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手游海外推广要点(三)

手游海外推广要点(三) 正点国际传媒
2016-08-18
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导读:东南亚手游市场详细分析报告
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正点国际传媒(ZENITH Interactive Media,简称 “ ZENITH ”)是中国第一家专注品牌海外传播的传媒机构,专业服务于中国品牌实现国际化品效合一的互动广告营销服务商;在正点国际传媒微信公众平台将会定期推出海外推广的干货信息,为各位出海的伙伴们提供更多有价值的信息供参考。出海必看,品推必读!

01.越南

政策

越南预扣税(withholdingtax)只有10%,东南亚的其他国家5%-25%,香港注册公司可以利用税收减免政策得到全部或部分减免。越南游戏发行的许可证规定比较严格,这是手游在越南推广的一大障碍,其申请时间长、要求高、限制条件多。不是每个发行商都有资格去发行。

手游类型偏好

越南的文化跟中国的文化有相同的地方。在越南,无论是端游,页游,还是手游,我们能看到那些成功的游戏都有如下的共同点:功夫类型,中国历史,三国,金庸小说。从功能机移植过来的JAVA游戏,大多数标题为MMORPG的智能机游戏,风格比较开放。目前市场正在扩大,MORPG、SLG、Clashof Clan、horse racing、pet,gardening在市场上的表现都不错。尤其是MMORPG、COC和卡牌。

他们更喜欢选择像e-sport或者FPS风格,韩国或者日本的游戏公司这些名头大些的公司。 

游戏指标

在越南, Mobvista发行的游戏前三个月的留存可以达到35-55%。智能手机游戏ARPU在大概4-6美元,ARPPU55–70美元每月,付费率达到8-12%,相当于一个正常的客户端游戏。付款方式主要是国际信用卡国内付款卡、充值卡、游戏卡短信,占比分别是:2%、15%、72%、11%。由数据可以看出,信用卡渠道在越南是不可行的,即使90%的用户从Apple store上下载了游戏,也不会超过2%的用户使用信用卡支付。所以要付款方式要符合越南当地的支付方法,如预付费电话卡,游戏点卡,银行卡。

移动端普及率

越南在世界发展最快的智能手机市场排名第二(259%),现在越南智能手机的总数大概3500万台左右,每年也会有很多新的增量。

网络覆盖

越南是wifi覆盖非常广的国家,在大城市几乎都是免费的。玩家可以在写字楼、咖啡店、饭店随便免费使用高质量的Wifi。有另外越南的3G网络拥有世界上最低的价格。在越南,网络不是问题,市场上SohaGame发行的游戏,有容量大于100MB,还没有遇到下载和玩游戏的任何问题。

 

02.印度尼西亚
 市场

印度尼西亚人口2.56亿,智能手机用户高达4210万,到2018年,这个数字将超过1亿,实现翻番。虽然印尼移动游戏市场年收入规模在所有东南亚国家中排名榜首,但考虑到这个国家的庞大人口技术,移动游戏产品的平均每用户收益并不高。在过去的2015年,游戏类别的下载量远高于娱乐、社交、即时通讯等,下载量超过35%。


游戏类型偏好

角色扮演类、模拟经营类、即时战略类比较受欢迎。免费游戏应用、游戏内付费在印尼非常流行,特别是游戏内有社交元素类的游戏。 

游戏指标

手机游戏的ARPU 10Krupiah(印尼盾)。在印尼社交网络最受欢迎,Facebook用户增速快。印尼的移动运营商甚至专门制定了Facebook套餐、Twitter套餐以满足用户的需要。

 简单的单机游戏依然能够在功能机上获得较大利润。对于智能机,免费游戏应用、游戏内付费在印尼非常流行,特别是游戏内有社交元素类的游戏。在智能手机应用下载方面,游戏的下载量达到69.4%,增长潜力大。

网络覆盖

印尼有超过2.4亿人口,约有8000万的移动互联网用户,3G渗透率达17%。印尼有八成以上的手机用户是功能机,智能手机的持有量在20%左右。印尼拥有东南亚最年轻的的移动互联网用户群,玩家人数可达400万。社交网络Facebook和Twitter在印尼非常流行。印尼人口众多,个人电脑普及程度不高,互联网资源有限,因此,移动游戏成为其充实休闲时间的最佳方式。


03.马来西亚
政策

马来西亚政府对于科技创新这个行业有一些税务上的优惠,本地公司需要注册为 MSC公司,只要符合特定的条件,就可以享有免税5年的优惠。 

市场

马来西亚有3大语种,中文,英文,马来文。不同的语言,对应不一样的市场。中英文市场对博彩、成人、暴力的接受度都很高,马来文市场需要留意这3个因素,1)有不慎闹到宗教局来插手。2)暂未有官方机构来监督网络游戏。3)新马的页游运营商都是以单一语言版本来推广游戏,大部分是中文和英文。

