海外方面，三位美联储官员表示，今年需要进一步提高利率才能使通胀向2%目标回归，其中旧金山联储行长建议年内再加息两次，但是否在7月加息尚未确定。
美股普涨，道指涨0.62%，标普500指数涨0.24%，纳指涨0.18%。纳斯达克中国金龙指数涨1.20%。
国内方面，央行、国家金融监督管理总局发布通知称，对于房地产企业开发贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。2024年12月31日前到期的，可以允许超出原规定多展期1年。
今天午后离岸人民币收复7.20关口，为指数的上涨提供了充足的信心。
另外本周五人民银行召开发布会介绍上半年金融统计数据情况。
市场层面，受到人民币大涨影响，指数全天震荡上涨，不过港股的反应更明显一些。虽然A股的指数涨幅不大，但个股普涨表现的比较强。
资金层面，两市成交继续保持低位，全天两市合计成交量7700亿，北向资金净流入34.8亿。
市场内部依旧呈现结构化特征，汽车、半导体表现较强，游戏、新能源走的比较弱。虽然市场全天呈现震荡上涨的格局，但是内部的轮动速度依旧很快，电风扇已经扭到5档了。
昨天强势的光伏、电力今天就熄火了，昨天中免带头脉冲的旅游酒店今天也是差不多走弱的表现。反倒是周末机构猛吹的自动驾驶昨天开盘就砸，今天有些走出了新高，昨天冲高回落的半导体也差不多。另外部分算力相关的AI一直保持在高位，波动很大，也快到了临界点。
目前来看汽车似乎能走的更远一些，但实际上明天电风扇会吹到哪里，没有人能知道。
汽车：整车6月汽车销量环比、同比均保持增长。
智能驾驶：有消息称（未经验证），特斯拉中国即将为新款的部分车型推送FSD Beta。结合上周北京的无人驾驶试点，市场对于无人驾驶落地的预期比较强。
AI芯片：早上的小作文催化，同样未经验证，如下。
存储：小作文是之前某券商的纪要显示，存储将在Q3全面涨价，周末大伙基本把能约的存储专家约了个遍，对于存储这种周期性特别强的行业，大家对拐点的关注度还是比较高的。
算力：英伟达A800涨价20%-30%。
另外今天传闻蚂蚁要成立金融IT团队，把恒生电子给砸下去了。
(1)央行等两部门：延长金融支持房地产市场政策期限。【地产链】
(2)乘联会10日发布数据显示，6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。今年以来累计零售308.6万辆，同比增长37.3%。【新能源车】
(3)英伟达A800芯片售价超十万元，英伟达在中国一家代理商表示“考虑到禁售传闻，大家都比较惜售，这一个多礼拜以来涨幅了20%-30%了。”【算力】
(4)高工产研（GGII）初步预计，2023 年国内工商业储能新增装机规模将达8GWh，同比增300%。【储能】
(5)台积电预计第二季度销售额将下降16%，而上半年同比实际下降3.5%。该公司表示，由于宏观经济状况转弱，导致终端市场需求疲软，其客户正在努力应对库存过剩问题。【半导体】
(6)电网改造：在新能源装机提高、用电负荷结构变化等因素影响下，电网基础设施升级改造需求日益增长。【电网】
(7)科大讯飞Q2预计实现营收约49亿元，同比增长约10%，环比增长约70%。【业绩】
近期工信部的表态意味着高级别自动驾驶由此前的法规铺垫、遴选试点，正式走向实际落地。根据高工智能汽车，2023年5月L2（含L2+）级别自动驾驶渗透率达33.9%，相较2022年渗透率水平提升+4.5 ppt，渗透率呈现持续上升态势。我们认为，此前限制高阶自动驾驶的主要原因在于相关法规尚不完善，L3自动驾驶标准推出后，自动驾驶法规标准有望进一步完善，推动高阶自动驾驶落地。（中金）
②存储
需求端：存储需求处于底部，23H2有望触底反弹，AI服务器推动需求增长。手机端：23H2全球及国内智能手机出货量有望实现反弹，同时手机容量增长持续推动存储需求提高；PC：预计23H2库存水平恢复正常，出货环比持续增长 服务器：预计23H2出货量逐步提升，同时AI服务器渗透率提高HBM需求爆发
供给端：各大存储厂缩减资本开支，存储芯片供需有望改善。三星、海力士、美光、旺宏、华邦电等各大存储芯片大厂均缩减资本开支、减产、降低产能利用率，供需关系有望持续改善。
价格端：DRAM方面，根据Trendforce，受惠于DRAM供应商陆续启动减产，整体DRAM供给位元逐季减少，加上季节性需求支撑，减轻供应商库存压力，预计Q3 DRAM均价跌幅将会收敛至0-5%。NAND方面，随着NAND Flash原厂减产幅度持续扩大，实际需求尚未反弹，根据Trendforce，预计 Q3NAND Flash Wafer 均价预估将率先上涨；SSD、eMMC、UFS 等模组产品，则因下游客户拉货迟缓，价格续跌，预计Q3整体 NAND Flash 均价持续下跌约 3~8%，Q4有望止跌回升。（兴证）
③算力
1.6T升级周期加速，头部厂商优势显著：AI持续发展加速高速率光模块升级迭代，1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货；龙头厂商1.6T新品与北美客户联合研发验证，未来竞争格局稳定，头部厂商优势明显；1.6T加速推动光模块更新换代，龙头公司理应持续享有新产品周期高溢价，1.6T新品超预期加速升级。
800G海外持续加单，需求预期或超预期：算力需求持续紧缺，下游海外大客户持续加单800G，行业需求或接近市场乐观预期。海外供应链公司受益明显，800G加速放量助收入增长，规模效应持续改善公司盈利能力，叠加高速率产品收入占比提升，盈利能力持续提升，业绩确定性强，长期趋势持续向好，估值仍有提升空间。
④地产
稳房企主体，以时间换空间，逐步化解风险。房企现金流状况有压力，2Q23房企新增债券融资同比-28.9%，环比-48.9%，供给端保交楼工作需持续支持。监管层对地产行业的支持在延续，延长房企开发贷、信托贷款等融资的展期时间，同时投放专项借款，能缓解房企短期刚兑压力，有更多资金投入保交楼并逐步调整自身经营，通过用时间换空间的手段，化解行业潜在风险。
基本面销售持续承压，需供求两端政策协同支持。2023年1-6月wind35城新房销售面积累计同比-6.6%，6月单月销售同比-33.2%。融资和销售是房地产行业平稳健康发展的两大核心支撑：“金融16条”的出台为房企融资提供支撑，避免在市场下行期遭到金融机构挤兑；需求端目前各地已在因城施策指导下落地支持措施，预计未来高能级城市的支持将进一步扩大，如支持置换改善需求、优化远郊限购等。
“金融16条”支持政策的期限延长，为行业风险化解提供更充裕的时间，助力行业格局重塑的稳步推进；未来在供需两端政策协同发力下，市场销售预计维持弱复苏态势，能拿好地且快速去化的房企更加受益。
