开工大吉！哪个方向节后最看好？

各位老板们新年好，今年春节假期特别长，但比较好的方面是今年没啥幺蛾子，反而有不少超预期的事情。

目前交流下来，节后都是一致看好的，且不少大资金的仓位不高，这些都是潜在的做多力量。但比较统一的认知是在普反后，大概率依旧是结构性行情。

今天简单汇总下大家假期比较关心的事情，然后做个小调查，哪个方面在节后比较看好？

1、新村长

假期有一些传闻，基本都不靠谱。相对来说对于新村长大家的期待值很高，根据过往履历来看：

1）专业对口，首任非银行系的；

2）券商屠夫，强监管势在必行，财务造假、倒查历史违规；

3）加大退市，完善并购重组。

2、AI

假期热度是最高的，主要都来源于OpenAI，一个是7万亿美元的AI芯片，一个是Sora，市场都在积极的寻找映射。

目前的共识是：1）国内的大模型差距比较大；2）预期未来算力缺口很大；3）唯一拿得出业绩的只有光模块；4）对制裁的担忧。

关于Sora未来应用的畅想：

3、春节的数据超预期

春运的数据和免税的数据都超预期了。

免税

春运

旅游

4、其他

1）旧城改造：住建部首批过审名单下发，城中村改造专项借款开始投放。根据当前信息调整测算：35 城城改总投资约 6万亿元，需 7 年完成。本次城中村信息统一披露明确了更多信息，广州、北京 单项目估算投资额分别为 131 亿元、128 亿元，其他城市单项目投资 额平均 23 亿元，由此测算，中性情境下 35 城存量城中村项目总投资约 6万亿元，按年均完成投资9000 亿元推算，城中村改造约需7年完成。【广发地产】

2）国企改革：湖南决定开展解放思想大讨论活动。

3）教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》。