他们只会卖给你

喜闻乐见的反弹来了，说实话感觉在没有特别外部因素的情况下，已经可以看图说话了，所以这次你选？

1、情绪

今天市场情绪有些许回暖，最主要的是成交量有所体现，今天两市成交5900亿元，比前几天不到5000的时候有大幅的上升，但行情能否持续其实还是看能不能继续放量。

关于今天为啥涨，目前能看到的扰动因素其实都不算靠谱，只能说成交量底部之后总有反弹的需求，所以GJD一托底就明显把市场抬起来了。早上的中证1000ETF和尾盘的沪深300ETF成交量放大的都特别明显。

还有个传闻，不知道如何评价，主要看定力吧。第一个节点是9月份美联储降息之后我们会有什么动作。

再要硬扯一个数据的话应该地产算是，虽然总量不行，但是挖一挖好像能在细节上找到一些企稳的征兆？

2、债基

今天有个传闻很火，原文意思要压债基的规模，后面有媒体验证了，这种窗口大概率就是真的，只不过执行力度和速度不一定有那么快。

有人拉了个数据，截至2023年底的，不过从今年债基的规模增量来看，这个数字今年只会多不会少，而且大概率是大幅增长。

不过挺有意思的是今天讨论这个的都是一帮搞二级的哥们，所以大家是期待这些钱要是出来会去哪里？

3、主题

这两天其实主题炒作非常火热，尽管整体行情不好，一大堆垃圾股一周就翻倍了。我仔细想了一下这种生态，本质上就是看基本面的资金对市场失去了话语权（没钱/不参与），对应到市场上的表现就是很多有机构持仓的票，即便超预期，也多数是高开低走，连鹅厂都扛不住。

“不要和他们（机构）玩，他们没钱，只会把股票卖给你。”

超垃圾股的资金，基本上只要看情绪、看催化、看图就行。这次的AI眼镜就很典型。对比之前炒苹果的时候，你会发现没有人拆产业链、没有人拆价值量、也没人拍市场空间，反正只要相关就行。

昨天和研究员聊天，问他怎么看这个玩意，他的回答的大意是“假如我前天没有问厂家数据，我就上车了。现在有点后悔，真不该问。”

其实雷朋这个产品刚出来的时候大家就研究过，然后发现其实也就那样，大家都没当真，反而现在炒起来了。

按照这种线索来看，当前大炒的东西其实都很简单，很多相似点是低价/低位、筹码干净（没机构）、垃圾股、有催化，剩下的就是看市场情绪。另一种资金的另一种抱团模式罢了。

按照这种线索可能还有的方向包括：

机器人：1）后面有个机器人大会；2）苹果说要做桌面机器人。

无人驾驶：现在炒的是汽车方向，催化是文远知行(WeRide)获得了美国加州的批准，可以对其无人驾驶车辆进行载客测试。

游戏：《黑神话：悟空》将于8.20正式上线。

华为：三叠屏、芯片之类的，不过好像强的不多。

博士眼镜4个交易日+107.17%、星星科技5个交易日+96.53%

最后回到灵魂拷问，研究真的有用吗？

我的答案是，当然有用，但不是现在，现在首先要做的是活下去。