宏观&市场
昨天《求是》发了一篇重要文章《当前经济工作的几个重大问题》，文章指出，要着力扩大国内需求。总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾。必须大力实施扩大内需战略，采取更加有力的措施，使社会再生产实现良性循环。要优化政策举措，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。
要加快建设现代化产业体系。我国经济必须确保国家安全，确保基本民生，确保基础设施、基础产业总体正常运转。加快实现产业体系升级发展。要在重点领域提前布局，全面提升产业体系现代化水平，既巩固传统优势产业领先地位，又创造新的竞争优势。
距离国内重要会议还有不到一个月的时间，这个时候领导说的话需要非常重视，也是布局后续政策方向的重要指引。
最新一期的《求是》还是值得去看看的，大领导、财政、发改委、工信部都有值得看的文章。
市场热点研究
①药房
昨天医保局发文《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，某上市公司董秘的解读专业。
国盛医药表示，药店在基层医疗的重要地位得到加强，明确可以开具12周的长处方，处方外流有望加速，提升购药便利性。
药店承接处方流量重点在于购药场景和盈利模式变化，民众不必为了享受统筹医保去往医疗机构就诊开药，处方药在药店的可及性将促进一站式购药，另一方面随着处方外流的规模扩大，大型连锁药店处方药销售规模增加，议价权加强将打开利润空间。此外，药店纳入医保门诊统筹，对门店信息化建设提出较高要求，连锁药房信息化基础较好，有望优先受益。
②信创-数据要素
盘中有个不知道哪里来的传闻，说“2027年十三大行业100%信创”，这个感觉更像是游资编的小作文。但是今天运营商的表现很强，电信、联通、移动都大涨。一方面社会主义估值体系未来应该会经常提到，国企的价值重估。其次，数字要素并表，对于电信运营商而言提升是最大的。第三算是ChatGPT的衍生，算力网络这方面主要也是运营商。
③充电桩
主要是对于昨晚美国政策的影响，要求充电桩里美国制造的部分要求达到55%（按照成本计算）才会给补贴，过渡期是2024年7月。
理性看待这个问题，基本面方面，短期肯定是不受影响的，过渡期摆在那儿。中期来看，产业链上对这个事情已经是有预期的，有些公司已经在布局规避的方案了。不过中国的充电桩最大的优势目前还是成本低，后期即便规避了限制，也会造成成本大幅上升，盈利减少，也就让出海的逻辑其实出现较大的瑕疵。市场的走势兑现的也是这个预期。
④面板
根据Omdia电视显示面板和OEM情报服务指出,韩国和中国大陆的全球一级电视制造商期待已久的液晶电视面板需求复苏指日可待。
Omdia预估,2023年第2季将出现年增19%的强势反弹，其中，50吋和更大尺寸为主的面板订单将达到1.614亿台或年增率8%。随着强劲的市场成长,三星电子和LG电子开始积极规划2023年的采购计划，2023年的面板需求可能会从2022年创下的14年新低开始骤增,年增率有望达22%。如果2023年这项采购计划得以实现，市场将恢复到2020年采购量的高峰,或比过去四年的平均水平高出3%。
⑤券商
早上南京证券涨停，网传说江苏省券商有整合计划，公司已经出来否认了。