宏观&市场
美股短线企稳，释放了一下加息预期的风险。人民币贬值速度放缓，北向资金净流出企稳。A股成交量仍然处于较低水平，午后放量反弹是一个比较好的迹象，空方力量显著减弱。
盘面动向上，市场热点轮动的还是很快。特斯拉第三篇章抢跑的资金已经在兑现了，数字经济早上也是明显兑现，好在下午部分公司托住了，不至于整天高开低走。
新跑出来的医药方向，中药是一个重点，其次是一些零碎的甲流相关之类的，传闻是中药有政策，同样也有资金潜伏已久。
另外有个重要的事儿，明天公布1月份PMI，据说数据非常好，待验证。
研究舆情热度
①数字中国
昨日晚间《数字中国建设整体布局规划》政策发布后，各大卖方都在路演，基本就是万人大会。大级别的政策有成为阶段主线的潜质（宏大叙事吸引人、板块容量足够大），但市场预期较为充分，前期也出现过多次只听声但没有执行的结果。今日出现较大分歧，主要关注明天强度。
增量信息：
1）首提：归一于“2522”。即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内+国外优化）；
2）纳入干部考核机制和引导资金投入。
卖方普遍看好方向：1）数字基建（算力、云、通信）；2）数字要素；3）行业信创（医疗、教育等）。
②中药
今日市场传闻近期将会有中药相关的政策出台，另外，近日国务院副总理孙春兰强调推动中医药传承创新发展，更好增进人民群众健康福祉。
卖方认为，政策持续催化下的估值提升。2.10出台的《中药注册管理专门规定》加速中药创新药的研发审评上市，促进产业升级和供给侧改革。同时两会后随着人事调整落地，有望陆续出台基药目录、中医优势病种和疗效独特中药品种目录、中药品种保护条例正式稿等，持续推动中药传承创新发展，促进板块在估值修复基础上的进一步提升。
一季度业绩有比较优势。四类药品和院内处方药一季度甚至全年将更为受益,看好后疫情时代的药品需求复苏。
逻辑精选
①纺织服装
短期催化是人民币阶段性贬值，离岸人民币近期最多贬值到6.98了。另一个催化是复苏的预期。
品牌服饰：1-2月流水环比复苏明显。进入2月大众休闲服饰流水开始逐步复苏，行业整体进入恢复通道，预计1-2月行业整体销售低个位数负增长。3月开始服装进入低基数周期,伴随终端改善数据有望超预期。
纺织制造：1-2月上中游分化明显。中游成衣鞋履制造Q1订单环比Q4整体放缓。上游纱线面料环节春节后开工率较高，龙头公司基本处于满产满销状态，整体盈利环比22Q4也有较大幅度改善。
②家居
市场热度虽然不高，但最近一直表现很强，产业链调研也很密集。据终端（卖场等）反馈：1）交流的品牌/卖场普遍反馈预订单同比增长10-40%，部分反馈2月上半月销售已经超过22年2月整月。2）315冲刺目标高于工厂口径，普遍在20-30%。
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策略观察
短期博弈的风格仍然持续，今天午后呈现的是空方力量短期枯竭的反弹，后期关注成交量以及北向资金趋势，上方3310（前期高点）仍是重要关口。
热点方面，继AI之后的主线暂时未形成共识，轮动较快，目前市场偏好的方向仍然是中小盘成长中的科技方向（明日重点观察数字中国以及医药板块承接力），但高位的博弈空间不大，低位的有一定价值。同时，复苏线中的工程机械、家居、旅游酒店属于市场暗线，整体热度不高，但表现明显强于指数。