2024年传感器行业分析

本文将对传感器行业定义及分类、产业链、政策分析、运行现状、细分市场概况、融资动态、重点企业分析、发展趋势等进行梳理，以供参考。

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定义及分类

传感器是能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求的检测装置。其主要由敏感元件、转换元件、转换电路等部分组成。目前，传感器的种类繁多，可根据输入量、转换原理、输出信号的形式、输入和输出的特征、能源转换方式、应用范围等多种方式分类。具体情况如下：

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产业链

从传感器行业产业链来看，上游主要包括各类传感器制造所需的原材料，常规材料包括半导体材料、陶瓷材料、金属材料等，这些原材料供应商在产业链中起着关键作用，为中游的传感器制造提供必要的物质基础;中游是指传感器的制造;下游是指传感器主要应用领域，主要包括工业电子、汽车电子、通信电子、消费电子，在这些领域中，传感器被广泛应用，为各行业的智能化、自动化提供了重要的技术支持。

• 上游：原材料规模不断扩大，传感器供应链稳定性增强

近年来，随着物联网、人工智能等领域的快速发展，市场上对半导体材料的需求不断增加，同时在政策支持和技术创新的推动下，半导体材料行业将迎来巨大的发展机遇。据统计，2022年中国半导体材料市场规模达914.4亿元，同比上涨11.49%，预计2024年行业规模将增长至1144.99亿元。作为传感器行业最主要的原材料之一，半导体材料市场规模的扩大将有利于刺激企业进一步扩大生产，进而保障传感器在半导体材料方面的供应稳定。

陶瓷材料凭借出色的物理和化学性能，如高熔点、高硬度、高耐磨性、优良的耐腐蚀性和稳定性等，在传感器的制造中发挥着关键性作用。根据有关数据显示，2022年中国电子陶瓷行业市场规模达到998亿元，预计2024年行业规模将达到1288亿元。随着电子陶瓷行业的不断发展，将为传感器行业提供更高性能、更低成本的陶瓷材料，从而推动传感器产品迭代升级。

• 上游：我国金属材料分布广泛，为传感器发展提供坚实基础

在传感器制造过程中，金属材料常被用作结构材料、电极、连接线等关键部件，因而在传感器中扮演着至关重要的角色。得益于我国广袤的国土面积和多样的地质环境，使得我国能够开采多种类型的金属矿产，这为传感器行业提供充足的金属材料供应。据统计，2022年中国十种有色金属产量同比上涨4.89%至6793.6万吨;预计2024年将增长至7293.84万吨。随着十种有色金属产量的不断增长，将为传感器行业发展提供坚实的基础。

• 下游：汽车电子是智能传感器的主要应用领域

传感器是实现工业转型升级的重要组成部分，在物联网、人工智能、医疗健康等各方面都有广泛应用。从应用领域来看，我国智能传感器下游行业主要包括汽车电子、工业制造、网络通信、消贾电子和医疗等领域，占比分别为24.1%、22%、19.6%、17.6%、9.7%和7%。汽车电子在智能传感器的应用中占比最大，汽车对智能传感器的需求类型还在持续拓展。

智能网联汽车是指车联网与智能车的有机联合，最终可替代人来操作的新一代汽车。随着汽车市场加速向智能网联化转型，智能网联汽车行业规模不断扩大，智能网联汽车应用服务市场规模呈现快速增长态势。据统计，2022年中国智能网联汽车应用服务市场规模达到1342亿元，预计2025年将达到2223亿元，年复合增长率达26.3%。而智能网联汽车作为传感器的主要应用领域,随着智能网联汽车应用服务规模的扩大，传感器的需求量将大幅增加。

• 下游：下游行业快速发展为传感器带来巨大的发展空间

在国内各项政策扶持及大量资源投入的背景下，我国已建成全球规模最大的信息通信网络，4G基站和用户数量全球领先5G网络建设稳步推进。据统计，2023年中国移动电话基站数达到1162万个，其中4G基站数为629.5万个，5G基站数为337.7万个。移动基站数量的增加无疑推动了我国网络通信行业市场规模的稳步增长。与此同时，传感器作为一种能够感知和获取环境信息的设备，在网络通信中扮演着重要的角色。随着新一代移动通信技术的逐步商用，网络通信行业对传感器的需求也将进一步增加。

