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上新月报|卫瓴·协同CRM 6月新升级,全链路赋能,线索转化快人一步,客户管理从未如此简单!

上新月报|卫瓴·协同CRM 6月新升级,全链路赋能,线索转化快人一步,客户管理从未如此简单! 卫瓴协同CRM
2024-07-08
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导读:👆小红书线索自动同步卫瓴系统!跟进记录模板助力跟进客户更高效!速来查看~








 Hi,各位卫瓴的朋友们,我们又见面啦!👋

🚀  刚刚过去的这一个月,我们推出了一系列令人期待的产品新功能,在线索获取以及后续培育转化等方面又有了新的突破!

💡 我们的每一次迭代升级,都是对产品功能的精心打磨和对客户需求的深刻洞察!

🔍 准备好了吗?接下来,让我们一起来探索这些新功能吧~

1

小红书「表单&私信线索」

支持自动同步至卫瓴

上线小红书线索转发,支持将表单和私信线索自动同步系统,可区分是来自广告流量还是笔记自然流量,若来自广告还可查看广告计划、来源笔记等信息;线索也可自动分配给销售同学进行跟进,助力企业实现高效线索转化。

2

「百度线索转发」

支持oCPX广告数据深度回传

百度平台线索转发新增了「广告数据深度回传」功能,能够自动将客户的“沟通确认、商机、无意向、恶意骚扰”等信息回传至广告平台。通过oCPX广告数据深度回传,可以实时追踪广告效果,优化投放策略,提升转化率。

🔍 巨量引擎平台「广告数据回传」功能即将上线,敬请期待......

3

营销组件&线索转发支持修改创建人

支持转移营销组件和线索转发的数据管理权限,根据业务的变化灵活调整策略,并且会实时通知新的所属人,提升了团队协作效率,增强线索和数据管理的灵活性。

4

设置了报名人数上限的活动,

会发送小微通知剩余可报名人数

举办活动时,如果配置了活动的报名上限,系统将自动给活动创建人、协作人、邀约人以及企业相关好友发送对应的小微通知,实时更新活动已报名人数和剩余席位信息。通过自动化流程,确保所有相关人员能够及时获取活动的最新状态,从而提高协作效率,优化参与者的体验。

5

销师傅新功能来袭,感知客户快人一步

No.1

「小微AI对话」开放免费使用

销师傅「小微AI对话」功能现已对所有用户免费开放且不限使用次数,快来体验吧~

No.2

找号码」支持单条解锁

销师傅「找号码」已支持单条解锁手机号,无需开通会员也能一键解锁客户信息!

💡 使用「找号码」功能,可以精准获取关键人手机号线索和所在企业,满足你快速查找客户联系方式的需求,无需再流转于各个平台进行搜索和筛选。

No.3

  邀请好友注册即可解锁商机

本次新增“邀请好友解锁访客画像”入口,通过邀请好友注册可以解锁公众号访客明细、名片访客明细、资料访客明细等信息,不开通会员也可以查看访客画像啦~

No.4

  只浏览名片,也能知道访客是谁

针对访客列表中存在大量“未知访客”的问题,我们本次进行了优化,即便用户只浏览了名片,也能查看Ta的信息,轻松掌握访客动态。

6

「线索跟进提醒」支持按照工作日设置

线索跟进提醒时间支持按照工作日或者月份一次性配置完成,通过自定义跟进提醒频率,既解决了频繁提醒的烦恼,又能确保重要线索不会遗漏,帮助销售同学更加灵活高效地管理客户。

7

支持在卫瓴后台自己配置跟进记录模板

在日常业务中,你是否经常遇到这样的困扰:业务需求多样化,客户信息繁杂,导致跟进记录难以整理......

别担心!「跟进记录模板」功能可以帮你轻松解决!你可以提前设置好跟进记录填写模板,然后根据不同的业务需求灵活选择和使用对应的模板,轻松填写跟进记录,让您的业务流程更加高效~

💡 目前已支持在卫瓴后台的设置板块,自己配置跟进记录模板啦,快来试试吧~

No.1

  支持设置「默认模板」

本次新增了「默认模板」功能,可以根据客户的不同阶段,在默认模板中设定相应的展示规则。销售同学在填写跟进记录时,系统会自动匹配合适的模板,省去了手动选择的步骤,提高了客户跟进效率。

No.2

  支持「图片」和「附件」上传要求

高级设置中新增「图片」和「附件」上传必填要求,增强了跟进记录填写的灵活性,在销售外出拜访客户的场景下,可以设置让销售拍照打卡并填写跟进记录。

8

自动退回公海支持废弃原归属人商机

对于自动退回公海的企业和手机号线索,支持废除所关联的原归属人商机,无需管理员再手动转移商机,降低人工成本 。通过自动化流程,线索的重新分配变得更加方便,提高管理效率和灵活性。

9

OpenAPI支持群自定义字段

除了线索、商机、企微好友、企业,OpenAPI目前也已支持“群自定义字段”,进一步增强了数据管理的灵活性。


你还期待卫瓴·协同CRM更新什么功能呢?快来评论区告诉我们吧~


我们服务的客户

这些企业正在因卫瓴的产品而转变......


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卫瓴·协同CRM深耕SaaS行业,是基于企微的全新一代协同CRM系统,提供“从营销切入,赋能销售”的CRM解决方案。 我们坚持以客户为中心,提供产品的最新动态、各行业优质的CRM案例、不同角色经验沉淀,全面提升企业业务生命周期管理水平。
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