美股每天都活在上涨的恐惧中

1、情绪

今天市场情绪比较稳定，整体走势也符合预期，成交量也保持在7800亿，比较健康，属于大涨后消化一波分歧。市场结构上基本就是整体震荡，结构性轮动，后面就看谁能走出下一轮主线了。方向上目前是轨交设备更新、汽车、商业航天/军工无人机、半导体都有表现，但整体表现也不算太强。

昨晚的情绪比较有意思，先是一脸懵逼到处找上涨的原因，然后是看着成交量觉得不论如何先上点仓位，最后集体围观美股，英伟达开盘反包的时候各个科技群都嗨了（好像每个人都满仓英伟达），最后在各种心满意足中结束了完美的一天。所以说A股还是比较稳定的，不像美股每天都活在上涨的恐惧中。

还有就是这两天金融圈的瓜是真的不断，昨天文末的那个传闻似乎验证了是真的（而且似乎还有交易所的领导也被带走了）。还有个某巨头公募高管8人退薪14亿。然后今天又看到某JJJL下海面试被刷的段子（放文末）。

2、海外

关于海外，首先是美联储的发布会，本月不降息符合预期。鲍威尔在回答的时候强调了9月有可能降息，但也表示需要看总体的数据情况，没有给非常明确的说法。

整体给人的感觉就偏中性，其实从今年的情况来看是可以理解的，上半年多次释放鸽派的倾向，但现在市场信了之后反而就中性表态了。本质上就是来回摇摆，不给市场有具体的趋势性交易。

所谓的根据数据情况来决定是否降息，这个数据现在还不是他们自己说了算么。8月份还有一个杰克逊霍尔会议，估计还会有更多的信息会释放出来。从美股的表现来看，甭管是不是中性也好看数据也好，也有那种“我不要你觉得，我要我觉得。”的感觉……

另外，有朋友问昨天A股涨是不是因为日元carry trade unwind了，咨询了研究全球宏观的哥们，认为至少短期内不会，毕竟哪怕美联储有降息预期也好，日本央行加息（15个BP）也好，相对于当前525-550利率的区间来说，哪怕就是降50个BP依然有很大的套利空间。

3、meta业绩

现在这类任务我基本都交给paipai处理，其实效果还是很好的。

4、商业航天

已知信息就不重复了，现在市场分歧在于8.6号发射到底是兑现还是开始？

另外美股的卫星制造公司今年已经涨了十倍了。

5、无人机

昨晚那个政策明显是利好，今天无人机的表现也很强。去年因为俄乌所以我们很多的无人机有出口限制，这次放宽了，对一些公司的业绩弹性肯定是有一定影响的。

6、瓜