5月19日，受欧盟发布“RepowerEU”能源计划消息影响，A股光伏板块快速拉升。整个光伏与风电设备板块分别大涨5.57%与6.94%，光伏ETF基金（516290）目前大涨4.93%
欧盟近日出台REPowerEU计划草案提出，2022年屋顶光伏发电量增加15TWh，该草案还要求欧盟和各国今年采取行动，将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月，并提出“到2025年，所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑，都应安装屋顶光伏设备”。
根据能源计划，其中提及预计到2030年可再生能源比重从40%提高至45%，在光伏产业中，欧盟预计到2025年将320吉瓦的太阳能光伏并网，这个数字较2020年翻一倍，而到2030年并网数量达到600吉瓦。
欧盟还提出一项“渐进式”的屋顶光伏立法，即到2026年所有新建公共建筑和商业楼，在屋顶面积大于250平方米的背景下必须安装屋顶光伏，所有符合条件的现存楼栋也需要在2027年安装完成，而2029年后所有的新建住宅楼都需要强制安装屋顶光伏。
众所周知，俄乌冲突形势下，欧洲传统能源进口面临着不可控的风险。可再生能源是欧洲一直以来主线，21年底以来，西班牙、法国、荷兰等国家就已经纷纷提出鼓励分布式光伏发展。
按照全球可持续发展的要求，目前世界各国仍然把控制气候变化，发展光伏等清洁能源放在重要位置，全球光伏装机需求持续增加，22年有望大幅增长。长江证券研报指出，欧洲的行动将对我国光伏组件带来巨大利好。欧洲统计局数据显示，欧盟在2020年进口了价值80亿欧元的太阳能组件，其中源自中国的组件占75%。需求高增有望带动中国相关组件、逆变器、储能、支架等企业显著受益。预计2022年欧洲新增光伏装机有望超过40GW，同比增长超过54%。全球新增光伏装机有望达到230GW，同比增长超过30%，且需求节奏有望逐季改善。
海外市场火热，国内市场同样如火如荼。
根据国家能源局发布的《2022年一季度光伏发电建设运行情况》，今年一季度，全国光伏发电新增装机13.21GW，其中地面电站4.341GW，分布式光伏8.87GW（含户用光伏2.547GW）。此外，根据海关总署数据，2022年一季度光伏组件出口量41.3GW，同比增长109％，一季度整体经营形式向好。
在碳中和目标下，今年3月11日，住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，到要新增建筑太阳能光伏装机容量 50GW 以上，城镇建筑可再生能源替代率达到 8%。5月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，鼓励发展县城分布式能源，在有条件的地区推进屋顶分布式光伏发电。5月9日，中国人民银行发布《2022年第一季度中国货币政策执行报告》，其中明确提到加大对大型风电光伏基地及周边煤电改造升级的支持力度，在确保能源供应安全的同时支持经济向绿色低碳转型。
在此大背景下，赛道股连日活跃，光伏概念股也连涨多日，板块指数近10个交易日累计上涨近11%。东方财富Choice数据显示，自4月27日反弹以来，主力资金净买入134只光伏概念股，总净买额超159亿元。
国信证券研报称，新能源整体年报、一季报实现高增。看好5月份以后光伏海外需求的强劲增长，尤其是出口占比较高的组件一体化环节，疫情对光伏生产端影响不大，人民币汇率贬值以及国际亚欧航线运费的回调有望在第二季度增厚出口产品业绩。
来源：综合整理自公众号券商中国、世纪新能源网、益学堂、股市股票入门基础知识等
