1、情绪
就这么说周末的情绪：
拜D团队周末研究了半天精神，还是选择了放弃……
缅A股民周末研究了半天精神，还是选择了卖出……
A股股民
退选这事吧属于意料之外情理之中，也算是比较戏剧性的一幕了，只能说某位老哥实在是太衰，有时候真不能不信玄学。所以晚上大概率美股会继续交易“特朗普”。
话说回今天A股市场，今天要不是早上开盘前放水的利好，以及尾盘某队开始上班，估计最后又是惨淡收场的一天。
宏观的角度来看，上周的经济数据明显比较弱，包括GDP、社零和地产数据，但大会并未提及更多关于经济刺激的方案（不过大家本来也没有预期就是了），甚至罕见的删除了“以经济建设为中心”的表述，仅在细分的环节上提到了大家比较关心的方向，比如科技。
所以今天早上的降息还是超大家预期的，虽然幅度不大，但好歹是一个迹象。
另外一个层面就是大概率还是会跟踪美联储的脚步，以防像欧洲、日本一样被吸血。不过至少从海外的预期来看，今年美联储降息已经是板上钉钉了。后续就是跟踪本周美国的PCE数据以及美联储的表态，看看会不会摇摆。至少从他们数据造假的程度来看，结果本身就代表着观点或者倾向。
2、市场
今日两市成交6565亿元，依然保持相对较低的水平，下午GJD的护盘还是有显著作用的。三大指数均小幅收跌，结构上前期抱团的50领跌。微盘股反弹超1.5%。
板块方面，风电表现最强，其次是信创相关的软件、硬件，半导体、汽车今天也有一定的表现，另外英伟达相关的公司今天受到小作文影响也有异动。
个股方面，虽然指数一般，但个股的整体情绪不错，有点演绎抱团瓦解然后扩散到个股的味道。今日涨跌家数比为2904：2189，涨跌停家数比为68：10。
策略上，目前的交易框架开始有一些细微的转变，变化的因子还是海外的宏观，所以目前不论A股还是美股都存在不确定性，因此比较稳妥的策略是等市场给出beta再看。
3、风电
我今天测试了一下paipai，说实话这个底层数据以及调优的结果对于二级人来说实在是太友好了，替代个实习生完全不成问题。在垂直领域对比kimi感觉还是强出一截，虽然对提问有些要求，但只要会问了，实用性很强，具体你们自己看吧。
4、自主可控
这里面分两条线，一条线是半导体相关的硬件，上周炒的是汽车芯片国产化率的故事，有个小作文讲的是国产化率提升到25%，周期上元器件那些的涨价逻辑相对更靠谱。
另一条线是微软蓝屏那个引发的国产软件、网络安全的炒作。历史上网安通常就是一日游，这次估计也差不多。然后这件事的源头似乎又指向了三哥。
5、英伟达
起因是小作文，关键还是要看美股，最近美股科技的业绩会都要来了，就看美股流动性短期见顶之后，业绩指引能不能让大家再相信一次了。
说起来A股美股的业绩日历都可以在这里找到，还有业绩会，跟踪起来很方便。
6、其他
1）果链调整不少了，代表性的抱团看看能否持续。
2）今天看到某个卖方的首席和领导之间的矛盾，其实也满唏嘘的，行业已经那么差了，抱团取暖不是更好吗？再说最近卖方的调研一天跑个好几家，研究员真就如同牛马……
3）周末上海爷叔火了，不管是出于什么原因，大家宁愿相信一个牙齿都掉的老人，背后折射出的东西令人深思……
