我是来炒股的 不是来读博的

1、情绪

今天市场情绪继续走弱，其实也算符合预期，毕竟前几天已经有缩量调整的样子了，但昨天的上涨有点超预期。不过今天盘面上，金融、地产、电力继续拉动指数，所以相对而言上证反而走得比较强，个股和主题上就比较弱了。

主题这块，已经到了7级电风扇，每晚学习一个新课题，第二天交学费。之前一直表现的比较强的合成生物今天开始聚焦，主要是源于昨晚的专家会，市场往人造肉、代糖这类食品添加剂的方向演绎。之前的细胞、大飞机、飞车这些基本全都走弱了。

相对应的顺周期开始走强，市场演绎的一个是地产的反转、一个是公用事业涨价，电力还有夏季用电高峰的预期，另一个是出口，今天的变压器之类的电力设备就是这个逻辑。

再说个八卦，自从降佣之后卖方也开始扛不住了，为了高质量发展只能降本增效……听说昨晚招商研究所直接要求卖方销售只留20人，剩下的全都转岗，这个基本上就是变相裁员了。没了这些人往后基础服务估计只能借助AI能力了。

2、市场

今日两市成交9125亿元，比之前几天有放量，北向资金净流出63亿元。三大指数震荡调整，上证勉强收红。

说起来下周开始好像就不公布实时的北向资金数据了，这样的话盘中北向资金对盘面情绪的引导作用会明显降低。我觉得好处比坏处多一些，从历史经验感觉，北向砸盘带动下跌的次数要比北向买入带动上涨的次数要多的多。

板块方面，地产、电力、电网设备、金融涨幅居前，昨天强势的电池、半导体等均表现较弱。主题方面，人造肉最强、其次是电力、地产相关的方向。

个股方面，整体表现较弱，涨跌家数比为1366：3876，跌停家数大幅上升，超过了涨停家数，其中有不少是ST股。涨跌停家数比为43：73。

3、地产

有两个传闻，一个是说降准，一个是说SH这边也会放开限购政策。基本面没啥说的都在等反转。

4、合成生物

起因是昨晚有个专家出来开了个会，总体听下来感觉就是不利于其他方向的炒作，好像相对而言，食品这个方向目前有点博弈的空间。但食品安全在国内的地位是非常高的，目前很难看到有这个可能，所以讲到底还是炒作。

5、电力设备

两个逻辑，第一个是变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2024）正式发布。新国标推出有望使国内存量替换更新需求极大增加。

第二个是出口数据比较好，海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%。Q1变压器累计出口金额89.2亿元，同比增长31%。