1、昨晚很明显能感受到局部交流的情绪热度在下降，虽然市场的结构性行情仍然在延续，但是能参与的反而越来越少。
大家担忧的层面一个是对于指数如果持续性下跌，那么对于主题性行情也会有一定的压制。其次也包括三季报临近、对于巴以冲突扩大的忧虑、经济数据、美联储等等。当然细节上也包括昨天市场在传的对于捷荣技术的监管。
2、今天两市成交7700亿元，和昨天差不多，北向层面今天继续净流出，收盘超过54亿元。
今天盘面的演绎大体上还是延续主题，基本都是围绕华为线，汽车、液冷、手机、通信等等。不过今天是个别核心标的加速，但是更多跟风的开始分歧，分支的切换也开始加速（今天切到了低位的鸿蒙）。
一个转的多的段子形容当下很贴切：市场只剩两个板块，一个遥遥领先，其他远远落后。
3、有几个不太好的信号，一个是带路、中特估大量闪崩，这类里面多数是机构资金主导的行情，原因可能是一带一路的白皮书不及预期，但是同样也意味着一部分中长线资金开始转入悲观。
其次是减肥药，也是近期趋势资金的核心抱团方向，今天出现大面积的明显走弱，不像此前的小幅调整，也代表着这类资金开始有兑现迹象。综合来看，短期需要稍微谨慎一些。
4、策略上，依旧维持之前的策略，没有增量改变的情况下，仍然以主题投资的风格为主，但是需要关注后期主题风格的收敛和切换。
整体市场环境趋于弱势且外部没有确定性方向的情况下，主题的情绪周期在高潮后会逐渐收敛，然后寻找新的方向来试探，没有好的承接那就会出现比较明显的调整和情绪冰点期。
5、今天的热点催化：
【华为汽车】问界新M7自2023年9月12日发布至10月6日，首销累计已经超过5万台大定；
【华为鸿蒙】华为HMS for Car上车奔驰；
【油气】中东局势紧张，纽约原油期货大涨；
【存储】NM Card存储卡是华为独家设计的新标准存储格式，面积比市场主流通用存储卡缩小34%，与Nano SIM卡相当，可共享SIM卡槽，即插即用。