1、市场情绪，今天整体延续了昨天方向，情绪进一步回落。值得注意的是近期监管重点监控的公司变多了，市场对于重点监控的公司直接给予巨大的负反馈。
2、指数层面，今天有神秘资金选择大金融护盘，其实前两天就开始了，四大行都快接近新高了。不过今天护盘的主力是保险和券商，其中保险的逻辑和大行差不多，和化债有关。另一个层面，今天有小作文传平准基金敲定。其实在国庆之前已经过了GWY审批了，算是预期之中。
今天还有个信息。
3、今天两市成交量7300亿元，是节后以来最低的，北向资金净流出30亿元，比之前减少一点。个股层面其实还可以，涨跌家数2194：2828，相比前两天那种极致抱团要好一些。
整体来看：
1）指数和大票蓝筹存在反弹需求，甚至可能会引导市场风格切换。
2）主题风格的HW和减肥药在明显减弱，如果按照今年之前的走法来看即便减弱还是会反复甚至会有新高，这里难言见顶。
3）改变节奏的因素包括经济数据、三季报、监管加强、增量资金。
4、卫星互联网。
千亿叙事开始了，并且逐渐脱离了华为概念。卖方点评认为，卫星板块加速发展，特种领域&星网&G60低轨星座项目加速推进。G60订单预期落地，星网一代星第二批次订单落地，扩容部分有望于年底落地。2024年星网&G60均开始大规模组网发射。根据卫星规划数量及ITU N+7发射规则进行测算，卫星行业仅总体制造端市场空间超过千亿。
未来催化：
5、其他方向。
1）新能源，今天的催化主要是星源材质Q3业绩略超预期，如果剔除诉讼费减少的因素经营性盈利略超预期。早上带着整个电池冲了一下，但整体还是比较弱的。
2）减肥药：逻辑没啥变化，主要看资金。减肥药层面还有海外映射的逻辑。
3）华为：主要看资金，市场昨天出来的支付今天强度一般，尾盘有资金去了华为汽车音响的标的。
6、最近跌的很多人心态有点崩溃了。网传某私募给投资者的信，大意是A股已经使出了长期投资的价值基础，读完其实挺难受的。有些JJJL也认输了，直言看不懂市场，改配量化。也有董秘在朋友圈抱怨市场跌的有点刷新认知，公司本身还是努力发展，有明显的改善，但是股票喋喋不休，看着挺心疼的。
不过…换个角度说，是不是距离曙光不远了？
这两天交流了不少负能量，最后分享个比较逗的。看完之后我只能憋出两个字：牛逼。
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