2025年终盘点：非洲5大核心市场（尼日利亚/南非/肯尼亚/埃及/加纳）外贸数据解读

非洲五大核心市场外贸格局与商机分析（2025年）

2025年，全球贸易在地缘冲突与通胀波动中承压前行，非洲凭借非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）深化推进及内生增长动力，成为全球外贸版图中的“韧性亮点”。尼日利亚、南非、肯尼亚、埃及、加纳五大市场合计占非洲外贸总额62%，是中非贸易合作的核心载体与全球对非投资的关键支点。

本文基于UNCTAD、世界银行、各国海关及中国商务部等权威数据，从整体格局、国别特征、核心趋势到实操建议，系统解读五大市场的外贸逻辑与商机。

整体外贸表现

• 非洲全洲货物贸易总额预计达1.22万亿美元，同比增长3.4%；1–11月已实现1.1万亿美元，同比增长3.2%。
• 五大核心市场全年外贸总额预计达7582亿美元，占非洲外贸总额的62%，较2024年提升1.8个百分点，集聚效应持续增强。
• 中非贸易额预计达3102亿美元，同比增长5.0%，连续5年创历史新高；中国连续17年稳居非洲第一大贸易伙伴国。五大市场贡献58%的中非贸易额，其中尼日利亚、南非合计占比35%，构成增长“双引擎”。

出口结构特征

五大市场出口仍以资源型产品为主：南非矿产品、尼日利亚石油、加纳可可与黄金、埃及农产品加工品、肯尼亚茶叶与花卉，合计占出口总额64%。其中，2025年南非矿产品出口预计1286亿美元（占其出口总额57%），尼日利亚石油出口预计1035亿美元（占比71%）。

中国对非出口凸显“投资驱动+工业化配套”特征：机械器具、电子电气、车辆及其零件为核心品类，合计占对五大市场出口的41%（约737亿美元），精准匹配非洲基建与工业化需求。对尼日利亚机械设备、车辆类产品出口增速显著高于对非整体水平，深度绑定当地发展。

东非共同体（EAC）表现亮眼：2025年区域内贸易总额预计首次突破123亿美元，同比增长21%，远超非洲对外部市场0.6%的出口增速。得益于AfCFTA关税减免、蒙巴萨港物流效率提升及区域基建完善，肯尼亚作为东非核心枢纽，全年区域内贸易占比升至20%，较2024年提升4个百分点。

南部非洲关税同盟（SACU）稳健增长：南非对纳米比亚、博茨瓦纳等成员国出口增长13%；SABS认证区域互认机制有效降低重复认证成本（降幅30%–40%），汽车零部件、建材等产品区域流通效率显著提升。

五大国别市场深度解析

尼日利亚

• 核心数据：2025年中国对尼出口预计达182亿美元，同比增长38.2%，增速显著高于对非整体水平。
• 增长逻辑：
  • 基建需求激增：“经济复苏与增长计划（ERGP）”推动道路、港口项目落地，中国对尼挖掘机、起重机等工程机械出口增速达85.2%，钢筋、水泥等基建材料增长37.2%。
  • 消费升级释放潜力：5000万中产阶层带动品质消费，手机出口量增长18.3%，家用冰箱增长22.5%，厨房设备增长90%。
• 政策实操要点：SONCAP认证为108类产品清关必备，LED灯具执行强制认证；农业机械、基建材料可享免税，但须提供联邦政府项目批文，否则按10%征税。

南非

• 核心数据：全年外贸总额预计2224亿美元，同比增长2.0%；中国对南非出口预计175.8亿美元，同比增长26.8%，核心品类为电子电气、汽车零部件、机械设备。
• 增长逻辑：
  • 制造业支撑区域辐射：制造业增加值占GDP的9.2%，中国中间品支撑本地汽车组装与电子制造，对SACU成员国出口增长13%。
  • 农产品出口亮眼：90%的南非碧根果出口至中国，助其成为全球第三大碧根果生产国。
• 新增长点与政策：可再生能源设备免税（需符合SANS 10142标准），中国太阳能电池板、风力发电机对南出口增长42%；机电产品凭Form A证书可享GSP免税，须通过“规则原产地”审核。

肯尼亚

• 核心数据：全年外贸总额预计943亿美元，同比增长6.0%；中国对肯出口预计79.6亿美元，同比增长33.1%，核心为工程机械、电子设备、建材。
• 增长逻辑：
  • 区位物流优势：蒙巴萨港承担东非80%货物吞吐量，依托EAC零关税政策（区域价值成分≥45%），对坦桑尼亚、乌干达转口贸易增长28%。
  • 数字消费崛起：手机、电脑对肯出口增长24.6%，5G技术应用拉动通信设备出口增长56%。
• 政策实操要点：政府招标类设备可免税但须同步办理COC认证；在埃塞俄比亚、坦桑尼亚设厂可获“非洲原产”身份，享受东非零关税待遇。

