1、周末在宏观层面关注的比较多的一个是海外的巴以冲突、另一个是国内的融券政策的调整优化。海外的担忧暂时还没有延续到股市层面，当前仅限于黄金和原油。
融券的优化其实是对于之前的交代，从政策层面上看，其实监管对于市场的呵护显而易见，但是市场的表现实际上还是不及预期的。核心矛盾在于增量资金的不足，再深究一层是信心不足。
所以当下市场延续的风格依旧是主题+小票，更加偏向于情绪主导，游资的话语权比较大。但微观层面来看，华为后续的催化相对有限，叙事尾声阶段其实主题的走向其实不那么好把控。
宏观层面的节点，最近期的是本周的经济数据，往后是三中全会、市场预期的中美缓和（元首会晤）、ZZJ、中央经济工作会议等。
2、市场层面，今天两市成交8100亿元，北向净流出64亿元，总体和之前差不多。不过今天代表中小盘的中证1000和国证2000下跌也不少。
结构上基本还是集中在部分主题，今天轮到了巴以冲突相关的油气、油运、黄金；华为相关的服务器/5.5G/汽车；部分减肥药以及衍生的代糖。
策略上，后续关注主题风格的情绪周期切换，以及重要宏观节点的市场风格变化。
3、拓普邬老板今天又出来给市场解释特斯拉自己招人做执行器这个事情，他吹自家公司也不是第一次了。今天的会是十点钟开始的，股价你们自己看吧。
以下是部分会议内容（大部分是原话精简）：
最后一句话说到一半收回去了…
4、减肥药，周末再一次吹爆了，新的催化就是由于减肥药热销，诺和诺德再次上调今年的业绩指引，也就是马斯克用的那款。
诺和诺德再次上调了其销售和利润前景，因为对其热门肥胖药物Wegovy和糖尿病治疗药物Ozenpic的需求激增。该公司周五表示，这家丹麦制药公司目前预计今年的销售额将增长32%至38%，高于此前的33%。根据诺和诺德的数据，营业利润可能会从早些时候37%的峰值跃升46%。Wegovy是多年来第一种进入市场的新型肥胖药物，人们发现它可以通过抑制食欲来帮助超重者减轻约15%的体重。该减肥药的热销使诺和诺德成为欧洲最有价值的公司。
财联社
这个消息直接导致医药研究员彻夜未眠，有点当时AI的感觉了。毕竟从产业角度来讲，AI和减肥药确实是今年为数不多的增量。除此之外，不论是华为也好、汽车也好，都是存量里面抢市场。
