【报告】《2025人形机器人大模型领域报告》

一、临界点已至：大模型成为破局关键

为什么人形机器人突然变得“有用”了？

过去的机器人，每一个动作都需要精确编码，只能在固定环境中完成固定任务。它们缺乏对世界的理解，无法应对变化，这是阻碍其落地的主要瓶颈。

而AI大模型的注入，正在打破这一僵局。报告指出，大模型通过四大核心能力，解决了落地的“最后一公里”问题：

• 感知增强：融合视觉、语言与触觉，让机器人能综合理解环境。

• 任务规划：能够理解“帮我收拾一下房间”这样的高级指令，并自主拆解成一系列具体步骤。

• 自主学习：通过持续学习，降低对昂贵人工标注数据的依赖。

• 场景适配：能快速适配从工厂到家庭的多种环境。

报告中的一个关键判断是：人形机器人已普遍处于L2（固定任务+自主动作）阶段，并正在向L3（自主理解并完成任务）阶段跃迁。 这意味着，机器人从“精准执行”到“理解意图”的历史性跨越，已经拉开序幕。

二、产业新格局：三层架构重塑竞争生态

随着“大脑”成为核心，整个产业链的格局也被重构。报告提出了一个清晰的三层架构：

• 大脑层：由多模态大模型驱动，负责“思考”，是智能的源泉。代表企业如智元机器人、星海图，其目标是成为“技术垄断者”。

• 小脑层：聚焦运动控制算法，负责“平衡”与“协调”。代表企业如逐际动力、宇树科技，致力于成为“标准制定者”。

• 肢体层：包括灵巧手、关节模组等硬件本体。代表企业如傅利叶智能、帕西尼感知，凭借精密制造争夺“市场份额”。

这种分工意味着一个协同生态正在形成：“大脑”决策，“小脑”控制，“肢体”执行。 这降低了创新门槛，让企业可以在自己擅长的领域深耕，从而加速了整个产业的发展。

三、中国路径：多元化的破局者

在新的产业格局下，成功路径不止一条。报告重点剖析了一批各具特色的“酷厂商”，展现了多元化的破局智慧：

• 智元机器人：以“大模型+硬件+供应链”三位一体打法，率先实现千台量产，证明了商业化闭环的可行性。

• 逐际动力：深耕“运动控制”，其双足机器人的全地形移动能力形成了独特的技术壁垒。帕西尼感知 聚焦“机器触觉”，攻克了高精度触觉传感器的“卡脖子”难题，成为产业链上的关键一环。

• 星海图：推行“一脑多形”战略，让同一套AI大模型驱动不同形态的机器人，极大降低了智能的部署成本。

这些案例表明，在赛道爆发的前夜，无论是全栈突破还是单点深耕，都蕴含着巨大的机会。

四、未来：从“工具”到“伙伴”的价值跃迁

当机器人开始拥有“大脑”，其价值就不再局限于替代重复、危险的劳动。报告预见，它将从“替代人力”升级为“创造新价值”。

在报告的“应用场景星空坐标系”中，从成熟的工业搬运、物流分拣，到高潜力的家庭陪伴、灾害救援，人形机器人的应用正在全面开花。它们将能无缝融入人类已有的环境，成为推动社会生产力下一次跃迁的关键力量。