埃及

• 核心数据：全年外贸总额预计1729亿美元，同比增长4.8%；中国对埃出口预计151.2亿美元，同比增长31.5%，核心为纺织机械、家电、建材。
• 增长逻辑：
  • 产业集群赋能：苏伊士经贸合作区形成纺织、家电产业链，2025年区内企业出口预计34亿美元，占埃及制造业出口的18%，带动本地就业3.2万人。
  • 产业链协作升级：中国中间品经埃及加工后出口欧盟、中东，形成“中国–埃及–欧洲”协作模式。
• 金融亮点与政策：中埃贸易人民币结算占比达14%，降低汇率风险；工业园区入驻企业进口设备免税，须提供《入驻证明》，否则按15%征税。

加纳

• 核心数据：全年外贸总额预计710亿美元，同比增长5.0%；中国对加出口预计89.1亿美元，同比增长47.2%，食品加工设备出口增速达56.3%。
• 增长逻辑：
  • 资源与农业协同：黄金价格上涨带动出口增长18%，可可出口占比28%；农业现代化催生中小型农机需求，中国拖拉机、收割机占当地市场份额超60%。
• 中小企业政策：货值低于1万美元的非敏感产品可申请“临时进口许可（TIP）”，缴纳20%保证金即可清关，6个月内完成认证可退还；农业机械免税须提供中小企业证明与用途说明。

2025年非洲外贸三大核心趋势

趋势一：从商品贸易向产能合作转型

2025年1–10月中国对非直接投资流量前10的经济体中，五大核心市场占据5席（南非、阿尔及利亚、摩洛哥、肯尼亚、尼日利亚）。1–11月投资驱动类产品（工业用运输设备、资本品）拉动中国对非洲主要市场出口增长6.3个百分点（剔除船舶），明显高于消费驱动类的5.3个百分点。中非贸易已由传统“商品贸易”迈向“产能合作+贸易配套”，中国企业跟随油田开发、矿山建设、工业园区等投资项目布局，将显著提升出口确定性。

趋势二：区域一体化加速释放红利

2025年1–11月非洲区域内贸易增长8.8%，远超对外部市场0.6%的出口增速；东非共同体1–11月区域内贸易达112亿美元，增长21%，预计全年突破123亿美元；南部非洲关税同盟内贸易增长13%。AfCFTA已获46国签署，关税减免覆盖85%商品品类。“非洲原产”身份成为企业享零关税的关键。路径包括：一是在南非、肯尼亚等核心市场设厂，满足本地含量要求（如汽车零部件≥35%）获取原产资格；二是依托东非商贸物流产业园等经贸合作区，实现区域辐射。

趋势三：绿色能源与数字消费成为新增长极

2025年1–11月中国对非洲出口的载人汽车增长168.3%、摩托车增长78.9%、摄像机及照相机增长75.3%；光伏电站累计装机超1.8吉瓦，满足百万家庭用电；中国企业建设多个大型数据中心，“5G+矿山”“5G+城市管理”广泛应用。绿色能源与数字产品出口增速普遍超20%–40%，竞争缓和、附加值高，正成为新主力赛道。

外贸企业四大实操建议

1. 精准匹配目标国关税与认证政策

非洲市场实行“双门槛”监管：一是确认产品是否列入免税目录并备齐证明（如尼日利亚项目批文、埃及园区入驻证明）；二是提前办理SONCAP（尼日利亚）、SABS（南非）、COC（肯尼亚）等强制认证。建议委托熟悉当地政策的代理机构预审材料，降低合规风险。

2. 善用区域互认机制降本增效

利用SABS认证在SACU成员国通用、EAC原产地规则享零关税等机制提升效率。例如某汽车零部件企业通过SABS区域互认节省60%认证成本；在肯尼亚、坦桑尼亚设厂可辐射整个东非市场。

3. 跟随中国对非投资项目定向布局

关注刚果（布）油田开发、南非绿色能源、埃及工业园区等重点领域，这些项目直接带动工程机械、生产设备、中间品出口。可通过中非经贸博览会等平台对接中方投资企业，建立稳定配套供应关系。

4. 灵活运用结算工具管控金融风险

优先采用人民币结算（埃及、南非已支持“熊猫债”及本币结算）；选用信用证（L/C）等安全支付方式；借助第三方专业机构的“非洲政策预警服务”，规避汇率波动与政策变更风险。

2025年，非洲五大核心市场以稳健外贸增长与持续结构升级，展现新兴市场的韧性与潜力。“投资驱动+区域一体化+新兴领域”三大趋势，将持续主导2026年合作格局。对贸易企业而言，非洲已不再是“高风险”的代名词，而是需要精准把握政策红利、匹配本地需求、跟随产能合作节奏的“价值洼地”。

未来，能够吃透区域政策、响应本地需求、嵌入产能合作链条的企业，将在非洲核心市场竞争中占据先机。中非合作论坛提出的“十大伙伴行动”，正推动经贸合作向高质量、深层次迈进——五大市场，正是这场合作的“主阵地”与“风向标”。

本文数据均来自各国海关、统计局等官方发布及专业外贸数据平台；全年预测数据基于前11月实际增速，结合UNCTAD、世界银行、IMF等权威机构区域经济展望推算；其他分析数据源自中国商务部、跨境电商平台及外汇结算平台等权威渠道。