1、情绪
今天市场情绪有一定修复，但整体还是偏弱，成交量大幅减少，市场虽然有热点，但整体走的很散，主题的线引领性明显在降低。
从近期的盘面来看，市场的风偏在逐步的变化，交易确定性的方向明显变多。近期涨的很好的出海（包括家电、变压器、汽车、纺服等等）、公用事业涨价、高铁等等背后都有这个因素，本质上就是低估值且业绩相对确定性的方向。博弈角度看有加速扩散的趋势，这可能也意味着短期可能空间相对有限。
关于凌晨的GPT-4o发布会，感官上还是很牛逼的，可以说是迈向C端的重要一步。未来不管是AI智能硬件，还是接了GPT的应用都有可能腾飞，无非是哪个方向预期差更大。但从盘面的结果来看，又是互相掏口袋的一天。昨天很明显有资金在埋伏，今天就冲高回落，20分钟都没坚持到。
按摩的话术已经准备好了：卖出的人兑现当下，买入的人，买入未来。
2、市场
今日两市成交8245亿元，比前几天大幅缩量，市场也逐渐冷清。三大指数均小幅调整，微盘股走的相对比较强。
板块方面，游戏、教育、轻工、汽车都走的比较强，公用事业、煤炭、航运这些前几天比较强的今天走弱。盘面还是在博弈中轮动，主题方面，民爆、AI应用、教育等有表现。
个股方面，整体涨多跌少，个股涨跌比为3468：1681。涨停家数大幅上升，涨跌停比为81：40，其中大部分变化的原因来源于ST的反弹，之前ST多数连续跌停，今天反弹涨停。
3、AI
首先是这次发布的大模型，多模态和交互能力非常强，真的有点AI Agent的味道了，举例说明的话可能就像是流浪地球里面的的Moss。从近期的动向看，苹果和OpenAI开始合作，一种路径就是存量用户先使用云侧，后续能硬件成熟了再转到端侧。按照这个模式，AI硬件的换机潮可能是一个宏大叙事，但至于什么时候落地，现在还不好说。
发布会内容直接引用卖方的：
4、特别国债
今天传出了一份文件，问下已经能公开说了。主要是投的方向，看了下基本方方面面都有，最后就看市场选择啥了。
在支持领域方面，重点聚焦：1）加快实现高水平科技自立自强；2）推进城乡融合发展；3）促进区域协调发展；4）提升粮食和能源资源安全保障能力；5）推动人口高质量发展；6）全面推进美丽中国建设等方面的重点任务。
5、其他
其他的方向基本昨天都说过了，目前看高铁还是比较强的，订单的确定性比较强。
教育市场是交易困境发展，海外走的很强，然后近期美股的也要公布财报了。
出海方向目前从变压器已经演绎到轻工、整车、纺服。
资源这块，铜又新高了，近期欧美都会公布CPI数据，要关注一下。
今天貌似还传了个瓜，说是某券商研究所女首席出轨，具体是谁就不说了，去搜索一下，已经到处都是了。
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