1、今日最佳。
中午的时候，研究员小王给投资经理小明发了个聊天截图如下。然后俩人电话沟通了下，小王说也是他朋友转给的，不过听说最近确实有公司反路演的时候说明年会加单400G，从四百万只到一千万只，份额可能两家都有。
收盘后，小明赶紧给研究员小王打电话。想问问那个传说中的厕所是哪个楼的，就听到接起电话的小王那边响起了哗哗的抽水声…
小王：“脚都蹲麻了，啥也不是！还是小作文，换了一种很新的吹票姿势…”
然后盘后看到一个更搞笑的，直接改编成了点评……据说后面这个姿势又蔓延到了债券？
2、情绪
故事讲完了，言归正传。今天延续昨天市场情绪继续爆棚，虽然今天指数表现一般，但是涨停的个股有74只（包含涨幅超过10%的），但跌幅大于5%的只有4只，一个跌停的都没有。
果然算力、光模块一涨，市场的肌肉记忆又回来了，结构性牛市的呼声又来了。不过比较符合预期的是，昨天一堆主题今天多数不行，市场没有选择去接力，而是选择了……换一批。
3、市场
今天两市成交量9900亿元，比昨天稍低一些，也符合放量大涨后的缩量震荡，但是市场情绪活跃的很明显。属于今年以来比较健康的走势，指数震荡上行，主题保持活跃。
主题方面，今天最强的肯定是算力和光模块、其次是半导体和消费电子、短剧、机器人、汽车都有一定的热度。
4、主题
算力&光模块：催化其实还是OpenAI的开发者大会，让大家用肌肉记忆把AI又拿起来炒一遍。小作文就是上面说的业绩、加单。还有个催化是阿里云宣布不再对外出租英伟达A100服务器。但是市场都知道，没啥预期差。
半导体：今天有新的小作文，说补贴的，具体不说了。其他还有传光刻机的，反正每周都会传，不过现在传消息的人聪明了，提前说改下周……所以只要不出消息，就可以一直炒？
另外，盘后出了一个说百度向华为下单AI芯片的小道消息，有待验证。
AI PIN：新玩意，由两位苹果公司的前设计和工程团队高管创立的公司发布首款穿戴设备Ai Pin。据介绍，这是一种基于服装的可穿戴设备，没有屏幕，大小与一块饼干差不多。该设备还将配备一个摄像头、一个麦克风和扬声器，以及各种传感器和激光投影仪，用户可用磁铁将其吸附在衣服上。
其他：消费电子、短剧、存储、猪周期、医药近期都有一定关注度。