海外方面，宏观层面太多信息，隔夜美股表现不错，但对A股的指引不强，中概股指数涨1.59%。
国内方面，今天公布了通胀数据，中国5月PPI同比下降4.6%，中国5月CPI同比上升0.2%，总体符合预期。另外近期一直有各大银行降低存款利率的报道，其实也是变相降息。
盘后证监会副主席方星海在陆家嘴论坛上表示，外资私募证券基金管理公司所用的策略各有不同，有宏观对冲的，有高频交易的，也有指数增强的，还有主观多头的等等，只要他们是严格遵守法律法规，以及交易所的交易规则，就应该鼓励不同类型的投资策略各显神通，为投资者创造良好的回报。
这里面包含了两层信息，1、吸引外资投资A股；2、只要合法合规，对各类不同策略不会严加限制（包括内资）。
简单来说就是减少干预，让A股的变化更加市场化。从这个角度来说，按照历史规律，投机的风格在短期可以再看高一线。
据Alpha派综合统计路演热度、研报热度、券商点评，综合计算今日机构研究热度最高的5个主题为人工智能、AIGC、游戏、TOPCon、海上风电（排名不分先后），涉及热门路演及研报如下：
人工智能（16家机构点评）
AIGC（12家机构点评）
TOPCon（11家机构点评）
海上风电（10家机构点评）
游戏（12家机构点评）
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(1)商务部办公厅组织开展汽车促消费活动，活动时间为2023年6月至12月。活动强化购车优惠政策支持，协调推动地方、企业等出台支持汽车消费的针对性政策举措。【汽车】
(6)米哈游公司2022年主营业务收入273.40亿元，净利润161.45亿元，截止2022年底，净资产已达374.02亿元。【游戏】
②游戏
1）当前行业产品周期已逐步开启，新游陆续上线驱动需求反弹，各厂商新游表现屡超预期。当前行业即将步入新游密集上线期，各大厂商业绩有望重启高增长。展望后续，各大厂商产品储备充沛，同时游戏版号质量及数量有望持续超预期，行业供给将延续向善趋势，长期增长势能充足。
2）AI降本增效已在部分厂商中有所体现，同时各大厂商积极尝试“AI+”玩法，年内将有各类产品不断落地。“AI+游戏”技术路径清晰且降本增收持续落地。（东吴）
此次江苏存量海风项目重启招标，表明前期审批延迟导致的问题或已解决，江苏地区海风建设有望提速。
后续来看，江苏地区有望启动第二批竞配项目的招标，是第二个潜在催化。广东和江苏两个风电大省相继启动海风项目招标，今年全年海风装机量可以看高一线。由于项目审批压制整体进度，2023年吊装被压缩到下半年集中执行，部分风电零部件环节或存在涨价可能性，这会是市场的另一个催化剂。（东财）
④TOPCon
需求渗透率超预期：今年春节后国内央国企招标中N型占比已达到40%-50%，海外市场中头部企业欧洲市场TOPCon订单占比大幅提升，行业TOPCon需求处于井喷式增长。
供给释放低于预期：目前能够稳定大规模量产TOPCon的企业仅有晶科、钧达，一线玩家中通威眉山9GW已满产，其余大部分仍处于产能爬坡阶段。#我们预计一线玩家今年TOPCon电池有效供给90-100GW，行业整体有效供给120-130GW，渗透率仅20%-30%，产品严重供不应求。
需求快速爆发的同时供给难以跟上，TOPCon电池溢价持续提升，目前已达0.13元/W以上，弹性较大。后续随着TOPCon电池的不断提效，N、P组件功率差进一步拉大，TOPCon电池、组件溢价空间将进一步打开。
TOPCon设备分段采购，且各道设备与材料之间需要一定搭配，LP设备产能有限且双插工艺难度较高，PE路线量产初期工艺调试仍然需要时间摸索。TOPCon制造端具有较高技术壁垒，新玩家扩产难度较大，TOPCon紧缺持续时间有望超预期。（建投）
