫，马云能够知道你爱吃什么，去过哪里，什么时间做什么事。是的，平台给了我们便利，算法给了我们便捷，但这真的是科技创新吗？
互联网的垄断，可能扼杀未来创新，堵塞中国的“社会阶层流动”通道。带来财富的高度集中和赢家通吃，不利于实现共同富裕。
互联网带来便利的同时，带给我们的可能只是少数人的最终富裕。但这些财富，却是建立在把风险均摊给国家和整个社会的基础上。所以，国家出手了。
你们有没有想过一个问题：
马云成为马爸爸用了20年，但成为资本家只用了2个月。
为什么？
大众14亿人整体风向改变，靠政治正确是难以改动的。更多的我们还是一种自发的转变（虽然存在国家引导，政治正确倾向）。
本质上还是互联网本身只是少数人富裕的工具，没能让中低收入阶层受益，贫富差距在迅速扩大。腾讯阿里造就的财富很多，但这些财富仅仅是给少数人带来了富裕，却给多数人带来贫穷。
当然，带来便利也是真的。
对立案调查阿里，约谈蚂蚁集团，给社区团购设立九不准标准，仅仅第一步。此后，中国反垄断的道路将在阿里跌没1.7万亿市值下，彻底拉开序幕。
针对互联网的法律正在制定...
一旦关于大数据隐私的法律出台，对互联网将会是再一次的重大打击。这样大背景下，互联网巨头的估值逻辑将发生巨大变化。
目前看，蚂蚁别说2万亿市值了，1万亿市值就不错了。
2021年上市基本别想。
而阿里巴巴，估计再往下跌几个点也不是什么不可能。
但阿里不是蚂蚁，即使市值缩水也不至于直接对半砍，阿里目前股价220-230，相较高位已回调30%左右。
看好阿里的，现在已经可以随时做还准备开始抄了。
不看好，就继续看戏。