随着科技的不断发展，新的消费电子产品不断涌现，行业渗透率不断提升，消费电子行业快速发展并形成庞大的产业规模。2022年中国消费电子市场规模达到18649亿元，预计2024年行业规模将增长至19772亿元。行业规模的增长势必会带动产业链相关产品的需求，这为传感器行业的发展带来巨大的发展空间。

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政策分析

传感器作为智能装备感知外部环境信息的自主输入装置，对智能装备的应用起着技术牵引和场景升级的作用。近年来，随着互联网与物联网的高速发展，传感器在新兴的智能家居、可穿戴设备、智能移动终端等领域的应用突飞猛进，大幅扩展了应用空间。对此，国家日益重视传感器的发展，出台了一系列政策。重点提出加快关键技术突破，推动传感器技术升级;加快数据中信、移动通讯和轨道交通等应用场景的建设，进一步扩大行业应用;推动行业数字化改造，提高生产效率，降低质量波动等。

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运行现状

传感器在当今科技领域确实扮演着不可或缺的关键角色，是万物互联时代的重要组成部分。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展，传感器行业有望继续保持快速增长的态势。2022年行业规模达到3096.9亿元，估计2023年增长至3324.9亿元。此外，随着物联网、工业互联网、智能制造等行业的迅猛发展传统传感器正逐步向智能传感器转型，智能传感器规模也不断扩大。2023年行业规模达到1429.6亿元左右。

从2022年中国传感器产品结构来看，压力传感器是中国传感器产业中单一市场规模最大的细分领域，其销售额达到588.6亿元;图像传感器排名第二，销售额为413.4亿元;位置传感器排名第三，销售额为321.1亿元。此外，流量、生物、运动、距离、温湿度、射频、气体等传感器也在市场中排名靠前。其中气体传感器在2022年所有细分领域中增长最快，这主要得益于国家“双碳”战略的推进，以及人们对环境和健康的日益重视带动了气体传感器需求的增长。

近年来，我国传感器行业快速发展，历年新增企业数量呈先上升后下降趋势。其中2019年中国传感器新增企业数量数量创历史高峰，达6748家。此后行业新增企业数量逐渐下降2023年行业新增企业数量为243家。2024年截至3月11日，中国传感器企业新增3家。

虽然我国传感器行业不断发展，但企业数量区域分布却并不均衡。我国大部分传感器企业主要集中在华东地区，占比为56.86%;中南地区排名第二，占比为23%;华北地区排名第三，占比为8.36%。华东地区经济发展水平较高，特别是长三角地区，这里拥有完善的产业链、丰富的人才资源、便利的交通条件和成熟的市场环境，为传感器企业提供了良好的发展条件。

随着中国经济的快速发展，特别是在智能制造、物联网、汽车等领域，对传感器技术的需求日益旺盛，从而推动了传感器技术的不断创新。从中国传感器专利申请量来看，2018-2020年，中国传感器专利申请量呈现稳步增长态势，2021-2023年专利申请量虽有所下降，但仍保持在40万项以上。2024年截至2月19日，中国传感器专利申请量达到0.6万项。随着国家对传感器产业发展的重视和本土企业加快研发进程，我国传感器市场未来将保持较快的发展速度，传感器国产化率不断提高。据统计，中国智能传感器国产化率从2016年的13%增长至2020年31%，复合增速为24%。根据中国电子元件行业协会数据，2022年中国智能传感器国产化率达到75%以上，与前几年相比有较大提升。

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细分市场概况

• 压力传感器

压力传感器是能感受压力信号，并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。根据工艺和工作原理不同，分为MEMS压力传感器、陶瓷压力传感器、溅射薄膜压力传感器、微熔压力传感器、传统应变片压力传感器、蓝宝石压力传感器、压电压力传感器、光纤压力传感器和谐振压力传感器。压力传感器作为工业实践中最为常用的一种传感器，其广泛应用于各种工业自控环境，涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天等众多行业。下游巨大的需求量推动中国压力传感器市场规模的增长，2022年中国压力传感器市场规模为588.6亿元，增速为6.5%;估计2023年行业规模达到646.8亿元，增速为9.9%。

