1、情绪
昨天写文章的时候和大家说了，妖股今天渡劫，能穿越大概率少之又少。下午带头的应该是中国长城，但是实际上带动效应也一般。
整体来看指数其实跌的不多，但个股很惨，其实本质上就是由情绪带来的上涨，也会由情绪的退潮带来下跌。
每个跨月的时候，都有可能会出现风偏的变化，今天很典型，虽然市场整体很弱。但化债、消费相对都比较强，指数层面上证50是红的，大票反而更占优。
今天切换其实很典型，下周活跃的票有一定概率修复，但引导行情的可能是偏机构的方向，低位顺周期的吸引力更大。不论是政策角度，还是市场博弈角度。
2、宏观
宏观方面就是等待，目前漂亮国的结论还存在不确定性，虽然稀土大涨，但是去博弈这个层面其实是有点飘忽的。国内的话也是等大会的结果之后，大家会去考虑政策的强度以及效果。
至少目前来看，方向也很明确，围绕拉动经济的方向走就行了。
3、GKJ
昨天永新的纪要流传甚广，公司在公开层面大篇幅的聊了GKJ，但是今天的盘面有点冲高套人的味道。自主可控层面，确实是绕不开的，大家知道归知道，重点还是等官宣。
4、重组
今天基本上都被双成带下来了，情绪上没毛病，对于这种过度炒作的，监管大概率会有一些动作。但本质上不影响央国企的重组，其实在这个层面，大家通过蛛丝马迹发现有重组概率的公司没有毛病，但是炒作过头了重组大概率就要出问题。
5、稀土
卖方的点评是说缅甸封关口催化，然后稀土价格确实也有上涨。“据SMM稀土咨询，据上游矿商反映，由于缅甸战局不断恶化，导致边境关闭，缅甸稀土矿暂时无法进入国内，且封关措施可能会维持较长时间。”