2024年投融资报告：中国一级市场发生融资事件9054个；江苏、广东、浙江最活跃

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全球投融资年报观察&综述

睿兽分析数据显示，2024年中国一级市场发生融资事件9054个，比去年减少2528个（22%）。已披露融资总额6261.05亿元人民币，比去年减少1550.62亿元人民币（27%）。

2024年，热门融资行业主要为：智能制造（1994个）、医疗健康（1138个）、人工智能（939个），其中智能制造行业较去年下降较多 （10%） 。

一级市场热门地区主要为：江苏（1576个）、广东（1491个）、浙江（1127个）、上海（1087个）、北京（1049个）。

阶段分布上：早期（6975个）、成长期（1743个）、后期（336个）。

2024年，全球大额融资事件新增529个，其中中国新增132个。全球独角兽企业新增110家，其中中国新增20家。

2024年，投资活跃的机构主要为：深创投（99个）、中科创星（79个）、奇绩创坛（69个）、毅达资本（66个）、合肥国耀资本（64个）。

2024年，227家中国企业完成IPO，比去年下降45%。其中登陆A股（100家）、港股（67家）、美股（60家），涉及募资金额总计1297.88亿元人民币，比去年减少65%。其中VC/PE支持的企业数量为143家，VC/PE渗透率为63%；CVC支持的企业数量为75家，CVC渗透率为33%。

2024年，中国企业共发生715个并购事件，比去年减少38%。其中境内并购事件577个，跨境并购事件138个。已披露总金额为2349.02亿元，比去年减少52%。

中国一级市场投融资分析

睿兽分析数据显示，2024年中国一级市场发生融资事件9054个，比去年减少22%；已披露融资总额为6261.05亿元人民币，比去年减少20%。

行业分布

从融资事件发生的行业来看，排名前五的行业共发生融资事件5511个（占所有行业61%），分别是智能制造、医疗健康、人工智能、材料、企业服务；前五行业涉及已披露总金额为2558.51亿元人民币（占所有行业41%）。

另外已披露交易金额排名前五的行业依次为汽车交通、智能制造、传统行业、人工智能、能源电力，涉及已披露总金额为4260.48亿元人民币（占所有行业68%）。

智能制造细分赛道趋势分析

2024年，智能制造是最热行业，共发生1994个投融资事件，其中高端制造设备赛道有900个，成为智能制造行业最热赛道。

地区分布

从融资事件发生的地区来看，今年事件数量排名前五的地区为江苏（1576个）、广东（1491个）、浙江（1127个）、上海（1087个）、北京（1049个）。

热门城市分布

从融资事件发生的城市来看，今年投融资事件数量排名前五的城市为上海（1087个）、北京（1049个）、深圳（924个）、苏州（710个）、杭州（580个）。

阶段分布

今年一级市场投融资事件按阶段划分，分布最多在早期，共6974个，占比77.04%；其次是成长期，发生1742个，占比19.24%；后期共336个，占比3.72%。已披露融资金额方面，早期2949.22亿元，占比53.6%；成长期1805.44亿元，占比32.81%；后期748.11亿元，占比13.59%。

2024年中国投融资阶段事件分布

2024年中国投融资阶段金额分布

全球大额融资及独角兽分析

大额融资事件

2024年全球新增大额融资事件529个，已披露融资总额为12947.86亿元人民币。

其中今年中国新增大额融资事件132个，占今年全球大额融资事件总数的25%。涉及融资总额为4166.77亿元人民币，占今年全球新增融资金额总数的32%。

中国新增大额融资事件（部分）

海外新增大额融资事件（部分）

新晋独角兽统计

2024年全球新增110家独角兽企业，其中中国新增20家，占比18%。

全球当前总计有1874家独角兽企业，其中中国当前总计有513家，占比27%。

中国新晋独角兽（部分）

海外新晋独角兽（部分）

投资机构分析

睿兽分析数据显示，2024年中国一级市场参与投资的VC/PE机构有3551家，数量比去年减少23%；参与投资的CVC机构有466家，数量比去年减少30%。

VC/PE机构排行

从投资事件数来看，排名前五的VC/PE机构为：深创投（99个）、中科创星（79个）、奇绩创坛（69个）、毅达资本（66个）、合肥国耀资本（64个）。

CVC机构排行

从投资事件数来看，排名前五的CVC机构为：联想创投（32个）、尚颀资本（25个）、小米集团（25个）、腾讯投资（23个）、中芯聚源（22个）。

在对今年110家新晋独角兽企业的投资战绩中，投出独角兽公司数排名前五的投资机构为：Sequoia Capital（13个）、Andreessen Horowitz(A16Z)（8个）、Lightspeed Venture Partners 光速创投（7个）、Founders Fund（6个）、NVIDIA 英伟达（6个）。以下展示部分机构。

2024年截至12月底，国内有824家机构产生企业IPO战绩，其中较为瞩目的是深创投，今年已有12家被投企业IPO。以下展示部分机构。

中国企业IPO市场分析

睿兽分析数据显示，2024年在全球交易所完成IPO上市的中国企业共计227家，数量比去年减少45%；募资金额总计1297.88亿元人民币，金额比去年减少65%。传统行业以43家IPO企业数量成为最热IPO赛道。地区分布上，广东排名第一为41家。IPO企业中，有VC/PE支持的143家，VC/PE渗透率63%，涉及融资总额为1881.69亿元人民币；有CVC支持的75家，CVC渗透率33%，涉及融资总额为1158.13亿元人民币。

上市板块分布

今年完成IPO上市的227家企业，其中登陆A股（100家），港股（67家），美股（60家）。

IPO企业所属行业分布

今年完成IPO上市的企业共集中在25个行业，排名前五的行业为：传统行业（43家）、智能制造（32家）、企业服务（24家）、汽车交通（21家）、医疗健康（17家）。

IPO企业所在地区分布

从地区分布来看，排名前五的地区为广东（41家）、江苏（30家）、香港（29家）、浙江（25家）、北京（22家）。

IPO企业所在热门城市分布

从城市分布来看，排名前五的城市为香港（29家）、北京（22家）、上海（21家）、深圳（21家）、无锡（9家）。

获VC/PE或CVC支持的IPO企业

2024年，IPO的227家企业中，获得VC/PE支持的企业有143家，占比63%，总共获得820家VC/PE支持。

2024年，IPO的227家企业中，获得CVC支持的企业有75家，占比 33%，总共获得124家CVC支持。

2024年重大IPO事件

以上内容摘自创业邦《2024年投融资报告》，更多详细内容、数据分析，请登录睿兽分析获取完整版报告。

注释说明：

[1] 本文中融资阶段提到的“早期”指种子轮、天使轮、A轮；“成长期”指B轮、C轮；“后期”指D轮、E轮及之后、Pre-IPO。

[2]大额融资事件：金额1亿美元（含）以上的融资事件。

[3] 并购事件：境内并购指国内并购方并购国内企业；跨境并购包含国内企业对境外企业并购及外资企业对国内企业并购。

[4] 受限于技术与公开数据的水平，睿兽分析展示的研究报告仅作为知识分享，不构成任何投资建议。过往成绩表现不代表未来业绩，投资可能带来本金损失。任何人依据本文做出投资决策，风险自担，信息发布方不承担任何法律、法规及相关责任。

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