MEMS压力传感器是一种基于微电子机械系统(MEMS)技术制造的压力传感器。其凭借高精度和微型化的核心优势，应用领域最为广泛，主要包括汽车、消费电子、工业、军用、航空航天等。在2023年MEMS压力传感器应用领域占比中，汽车占比最高，为40%;其次消费电子排名第二，占比为23%;医疗排名第三，为17%。

广泛的下游应用推动了MEMS压力传感器市场规模保持快速增长。据统计，2016年以来，中国MEMS压力传感器市场规模呈现逐年上涨趋势，2022年增长至179亿元，预计2025年行业市场规模将达到289亿元，三年复合CAGR为17.31%，市场空间较为广阔。

• 温度传感器

温度传感器是一种能够感知温度并将其转换成可用输出信号的设备。按照测量方式可分为接触式和非接触式两大类，接触式的检测部分与被测对象有良好的接触，可广泛应用于工业、农业、商业等领域，在市场结构中占比最大，为63%。非接触式的敏感元件与被测对象互不接触，在部分应用领域受到限制，因此占比相对较小，为37%。

受汽车产业振兴、智能手机、4G/5G网络建设等利好因素影响，我国温度传感器行业发展较快。据统计，2016年以来，温度传感器行业规模不断上涨，预计未来随着物联网应用市场需求的带动和供热计量改革的推进，2025年行业市场规模将增长至1021.7亿元。

• 气体传感器

气体传感器的工作原理是借助敏感材料，与气体分子进行物理、化学反应，引起电学性质发生变化，从而将气体的类别、浓度等信息转化为电信号并进行传输。按照技术原理，气体传感器可分为半导体气体传感器、催化燃烧气体传感器、电化学气体传感器、光学气体传感器、超声波气体传感器、光电离子探测气体传感器等。其中，电化学气体传感器凭借成本低、准确性高等特点，是目前主流的气体传感器。气体传感器广泛应用于智能家具、汽车电子、消费电子等领域，随着智慧工业、智能家居、环境监测等物联网场景需求的增加。气体传感的应用范围逐步扩大，市场规模不断提升。2022年行业市场规模达到18亿元左右。

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融资动态

随着人工智能、人形机器人、智能家电、智能汽车等行业的快速发展，传感器领域受到越来越多的关注，融资市场持续火热。根据IT桔子数据，2012-2021年，传感器行业融资数量整体呈现波动上升趋势，随后2022年逐渐下降，2023年行业融资数量达到88件。2024年截至3月14日，行业融资数量为22件。从融资金额来看，2012-2021年传感器行业融资金额持续上涨，2021年达到最高，为383.96亿元，随后持续下降，2023年逐渐降至79.74亿元。2024年截至3月14日，行业融资金额为22.19亿元。总的来说，传感器行业的融资市场仍较为火热。未来随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展，该行业的融资市场有望继续保持活跃。

目前，大部分传感器企业的融资轮次仍然处于早期阶段。2024年融资轮次主要集中在战略融资和A轮，占比分别为23%、18%这些早期的融资轮次主要关注于企业的技术研发、产品原型开发以及市场推广等方面。通过这些融资，企业能够获取必要的资金支持，推动产品的研发和市场推广，为后续的融资和发展打下基础。

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重点企业分析

• 华工科技
  

华工科技成立于1999年，2000年在深圳交易所上市，是集“研发、生产、销售、服务”为一体的高科技企业集团。一直以来，公司坚持“以激光技术及其应用”为主业，投资发展传感器产业。目前，公司已形成以激光加工技术为重要支撑的智能制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务，以敏感电子技术为重要支撑的传感器以及激光防伪包装业务三大业务格局。

• 高德红外

高德红外成立于1999年，并于2010年在深交所上市，是一家以红外热成像技术为核心的综合光电系统及新型完整装备系统总体研制生产企业。公司业务涵盖了红外焦平面探测器芯片、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、完整装备系统总体、传统非致命性弹药及信息化弹药四大业务板块。产品广泛应用于国防、航空航天、工业检测、检验检测、安防监控等领域。