 目前手机游戏主要以英文为主,因为大部分马来西亚人都会看英文。如果手机游戏可以做成跨语言的版本,这个会更好。游戏跨语言版本使用同一个服务器,不同的用户可以设定自己的显示屏幕为不同的语言。在中文语言上,马来西亚比较偏向台湾中文市场。 

游戏类型偏好

Facebook 应该是最大的平台,嵌入Facebook应该是主要的工作,让马来西亚玩家更容易接触游戏。我们会以Facebook来推广游戏,游戏最好也能用 Facebook账号来登陆游戏。同时,需要留意的是马来西亚玩家基础人数不高,服务器的使用量会偏低,服务器配置和架设方面可能要调整。马来西亚的用户和台湾的用户习惯很接近,以日本风Q版为主。 

游戏指标

马来西亚用户主要是从 app store 、 google play来下载游戏。除非是港澳台或中国大陆的游戏,用户会特地从官网来下载。比例是Google 45%,iOS 40%,其他15%。

 游戏付费主要通过便利店、网上购点来进行储值。相对来说,实体卡的地区覆盖率如果不高,销售方面会比较慢。渠道比例大概在 18%-30% 之间。

网络覆盖

马来西亚主要的城市都有3G覆盖,特定的地区还有4G服务。根据SKMM(马来西亚通讯与多媒体委员会)做的统计,24.7%的用户长时间使用Wifi,26%大部分时间使用 Wifi,21.4%长时间使用 3G,27.9%大部分时间使用3G。

 

04.泰国
市场

泰国是东南亚的一个重要市场,2014年泰国的手游行业收入达到了60亿铢(约2亿美元),其中IOS占比为40%,安卓占比30%,其他平台及单机手游占比30%。

 从数据中可以看出,在线游戏占的比重最多,截止到2014年,有超过500款在线游戏在当地运营,其中98%的游戏来自国外,尤其以中国、韩国居多。

 从2003年到2008年,泰国在线游戏以每年15%-25%的速度递增,2014年,市场规模已达2亿美元,东南亚手游发行商Mobvista预测,这个数值将在2015年达到2.5-3亿美元。

手机普及率

截至2014年底,泰国已有2000万智能手机用户,占到了全部手机用户的32%,比2012年高出了将近一倍。同时,3G网络的扩张以及4G网络的建设也在积极的商谈准备之中。

游戏偏好

调查显示,49%泰国智能手机用户几乎每天都会登陆社交平台。Line和Facebook是泰国用户偏好的社交平台,而棋牌游戏是当地社交平台上比较热门的游戏类型。

游戏支付方式

主要支付方式为充值卡、汇款、现金卡和移动运营商。充值卡是泰国比较常见和主要的支付方式之一。Molpoints卡是一个虚拟的预付游戏卡,广泛分布在泰国的900个地方,在泰国的TescoLotus的900多个地方,以及25000个BoontermKiosk 地点。泰国的热门游戏和facebook社交游戏中,这种卡被广泛运用。而现金卡可以在100多家便利店,比如7-eleven里购买到。


05.新加坡

 

新加坡互联网普及率达80%,并且以118.8Mbps的平均宽带速度处于亚太地区领先,在移动网络方 面,3G或者4G使用率达106%,移动网速16.2Mbps。新加坡是全球智能手机普及率最高的地区,高达 87%,移动手机渗透率152%,移动手机840万部左右。

新加坡有一半的用户都使用苹果智能手机,而Android仅占29%。另一方面,在下载平台的选择上,新加坡用户的喜好却并没有那么明显的差距,对比在Google Play的花费数额和App Store的花费数额,其实也仅仅相差了1%。

 由于新加坡的英语普及率较高,当地用户对于游戏的偏好也比较国际化。在排行榜上可以看到许多国外知名公司的作品。与中国不同的是,排行榜上新加坡本地开发的游戏却很少出现。

 

06.菲律宾

拥有1.01亿人口的菲律宾很可能是整个东南亚地区最西化的国家。在18岁到24岁的东南亚人中,使用移动互联网的人口比例为28%,而菲律宾的移动设备用户占了36%,比平均数值搞了8个百分点。 Vserv的一份研究指出,菲律宾使用移动设备下载手机游戏或其他APP的人口比例占总人数的78%。

 由于当地约有三分之一的移动互联网用户为学生和无业者,因此当地用户偏好可免费下载的APP和游戏。当地市场的优势还在于其拥有的庞大的在线游戏玩家群。由于当地用户对付费游戏不大感冒,通过广告取得收入是比较合适的盈利方式。


前述几个东南亚国家在智能手机、3G/4G网络普及率方面都在迅速增长,东南亚移动游戏市场整体年收入规模也预计将在几年内跨越10亿美元大关。东南亚手游市场也是一大机遇。


ZENITH拥有庞大的精准分析数据库后台和全球优质媒体资源库,通过社会化营销、活动推广、媒体投放等多渠道推广策略形成媒介与受众互动的效果,使中国产品更加精准有效地提升海外市场地位,树立中国化的国际品牌。

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