宏观&市场
今天盘面影响最大的就是PMI数据，我们昨天聊过这个数据可能非常好，其实是有一定的预期的，但不知道为什么市场原先的预期并不高。
2月份，制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，非制造业商务活动指数为56.3%。
拆分看，产需两端同步扩张，生产及新订单表现均很好。生产指数和新订单指数分别为56.7%和54.1%，高于上月6.9和3.2个百分点。从行业情况看，木材加工及家具制造、金属制品、电气机械器材等行业两个指数均升至60.0%以上高位景气区间，行业产需活跃度回升。
同时，离岸人民币今天也是表现非常强，截至目前离岸人民币日内升值超700个基点，幅度超1%。看到数据以后外资对中国经济充满信心，北向全天净流入超过70亿。指数放量突破前期3310的高点，后续有望延续一波上涨。
市场情绪
粗略统计市场的涨停及连板情况，可以发现短线市场的做多情绪在经历冰点期后出现，明显回升，且主线集中度提升。
市场热点方面，当前市场依旧选择数字经济/人工智能作为进攻方向，显然从年后以来，这个方向是市场情绪的主要抓手。今天再次形成了指数与情绪的共振，后续可能会出现一定分歧，如果市场继续在该主线中挖掘低位标的，那么行情演绎还能继续。
研究舆情热度
①数字中国
昨天复盘重点提了数字中国，今天的盘面强度很高，最良性的表现是情绪与指数共振，大市值的中国联通、科大讯飞、浪潮信息领头，带着一堆中小盘涨。注意叠加AI的公司表现更强势，这里可能走出第二波。具体看昨天的文：《数字中国会是下一个主线吗》
这次数字中国的方向中，单纯的信创其实表现并不太强，比较强的方向是叠加AI的数字基建，运营商、云计算和部分通信相关的公司是最新的挖掘方向。
【浙商】电信运营商：高算力、大数据国家
高算力：供给/调度优势将进一步凸显: 运营商作为算力网络/云计算国家队,在IDC市场份额超过50%，云计算业务2022年增速超过100%。我们判断运营商在2023年未来几年仍然是算力投资领域最为有力的投资主体，其在算力领域的竞争优势将进一步强化。
大数据：坐拥最具价值的优质数据源：22年运营商大数据业务同比增速58%，随着“数据二十条“的发布，将更加有利于数据持有者运营商的大数据业务变现，最受益《数字中国》规划畅通数据资源大循环。
央企特色估值体系需重视，当前显著低估:H股移动/电信/联通PB0.9/0.7/0.5倍,A股移动/电信/联通PB1.4/1.3/1.1倍,显著低于全球均值2倍。
②人工智能
AI的新催化除了百度官宣3.16推出文心一言、中国电子云与智源研究院联合建立“大模型国产算力云平台开放实验室”。已经有卖方开始吹GPT4了，今天视频相关的方向表现也很强。
【国盛计算机】GPT4展望：多模态，CHATGPT下一站
GPT4有望于2023年发布。GPT4有可能是一个多模态模型，可用于图像等领域。根据The Seattle Times新闻报道，GPT4可能是一个很像ChatGPT的系统，只生成文本；或者它也可以把图像和文字结合起来。
我们认为，若GPT4转向多模态，图像、视频等应用将层出不穷涌现。其使用场景将远远不仅限于文字、问答与办公，打开有望未来AI在下游千行百业的应用空间，进一步打开市场想象力。
建议关注：1）视频场景：当虹科技、数码视讯；2）视觉场景：海康威视、大华股份、云从科技、商汤科技。
③中药
昨天发了重磅政策，但是市场其实已经有潜伏资金提前埋伏，今天又被数字中国抽了血，但总体今天的承接力度还可以。发一个关于昨天政策专家解读：
1）例行文件每年都发，今年对比往年新增了工程实施方案，更具体一些。是十四五规划的延续。后续会出配套的政策，政策会在两会前出，两会后主要是实施。
2）中药体现全产业链，从药材种植、炮制、工艺规范、成药工艺提升都提到，药材生产有提升。中西医结合变成融合，谈了很多西医内容、更细，中医药融合后需求提升。近期会出相关文件。
3）对于审评端是一直在支持，这个文件的侧重点在于解决终端，让终端有医生开、医生有真正临床效果好的药开。
4）中成药说明书修改，过半产品有问题，但是是不得不做的事情,3年期限的短期阵痛会更加利好长期发展。
5）中医服务纳入到医保调价当中，甚至可以提价。
策略观察
今天思考一个问题，今天的市场情绪高涨，数字中国方向预期过于一致，明天可能会出现分歧的情况。
在当前环境下，在经济复苏强劲的确定性下，如果分歧资金从数字中国出来，会走向哪里？
1）基建、地产链；2）消费；3）医药；4）低位的人工智能新方向。