宏观&市场&策略
1、昨晚美股大跌，很大原因是惠誉周二将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+，理由是财政状况和治理不断恶化。这个对高位的美股还是有不小的情绪影响的。
2、A股今天盘面上整体来看其实走的相对健康，由于昨晚美股大跌且中概股指数跌了4.21%，今天的预期是比较悲观的。但从结果来看，仅对开盘有一定影响，侧面说明市场的卖方力量在短期内消化了很多。
个股表现比较一般，多数个股下跌。毕竟成交量摆在这里，两市成交8300亿，继续保持相对较低水准。想要走出强势的上涨，最终还得看量能。
3、结构上看，总体看资金仍然在顺周期内部流转，包括金融、地产、食品饮料、医药这些今天涨的比较好的，汽车链、有色这些相对比较弱。另外光伏是隆基业绩超预期带动，但目前市场对新能源的偏好仍然不高。
4、策略上来说，市场演绎的核心就是围绕经济不太行和政策给不给力这两个点来进行，前者是现状，后者是预期。并且后者也代表着未来能否改变经济复苏预期的重要因素。
很明显，重点就是活跃资本市场以及能给经济托底的地产和顺周期。因此政策都是围绕这些重点来制定的，比如今天的“全面放宽大城市落户条件，完善特大城市积分落户政策”。当然，后续还会有持续的政策出台。
按照朋友的说法，开会定调已经定好了，现在就属于开卷考。这可能是未来的最确定的增量，如果这都不行，那其他也就洗洗睡吧。
5、关于预期的变化，最近市场预期的波动变得非常大。在会议之前，大家的预期非常低。会议之后，大家看到了信心，预期又开始快速上升。而当下市场偏弱的因素就在于似乎目前已经出台的政策仍然不及大家的预期…
6、小论文，前天晚上有超导、昨天晚上有抗癌药。第一时间各种拉群，各种发论文，关键学不会啊。不如当时炒AI的时候一句“英伟达加单”来的简单粗暴。当然医药走的还可以是因为本身基本面改善预期的因素占据主导，博弈因素较小。
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