• 兆易创新

兆易创新成立于2005年，并于2016年8月在上海证券交易所成功上市，是一家致力于存储器、控制器、传感器及周边产品研发的国际化芯片设计公司。经过多年的发展，公司业务范围涵盖中国上海、深圳、合肥、西安、成都、苏州和香港，美国、韩国日本等多个国家和地区，营销网络遍布全球，致力于为客户提供优质便捷的本地化支持服务。

• 汉威科技

汉威科技深耕行业20余年，是国内知名的气体传感器及仪表制造商、物联网解决方案提供商，致力于成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者，创造安全、环保、健康、智慧的工业和生活环境。公司成立于1998年，2009年于深交所创业板正式挂牌上市。2011年，建立起以传感器为核心，以智能仪器仪表为支柱、以系统解决方案的物联网为导向的三大板块。2015年，以传感器为核心，建立物联网生态圈，全面开拓安全生产、民生健康、智慧城市、环境保护四大领域。2017年，公司荣登河南民营企业百强榜并正式更名为汉威科技集团股份有限公司。如今，公司已实现全产业链自主可控，性能跟国外基本相当，部分产品已经实现国产替代，推动了我国气体传感器产业从实验室研究到市场化落地的进程。

• 森霸传感

森霸传感始建于2005年，是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业传感器供应商。相关产品主要包括两大类，分别是热释电红外传感器系列、可见光传感器系列，主要应用于 LED 照明、安防、数码电子产品、智能交通、智能家居、可穿戴设备等领域。

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发展趋势

• 应用场景多元化。随着物联网、人工智能、自动驾驶等领域的快速发展，传感器的应用范围正不断拓宽，深入到我们生活的方方面面。在智慧城市的建设中，传感器发挥着至关重要的作用。它们被广泛应用于智能停车、结构监测、城市噪音管理等多个领域。通过实时监测和数据分析，传感器为城市管理者提供了有力的决策支持，提升了城市的运行效率和居民的生活质量。在智慧环境领域，传感器同样发挥着不可或缺的作用。例如，它们可以用于森林火灾监测。通过实时监测燃烧气体和预警消防情况，帮助保护珍贵的自然资源。在工业生产中，传感器也发挥着重要作用。它们可以实时监测生产设备的运行状态，提前预警潜在的故障，降低生产成本，提高生产效率。此外，随着技术的不断进步，传感器还开始应用于医疗、农业、航空航天等领域，行业应用场景多元化趋势明显。
  
• 多传感器融合与协同发展。随着设备智能化程度的不断提升，单个设备中搭载的传感器数量逐步增加。因此，多传感器的融合与协同将是行业未来发展的重要趋势之一。通过融合不同传感器提供的数据，系统可以在最短的时间内获得大量的信息，实现资源共享，从而提高系统的可靠性和鲁棒性。此外，多传感器的融合还可以提高了智能设备器件的集成化程度。通过将多个传感器集成到一个设备中，可以实现功能的多样化和性能的提升。同时，这种集成化设计也节约了内部空间，使得设备更加紧凑、轻便。这对于那些对空间要求严格的应用场景来说尤为重要，如航空航天、智能家居等。
• 产品尺寸微型化。消费电子领域对产品轻薄化有着较高的要求，使得传感器生产厂商不断缩小传感器芯片尺寸。通过微型化，传感器的精度、分辨率和响应速度将得到显著提升，使其能够更准确地捕捉和响应各种物理量变化，满足各个领域对高精度测量的需求。同时，通过微型化设计，传感器的制造材料消耗减少，制造过程简化，从而降低了生产成本。这使得传感器更易于大规模生产和普及，推动了其在各个领域的应用。此外，微型化的传感器产品通常具有更低的功耗，这意味着设备在运行时消耗的电能更少，有助于延长设备的续航时间，特别是在电池供电的应用场景中，如移动设备、可穿戴设备等。因此，产品尺寸微型化将是传感器发展的重要趋势之一。

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